成交额再破万亿!春回A股,资金聚焦“低估值”与“稳增长”两大关键词
时隔一个月后,今日沪深两市成交额再度突破万亿元,北向资金今日也呈净流入态势,市场情绪有所回暖。
虎年以来,市场受外部地缘冲突危机影响和年前成长赛道调整影响,交投情绪始终在低位震荡。海通证券表示,此前连续弱势反弹以及跷跷板效应下,市场成交量迟迟未能释放,赚钱效应不佳叠加多方担忧之下引发回落。
其表示目前还需耐心观望,等待市场情绪的继续回升。此前低估值以及稳增长板块持续跟踪下,超跌的高景气成长股,当前性价比凸显。
这已经是虎年伊始机构的共识。新春以来,市场交易风格确实呈现了偏低的风险偏好,低估值资产热度居高不下。布局银行、地产、煤炭等低估值领域的基金表现稳健于新能源、医药、军工等去年的热门赛道。而以上板块,均位于历史分位较低估值区间。
虎年以来,资金“青睐”哪些低估值个股?
节前,交易结构的风就已开始吹向低估值。
东兴证券表示,增量资金来看,2021年股票型基金收益率中位数降为6.7%,不能“躺平”买基金,公募基金发行份额增速开始下滑。基金超额收益率一般领先发行一个季度,由此2022一季度发行下滑的压力明显,增量筹码空间在快速被压缩。机构开始聚焦低估值共识。而存量资金来看,公募基金也在做高低估值的切换,加仓布局低估值板块。
虎年以来,北向资金也在加仓低估值资产,首周即大额增持了招商银行、中国平安、中国中免、紫金矿业、长江电力、兴业银行等。
财联社梳理了市盈率PE(TTM)在20以内,虎年获主力资金和北向资金同时增持超亿元的个股。
交通银行、中国银行、农业银行以绝对的低估值位列前排。银行板块近期有所回落但2022年以来整体表现为上涨,华安证券刘超建议,在全球流动性收缩的背景下,精选个股仍然是对抗风险的主要手段,银行板块的配置价值仍然凸显。对于布局低估值的投资者,政策加持的小微+个贷+财富管理+资产质量仍然是黄金择股维度。
其它获资金青睐的个股也无外乎机构推荐的“稳增长”主线行业:有色金属、建筑材料、建筑装饰、公用事业、房地产、煤炭、钢铁、交通运输、纺织服饰和环保等。申万宏源建议,2022年上半年,宜根据以上主线,构建低估值、高分红和稳增长的股票组合。
另外,以上个股呈现出了蓝筹股为主的特点。中泰证券认为,低估值蓝筹还将引领一段时间的行情,当前一季度经济数据超预期+全面注册制潜在利好,且对金融板块、稳增长、国企改革三年试点收官等均集中在低估值蓝筹。大小票或将再次“攻守异势”。
对于前期的热门成长赛道,东吴证券全球策略首席陈李上周表示,包括新能源、科技、数字经济在内的成长股,过去两年快速扩张,透支了一些增长预期,但长期也会带来超额回报。其表示,对于以上热门赛道,也要等待低估值机会。目前成长股的估值还没跌到合理点位。如果电动车在30倍估值、CXO在40倍估值、数字经济在40倍估值时,可以考虑配置。
标签: 银行板块
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