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“金融核武器”开启：禁用SWIFT 对俄罗斯和欧美国家意味着什么？

2022-02-27 11:09:38 来源：凤凰网

- 摘要 -

欧美此举将从根本上切断俄罗斯与全球金融体系的大部分联系，但与此同时，对于严重依赖俄罗斯天然气供应的欧洲国家来说，这或是一个“伤敌一千，自损八百”的结局。

随着俄乌冲突持续升级，欧美国家已经各自对俄罗斯祭出严厉制裁，但是此前他们并未打算启动“SWIFT国际结算系统”这一大杀招。

这是因为如果将俄罗斯排除在SWIFT系统之外，届时俄罗斯将无法与多数欧洲国家进行能源结算，而欧洲国家严重依赖俄罗斯的天然气供应。

然而，当地时间2月26日，美国、欧盟、英国和加拿大等西方大国突然发表联合声明，宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用SWIFT国际结算系统！

在欧美国家眼中，俄罗斯军队“步步紧逼”乌克兰首都基辅，欧美为了寻求对取更严厉的惩罚措施，SWIFT成为了所剩不多的选项之一。

被禁用SWIFT对俄罗斯意味着什么？

分析认为，西方把俄罗斯排除在SWIFT系统之外将是最严厉的金融措施之一，将会对俄罗斯的外贸与国际结算造成重大打击。

有美国官员公开表示：

俄罗斯最大的10家金融机构现在都受到了制裁——相当于俄罗斯银行业总资产的近80%。

俄罗斯的政府借贷成本已经增加了一倍多——达到了近17%。标普信用评级机构已将俄罗斯的评级降至“垃圾级”。

在我们采取行动的24小时内，俄罗斯对现金的需求激增了58倍，俄罗斯政府争相耗尽自己的资源，试图支撑其银行和货币。

简而言之，俄罗斯已经成为一个全球经济和金融的弃儿。

SWIFT是目前国际金融机构间传递金融信息的主要渠道之一。在历史上，SWIFT曾多次沦为美国对他国发起金融制裁的工具。

2015年3月，波兰外交部长在记者会上称，把俄罗斯逐出SWIFT系统是最严厉的制裁措施之一。他表示：

制裁的选项中有多种选择，切断同SWIFT系统的联系将是一件对各方都有损害的“核武器”，是一项非常极端的措施。

祭出SWIFT大招对欧美国家意味着什么？

此前2月24日，乌克兰外长库列巴呼吁针对俄罗斯关闭SWIFT国际结算系统。

随后，美总统拜登虽未立即采取行动，但仍警告称俄罗斯移出SWIFT“始终是一种选择”。

如今，欧美的公告并没有全面切断俄罗斯与SWIFT的联系，部分官员认为“这是一种选择”。

因为相对于现代战争中的核按钮，在金融战争中，SWIFT也是一种大杀器——“金融核按钮”。

欧美祭出SWIFT大招显示出“制裁俄罗斯”的行动急剧升级，并且是在过去几个小时里迅速完成的“制裁升级”。这显示出欧美国家在对俄罗斯的态度和方向上的一个显著的转变——直到最近几天，欧美仍不愿意启动祭出SWIFT大招。

考虑到俄罗斯在石油、天然气等紧缺且必备的能源产品上的重要地位，对于严重依赖俄罗斯的天然气供应的欧洲国家来说，如果按下SWIFT这枚“金融核按钮”，可能会造成“伤敌一千，自损八百”的结局。

此外还有分析称，欧美此举或促使俄罗斯银行以比特币或其他加密货币进行更多交易，这可能会削弱美国控制国际支付的能力。

欧美的公告没有说明俄罗斯哪些银行将被切断与SWIFT的联系，这是因为目前即使是一些美国官员也对完全切断俄罗斯与SWIFT的联系持保留态度。

也有专业人士表示：俄罗斯天然气工业银行并未被包括在制裁范围之内。要知道，俄罗斯天然气工业银行负责俄罗斯的能源进出口国际支付与结算，把这个银行踢出去，才能算是美欧打算彻底踢出俄罗斯。

最直接影响：全球能源价格或再受冲击，欧洲银行业风险上升

中信建投证券分析认为，欧洲能源供给可能再度陷入紧张，国际能源价格或加速上涨，增加全球通胀压力。

新制裁措施后续将对欧洲能源进口造成较大压力。俄罗斯作为重要原油和天然气出口国，约占世界原油供应量的12%，占欧盟能源进口量的39.5%，德国和意大利对俄的天然气依存度达到50%以上。

21年俄罗斯的出口额在4900亿美元左右，主要项目为石油、天然气、煤炭、小麦和钢铁等资源。根据美国CIA数据，俄罗斯出口主要目的地是中国（14%）、荷兰（10%）、白俄罗斯（5%）和德国（5%）。当前主要国家石油库存已处于低点，战争和制裁可能进一步加剧全球供应链紧张，市场有激进观点认为，随着包括SWIFT禁令在内的制裁收紧，原油价格可能突破每桶140美元大关，从而进一步加大全球通胀压力。

欧洲银行业风险上升，威胁全球金融体系稳定。

根据国际清算银行2021年三季度数据，俄罗斯企业和金融机构对国际银行的未偿还债务达1210亿美元，奥地利、意大利和法国银行占其中约70%，而俄对美国金融机构的未偿还债务仅为147亿美元。若制裁禁令导致俄债务违约，欧洲银行业将面临巨大的风险敞口。此外，乌克兰冲突可能持续打击卢布，从而降

低欧洲银行在俄罗斯子公司持有的股票价值。

还有其他制裁：已将矛头指向俄央行，威力恐超过SWIFT禁令

除SWIFT禁令外，美欧同时宣布对俄央行外汇储备进行制裁。

此前，欧美已对俄出台两轮制裁，包括金融制裁、贸易制裁和针对个人的制裁等。欧美此次对俄央行实施制裁，将其列入美国财政部的特别指定国民名单。此举将禁止美国实体与俄央行进行交易，并可能导致与其进行交易的外国机构面临制裁。此前美国仅对伊朗、朝鲜和委内瑞拉央行实施过制裁。这一制裁将导致俄罗斯外汇储备几乎全部冻结，将对卢布造成巨大打击，并可能进一步引发俄罗斯国内通胀，其威力将超过SWIFT禁令。

近年来，俄央行已经未雨绸缪对美元储备进行了大幅削减。

俄央行外汇储备约为6430亿美元，其中仅有6.6% 为美国债券，较2018年的30%有大幅下降。当前，中国债券占13.8%，法国债券占12.2%，日本债券占10%，德国债券占9.5%，此外，黄金储备约占22%。

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