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【当前热闻】银行花式“补血”！850亿可转债蓄势待发

2022-08-12 23:04:55 来源：凤凰网

截至8月12日，今年以来已有常熟银行、民生银行、厦门银行、长沙银行、齐鲁银行和瑞丰银行6家银行计划发行可转债。若这些全部核准通过并顺利发行，未来将有850亿元规模的可转债进入市场。

今年以来，多家银行加大力度发行可转债、永续债、二级资本债等资本工具用以“补血”。业内人士指出，考虑到疫后政策发力稳增长、宽信用给银行带来的资本补充压力，未来银行发债规模有望进一步扩大。

6家银行可转债待发行

(相关资料图)

常熟银行日前发布公告显示，证监会已核准该行公开发行面值总额60亿元的可转债，期限6年。这并不是该行第一次计划发行可转债。2018年，常熟银行发行30亿元可转债，并在2019年5月因触发强赎条件进行赎回。

截至今年7月，共有24家银行发行了25只可转债，其中已有8只转股退出，待发银行可转债有6只。

截至目前，包括常熟银行、民生银行、厦门银行、长沙银行、齐鲁银行和瑞丰银行6家公司计划发行可转债，但多数还停留在董事会提案或股东大会批准阶段。初步计算，若上述银行可转债发行预案全部获得证监会核准，未来将有850亿元规模的可转债进入市场。

其中，民生银行计划发行500亿元可转债，是今年以来发行规模最大的一笔。民生银行此次发行的500亿元转债于2017年3月提出，距今5年有余，中间经历多次意见反馈及初始转股价调整，目前尚未明确具体发行时间。

今年以来，已有2只银行可转债上市，分别由重庆银行和成都银行发行，合计发行金额为210亿元。今年3月，重庆银行130亿元可转债发行获准，并于今年4月发行上市。

加大资本补充力度

今年以来，多家银行业积极拓展多元“补血”渠道，除可转债外，还通过发行二级资本债、永续债等资本工具补充资本金。

根据中国债券信息网披露的信息，今年上半年，已有苏州银行、中国银行、民生银行、河北银行等14家银行宣布永续债发行完毕，发行总规模近1600亿元。

从发行主体来看，上半年，邮储银行、农业银行和中国银行3家国有行共发行4只永续债，累计发行规模为1350亿元；其余11家发行主体为股份制银行和地方中小银行。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析称，目前各类型银行资本水平，整体处于合理区间，但部分中小银行补充资本仍有一定压力；银行通过多种补充资本工具，优化资本结构，提升经营抗风险能力与信用扩张能力。

二级资本债更受银行追捧。Wind数据显示，今年前7个月，全国各类银行发行二级资本债规模达4129.15亿元，较去年同期增长约255.17%。截至8月12日，全市场存量银行二级资本债已超3万亿元。

业内人士表示，二级资本债发行审批流程相对简便，对银行是否上市没有硬性规定；同时，二级资本债发行的利率相对于普通金融债券收益率高，也一定程度受投资者青睐。