焦点播报:公募REITs创新品种这一天发售，券商、保险、信托、私募“抢购”

公募REITs创新品种又有新进展，最快下周二公开发售。

(资料图)

8月9日，中金基金、红土创新基金旗下的保障性租赁住房REITs纷纷发布公告，首批保租房REITs即将在8月16号（下周二）启动发售，同时，华夏北京保障房REIT的询价定档于8月12日（周五），网下发售初始基金份额为1.4亿份。

从网下询价情况看，首批两只保租房REITs受到各类主流机构投资者的火热追捧，网下询价认购倍数均超过百倍，最高达到133倍，券商、保险、信托、私募、基金子公司等各类机构争相参与。

多位业内人士表示，从目前网下询价认购的热情和前期公募REITs热销局面看，预计公募REITs创新品种——具有保障性质的租赁住房REITs，同样会受到资金的追捧，可能将继续保持热销的局面。

定档下周二发售

两只REITs拟认购倍数都超百倍

8月9日，首批两只保租房REITs纷纷发布份额发售公告，首批保租房REITs首发定档8月16日（下周二），截止日为8月17日，认购天数仅为2天。

公告信息显示，中金厦门安居REIT发售价格2.6元/份，共募集5亿份，拟募集金额为13亿元。该询价结果对应2022 年预测现金流分派率4.04%（年化），2023 年预测现金流分派率为 4.05%。

红土深圳安居REIT公告显示，该REIT发售价格2.484元/份，共募集5亿份，拟募集金额为 12.42 亿元。该询价结果对应2022 年预测现金流分派率3.95%（年化），2023 年预测现金流分派率为3.96%。

值得注意的是，本次首批两只保租房REITs吸引了各类机构投资者的积极认购，两只REITs的拟认购数均超过百倍。公告中的投资者报价信息统计表显示，网下投资者中，参与的机构众多，券商、保险、信托、私募、基金子公司等各类投资者云集。

北京一位公募人士表示，两只创新公募REITs依然延续了公募REITs的热度，在网下询价阶段受到各类机构投资者的追捧，参考前期公募REITs受到资金追捧的局面，预计新基金依然会有不错的发行成绩。

从公告信息看，总体来看，中金厦门安居REIT共收到69家网下投资者管理的220个配售对象的询价报价信息。拟认购基金份额总量143.12亿份，为网下初始发售份额数量的108.96 倍。报价区间为2.485元/份-2.695元/份，剔除不符合条件的报价后，所有网下投资者剩余报价的中位数为2.695 元/份，报价加权平均数为2.6856元/份。本次询价中，3家投资者管理的16个配售对象拟认购价格低于本次认购价格2.6元/份，对应的拟认购份额数量为36,160 万份。因此，本次询价提交了有效报价的投资者数量为68家，管理的配售对象数量为204个，有效拟认购份额数量总和为139.5亿份，为网下初始发售份额的106.20倍。

同时，红土深圳安居REIT公告，共收到83家网下投资者管理的252个配售对象的询价报价信息。全部配售对象拟认购数量总和为186.24亿份，为初始网下发售份额数量的133.03倍。报价区间为2.340 元/份-2.610元/份，本次发售无需剔除无效报价，所有网下投资者报价的中位数为2.61元/份，加权平均数为2.6元/份。

从发售规模看，中金厦门安居 REIT、红土深圳安居REIT的发售基金份额总额都是5亿份。其中，中金厦门安居 REIT战略配售初始发售份额为3.12亿份，为本次基金份额发售总量的62.47%；网下初始发售份额为1.31亿份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 70.00%；公众初始发售份额为 0.56亿份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30.00%。

红土深圳安居REIT初始战略配售基金份额数量为3亿份，占发售份额总数的比例为60%。网下发售的初始基金份额数量为1.4亿份，占发售份额总数的比例为 28%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.6亿份，占发售份额总数的比例为12%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。

第三只也在路上

本周五开启询价 公众份额0.6亿份

就在首批两只保租房REITs完成询价、定档发售之时，第三只具有保障性质的租赁住房REITs——华夏北京保障房REIT，也传来好消息。

8月9日，华夏北京保障房REIT也发布消息称，该REIT将于2022年8月12日（本周五）进行询价，询价区间为2.279元/份—2.643元/份，该REIT于8月5日（上周五）获得证监会注册批复，询价时间距离获批时间仅一周。

公开信息显示，华夏北京保障房REIT将采用向战略投资者定向配售（战略配售）、向符合条件的网下投资者询价配售（网下发售）、向公众投资者公开发售（公众发售）相结合的方式进行发售。

证监会准予华夏北京保障房REIT发售的基金份额总额为5亿份。初始战略配售基金份额数量为3亿份，其中原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为1.75亿份，占发售份额总数的比例为35%。网下发售的初始基金份额数量为1.4亿份，公众投资者认购的初始基金份额数量为0.6亿份。

公告显示，本次网下询价的询价区间为2.279元/份—2.643元/份，网下投资者申报价格的最小变动单位为0.001元；单个配售对象最低拟认购份额数量为100万份，拟认购份额数量最小变动单位为10万份，即网下投资者指定的配售对象的拟认购份额数量超过10万份的部分必须是10万份的整数倍，每个配售对象的拟认购份额数量不得超过1.4亿份。

公开资料显示，华夏北京保障房REIT是由北京保障房中心有限公司作为原始权益人，中信证券作为专项计划（ABS）计划管理人，华夏基金作为基金管理人发起设立的基础设施公募REITs。

该项目底层资产为北京市海淀区文龙家园公共租赁住房项目和北京市朝阳区熙悦尚郡公共租赁住房项目。文龙家园项目和熙悦尚郡项目分别于2015年和2018年投入使用，楼龄短，物业品质良好，社区内生活配套设施齐全，房间以较高的标准交付，出租率较高，是北京市具有代表性的公共租赁住房项目。经过近年来的培育与完善管理，两个项目已进入运营稳定期，两个项目总建筑面积约11.28万平方米，有2168套可出租房，总估值约11.51亿元。此次项目的回收资金将主要用于北京市焦化厂剩余地块住房项目的建设。

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