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俄铝关停乌工厂，暴跌60%！中资煤企5天翻番，万亿巨头大消息

2022-03-02 20:35:17 来源：凤凰网

俄乌之间局势再度成为市场关注焦点，由于冲突持续，潜在经济冲击开始计入港股市场。恒生指数跌1.84%，再创年内新低，科技指数跌2.71%，恒生国企跌1.80%。

俄铝3月1日在港交所公告，由于黑海及周边地区不可避免的物流及交通挑战，不得不暂时关闭位于乌克兰Nikolaev地区的Nikolaev氧化铝精炼厂的生产。俄铝再跌26%，从2月高点已经狂泄6成。

俄铝表示，虽然短期内该地的氧化铝产量将受到严重削减，但不会立即对本集团相关铝冶炼厂的铝生产造成更广泛的影响。公司正在定期审查氧化铝的未来需求。

据了解，俄铝公司为俄铝业的支柱型企业，业务遍布五大洲13个国家，包括15家铝加工厂、11家氧化铝精炼厂、8个铝土矿以及4家铝箔加工厂等。

根据俄联邦海关署统计，2020年俄有色金属及其制品出口额达154.6亿美元，主要包括铜、铝、锌、锡等，铝产品出口约占其生产总量的80%。

由于俄有色金属业企业均以出口为导向，市场对俄方产能输出担忧下，相关内地个股普涨。南方锰业涨超18%，五矿资源涨近12%，中国铝业涨近6%，中国宏桥涨近5%，中铝国际涨近4%。

另一方面，国际油气价格飙升，能源板块受资金青睐。港股中海油、中石油今年已分别上涨29%、22%。兖煤澳大利亚去年业绩扭亏后今日大涨近5成，近5个交易日已经股价翻番。

欧洲情绪计入港股

内外因素令港股受压

俄罗斯政府遭到多国制裁后实施反制措施，冲突持续拖累欧洲股市下挫，欧洲股市斯托克50指数创近一年低位。

部分行业担心受到欧洲业务影响出现明显抛压：受外围局势影响，具有欧洲业务的香港银行出现不同程度回撤。英国银行汇丰控股跌5.19%，创下自2020年9月以来最大单日跌幅。渣打集团、恒生银行、中国银行港股分别跌6.10%、2.09%和1.32%。

国际银行股受压还有一原因即是，国际动荡情势下，市场预判美联储三月加息力度或会放缓，银行息差不如预期升高。芝商所预测工具显示，市场现预期联储3月加息25基点的机率升至98.8%，而加息50基点的机会率降至0%。此前，市场多预测加息50基点。

此外，长江和记实业作为李嘉诚旗下的核心上市资产，跌3.59%，创下近一年来最大单日跌幅。长和业务遍及港口、零售、能源、基建及电讯等，近年已逐步提高欧洲资产，欧洲资产营收占比已超过5成。

瑞银表示，虽然MSCI香港指数成分股对东欧的直接敞口有限，但估计约15%的指数收入和资产位于欧洲，主要是西欧，并面临英镑和欧元兑美元贬值的潜在风险。该指数中，长和系公司的风险敞口最大，针对新冠疫情对社交距离实施更严格限制，可能会在短期内拖累本地消费。

瑞信指，MSCI香港指数在2月份下跌近3%，原因是地缘政治和香港的新冠疫情影响了市场气氛。该行预计，香港今年实际GDP增长2.2%，将今年底时MSCI香港指数目标由12,400点下调至12,100点，以反映盈利增长放缓。按此计算约升9%。

瑞银估计，香港与内地和澳门的通关可能会推迟到今年下半年，目前市场普遍预期MSCI香港的每股盈利将在2022-2023年间增长14%至16%，高于该行对MSCI香港的9%至15%的同比增长预测，认为市场可能进一步下调盈利预测，这可能会在短期内添压港股。

佣金减免落地外卖巨头逆市走高

今日恒生科技股整体下跌背景下，美团却难得上涨，早盘一度涨近 5%。

发改委上月发文引导外卖互联网平台减费支持疫情地区，市场担心估值逻辑生变，美团股价已下跌20%。两大外卖巨头相继公布应对具体措施，市场看好并引领股价逆市走高。

昨日，美团外卖公布六项举措，从今年3月到12月，对疫情中高风险地区经营困难的中小商户，美团外卖实行技术服务费（佣金）减半优惠，减半后每单1元封顶。对其他完成费率透明化的困难商户，实行技术服务费5%封顶，预计超百万商户受益；对以外卖经营为主、特别困难的商户，还将进行定点帮扶。美团外卖主要对手、阿里巴巴旗下饿了么也宣布疫情地区减佣安排。

美团开盘一度上涨近5%，最终涨幅收窄至1.73%，报收176.4港元。饿了么公布类似佣金减免政策，阿里巴巴股价早盘冲高后回落，涨0.10%。

香港经济日报分析，由于内地疫情管控愈趋精细化，地区管理范围不断缩少，而非全城、全区封控，因此，中高风险地区商户对美团外卖占比不会太大，而且，次举措只是协助中小商户，影响就更加小。

有分析估计，中小困难商户只占中高风险地区订单的50%，而中高风险地区订单在美团全年占比只有2%，意味这一项举措对美团佣金影响可控。

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