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今日热文：又有银行定增！溢价率200%

2022-08-09 16:03:56 来源：凤凰网

又见银行定增“补血”，与以往不同的是，该行的两位股东将以高出市场2倍的价格参与定增，溢价200%，十分罕见！

【资料图】

8月8日晚间华夏银行发布公告，拟非公开发行A股股票募集不超过200亿元。其中，首钢集团有限公司（下称“首钢集团”）和北京市基础设施投资有限公司（下称“京投公司”）拟认购本次非公开发行的A股股票金额分别为50亿元和30亿元。

8月8日收盘，华夏银行的股价为5.06元，而此次两家股东定增认购价格是15.16元。相当于溢价200%，主动“买套”？

公告显示，首钢集团、京投公司于8月1日向公司发出《申购报价单》，拟认购本次非公开发行的A股股票。目前华夏银行尚未就上述认购事宜与首钢集团、京投公司签订认购协议。

溢价2倍认购

根据2022年一季度公开的股东情况来看，首钢集团为华夏银行的第一大股东，持股数额为31.2亿股，占总股本20.28%；京投公司为第四大股东，持股数额为15.3亿股，持股比例为9.95%。

值得注意的是，华夏银行8月8日收盘价为5.06元/股，而公告显示首钢集团和京投公司参与此次定增的价格为15.16元/股。也就是说，首钢集团和京投公司作为华夏银行的两大股东，将以高于市场两倍的价格参与定增，溢价将近200%！

华夏银行200亿的定增预案，早在去年5月就已经公布。在今年2月、7月分别获得银保监会和证监会的批复同意后，该行的定增事项才正式开始实施，而首钢集团和京投公司就在华夏银行公布的第一批定增参与者的名单中。

记者发现这不是首钢集团和京投公司首次以高溢价参与华夏银行定增。在2018年9月18日，华夏银行曾发布过一份定增不超过25.65亿股、募集资金不超过292.36亿元的方案。当时的发行对象为首钢集团、国网英大和京投公司。

按照上述情况计算，每股定增价格约为11.4元，华夏银行当天的股票收盘价为7.68元/股，溢价约50%。

一级资本补充率下降

高管“换血”且频收罚单

华夏银行是一家股份制银行。对于此次定增，华夏银行称主要目的是通过补充核心一级资本，提高资本充足率水平，以适应资本监管要求，同时增强公司风险抵御能力，以应对国内外经济形势的不断变化和挑战，并支持公司各项业务持续稳健发展，提升公司盈利能力，为全体股东实现长期良好的投资回报。

2021年年报显示，华夏银行的核心一级资本充足率为8.78%，相较2020年和2019年均有所下降。

就在7月，华夏银行连吃两张大额罚单，罚款金额合计达165万元。

7月21日，银保监会连发5张罚单，涉及华夏银行常州分行及其4名相关涉事人员，违规行为主要为两项：一是贷款资金违规回流开立存单，质押用于发放流动资金贷款；二是未监督贷款资金用途，贷款资金违规流入房地产领域。鉴于此，常州银保监分局对华夏银行常州分行处以80万元罚款，并对相关涉事人员予以警告。

7月8日，苏州银保监分局对华夏银行苏州分行及相关人员下发3张罚单，并对该行处以85万元罚款，原因是该行公贷款资金用途管控不到位和个人贷款业务管理不到位。

此外，华夏银行高层频繁变动也引发市场关注。

今年2月，华夏银行十天之内连走两位高管，银行副董事长罗乾宜于2月7日辞任，随后是行长张健华辞职。值得注意的是，自2021年以来，华夏银行已有数十位高管接连离任，职位涉及副董事长、行长、董事、副行长、监事等核心岗位。