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重大进展！青岛银行A+H配股完成，外资银行再次增持，资本补充压力缓解

2022-02-12 10:49:06 来源：凤凰网

近日，青岛银行历时一年的配股募资工作顺利完成，先后发布的A股、H股配股发行结果及大股东持股比例变动公告显示，此次配股发行中，该行前三大股东合计增持9.07亿股A、H股股份。

2月11日晚间，青岛银行发布公告显示，外资股东意大利联合圣保罗银行增持该行3.94亿股H股，增持比例为3.65%，增持后持股比例达17.5%；同时，青岛国信发展（集团）有限责任公司子公司合计增持该行A股、H股比例为1.61%，增持后持股比例达14.99%。

这是青岛银行完成H股配股发行的结果。公告显示，截至2月9日，青岛银行完成此次A+H股配股发行方案，共募集资金人民币41.96亿元，其中，A股配股募集资金总额人民币25.02亿元，H股配股募集资金总额合人民币16.95亿元。

“随着配股方案顺利实施，（青岛银行）核心一级资本得到有效补充，进一步夯实资产端拓展基础。”光大证券研报指出。但需要注意的是，青岛银行最终募资总额低于最初披露方案中50亿元的拟募集金额，且在H股配股发行过程中，仅获得97%的认购，剩余3%通过包销条款完成。

配股募资完成

早在去年年初，青岛银行就已披露配股募资计划，拟按每10股配售不超过3股的比例，向A股、H股原股东配售股份募集不超过50亿元资金，用于补充核心一级资本。

历时一年之久，青岛银行终于在今年1月12日、2月9日先后发布A股、H股“10配3”的配售发行结果公告。其中，该行此次配股发行，A股有效认购股数7.82亿股，占可配售股份的94.87%。

此外，截至1月28日，青岛银行收到合计61份H股配股认购申请，认购配股数额约5.13亿股，占H股可配售股份的97%。由于H股认购不足，该行承销商根据H股配股承销协议，促成相关投资者认购了余下的可配售股份，相当于H股可配售股份的3%。

因此，青岛银行此次A+H股配股募集资金总额为人民币41.96亿元，其中，A 股配股募集资金总额人民币25.02亿元，H股配股募集资金总额合人民币16.95亿元。据青岛银行公告，截至2月9日，该行已收到A+H配股全部认购款项。

配股发行完成后，青岛银行前三大股东海尔集团、意大利联合圣保罗银行、青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例分别增至18.14%、17.50%、14.99%，分别增持该行A股股份2.44亿股、H股股份3.94亿股和A+H股股份2.69亿股。

资本亟待补充

事实上，青岛银行在近几年来一直面临资本不足的问题，其资本充足率更是伴随资产扩张逐年下滑。光大证券银行业首席分析师王一峰研报指出，随着配股方案顺利实施，青岛银行核心一级资本得到有效补充，进一步夯实资产端拓展基础。

此前，青岛银行曾在公告中表示，由于该行需要在持续满足监管部门资本充足率最低要求的基础上，预留一定比例的风险缓冲资本，以进一步增强抵御风险的能力，加之资产规模增长需与资本规模增长相匹配，如果不进行资本补充，预计资本缺口将对该行未来的业务发展构成一定制约。

资料显示，2018年至2020年，青岛银行核心一级资本充足率持续走低，分别为8.39%、8.36%、8.35%。截至2021年9月底，该行核心一级资本充足率维持在8.35%，但仍远低于银保监会披露的商业银行同期平均数据（10.67%）。

而青岛银行信贷投放仍维持较高增速。该行2021年业绩快报显示，截至去年年末，该行资产总额、贷款总额较上年末分别增长13.58%、18.12%；负债总额、存款总额较上年末分别增长13.99%、15.17%。

值得注意的是，此次青岛银行配股方案顺利完成，但最终募资总额低于其最初披露的50亿元拟募集金额，有分析人士指出，这是由于该行补充资本压力较大，故以较大的折价幅度进行配售，以确保配售发行成功。

根据青岛银行此前公告披露，此次该行A股配售价格为3.2元/股，H股配售价格为3.92元/股，较该行公告配售价格前一日的每股收盘价折让超一成。

资料显示，青岛银行成立于1996年11月，为山东省首家主板上市银行、全国第二家“A+H”股上市城商行。2015年12月3日，该行H股在香港联合交易所主板上市；2019年1月16日，该行A股在深圳证券交易所上市。

今年1月12日，青岛银行披露2021年业绩快报显示，去年全年，该行实现归母净利润29.23亿元，同比增长22.08%；实现营业收入111.36亿元，同比增长5.65%。

截至去年年末，该行不良贷款率1.34%，比上年末下降0.17个百分点；拨备覆盖率197.42%，比上年末提高27.80个百分点。