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午评:A股震荡走势沪指跌0.22%创业板指跌1.33% 房地产板块尾盘再度拉升

2022-04-06 11:31:39    来源:凤凰网

凤凰网财经讯 4月6日,今日早盘三大股指低开后震荡走势,创业板指盘中跌幅一度近2%,深证指数盘中跌幅扩大至1%;板块方面:旅游、家居、建筑、石油、钢铁渐次反弹,早盘房地产板块开盘涨幅居首,之后有所回落,尾盘再度拉升,涨幅窜至板块涨幅榜首位;跌幅榜上,半导体、航空、电气设备跌幅超过2%,对股指反弹造成阻力;

具体指数方面:截止早盘收盘,沪指报3275点,跌0.22%,深证指数报12153点,跌0.61%,创业板指数报2631点,跌1.33%,两市早盘共计成交6000亿元左右;

概念板块方面:博彩概念、数字货币、新冠药概念、NFT概念涨幅居前,整体涨幅均超过2%。

中信证券:政策二次集中发力 把握中期修复趋势

疫情意外影响稳增长节奏,二季度政策加码的紧迫性明显上升,预计稳增长政策从全面铺开转向集中发力,市场多项悲观预期先于基本面提前见底,二季度开始经济对市场的负面影响在减弱,建议把握二三季度中期修复的趋势性行情,坚定布局“两个低位”品种。

华安证券:风险偏好回升缓慢 市场主线切换仍将频繁

展望4月,一是预计在中央政治局会议基调维持、微调为主下,A股风险偏好有望维持。二是受市场情绪不佳、增量资金未现改善信号的影响下,市场主线切换预计仍将频繁,建议继续维持均衡配置并更精细化。

国金证券:市场处在中期底部区间 或迎来中小成长时刻

不必纠结政策底之后是否还有市场底,当前市场处在中期底部区间。历史上“政策底-市场底”的经验,政策底之后2月左右市场底显现,但是这一次重要的区别是业绩拐点或来的更快,本轮A股企业盈利的底部大概率在二季度。原因是国内经济基本呈现“信用底-经济底-价格低”的特征,本轮信用底在去年三季度已经看到,经济底大概率也在今年一季度,以PPI为代表的价格底也将临近,预计PPI下行最快的阶段就在上半年。那么综合经济底(实际变量)和价格底(价格因素)来看,企业盈利的底部大概率在二季度。

二季度影响市场的核心因素或都呈现积极变化:A股业绩或迎来拐点;俄乌冲突最严重阶段或已过去;中欧和中美关系呈现积极变化;美联储加息缩表预期较为充分。此次美债期限利差收窄后,会像2000年和2007年那样美国迎来泡沫危机吗?还是只是像2019年那样短暂的影响?回答这个问题还需要回到美国经济基本面和美股的核心驱动因素上。当前美股核心驱动因素逐步由宽松的政策转向强劲的业绩,尽管通胀处在高位,但美国经济当前仍处在向上寻顶阶段。

国泰君安:反弹而非反转 上证3100-3400横盘震荡

房地产、上海疫情与中概股风险预期正在收敛,这是推动股市底部反弹的核心动力。反弹而非反转,上证3100-3400横盘震荡。拥抱新主线:通胀/公共投资/困境反转。

海通证券:填坑行情进行中 继续紧抓稳增长主线

引发本轮市场调整的因素是美联储加息、俄乌冲突、国内疫情反弹,三个利空渐去。稳增长政策落地望驱动市场修复,今年基本面和政策面更像12年,股市运行更像16年,填坑行情进行中。继续紧抓稳增长主线,如金融地产、新基建(光伏风电、大数据云计算),后者弹性更大。

中信建投:市场处于U型底部区域 静待政策宽松加码

当前疫情和政策力度仍是影响市场的两个重要宏观变量。而不同的是:除疫情之外,当前市场同时面临国内经济自身运行周期下行、地缘冲突及海外联储加息等风险因素扰动。总的来说,我们认为当前市场处于U型底部区域,静待政策宽松加码。A股短期持续上攻困难,需要一个阶段震荡筑底等待环境逐步改善,结构性机会需要得到一季报的验证。

民生证券:政策底基本探明 磨底后震荡上行概率大

通胀正在变得不可阻挡,国内投资者更多聚焦于更确定的供需矛盾,而忽视了通胀预期下的实物资产上涨、能源套利等更广维度的机会,这明显落后于海外市场。通胀交易将向更广维度扩散,我们测算上游资源品估值仍有较大抬升空间。在具体配置上,上游依然是相对更为占优的板块,需求恢复最好的工具则是在房地产板块:第一,铜、铝、黄金、煤炭、油气、农业(种植、化肥);第二,关注贸易格局重塑下的机会:油运、干散运;第三,在稳增长这条主线上,要放弃2016-2017的简单映射,寻找供给在此前下行周期中有出清的行业:房地产,以及从区域性与结构性扩张思路布局:银行(地方性、县乡)、建筑。

华西证券:政策底已基本探明 磨底后震荡上行概率大

3月以来A股持续调整,主要源于俄乌局势动荡、美联储货币政策转向及对本土疫情的担忧。疫情反复一方面制约投资者风险偏好,另一方面会导致企业盈利预期下修,尤其是中下游企业正面临疫情和原材料价格上涨的双重压力。往后看,一季度、上半年保持经济平稳运行,对实现全年目标至关重要,“稳增长”政策需继续加码对冲疫情影响,二季度降准、降息仍有空间。4月政治局会议将召开,“稳增长”的主基调有望维持,夯实A股“市场底”。4月行业配置上立足防守反击,风格上适度均衡:

山西证券:二季度市场或将二次触底 出现较优配置机遇期

短期来看,在国内疫情持续发酵的影响之下,市场波动或有所加剧,资金主线尚不明朗,外盘在紧缩周期开启后或会出现持续调整,对A股市场产生共振影响,因此,当前低估值大盘股或具有较优防御能力。在通胀压力不减及稳增长加码预期中,上游板块有望收获较优表现,但同时提示地缘冲突等事件冲击对于资产价格的影响多是短期性的,建议理性控制仓位,避免盲目追高。二季度市场或将二次触底,出现较优配置机遇期,建议持续关注行业景气的边际变化与结构性估值调整,重点关注政策支撑较强的基建地产、数字经济、新能源等题材方面的机会。

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