黑客攻击欧洲港口石油设施，油轮无法靠港！万亿新能源赛道卷土重来？

在国际油价连涨7周，并创出7年新高的关键时刻，黑客竟然出手发动攻击。

当地时间1月29日起，因遭到勒索软件的攻击，位于荷兰阿姆斯特丹和鹿特丹、比利时安特卫普的几处港口的石油装卸和转运受阻。截至当地时间2月4日，至少有7艘油轮被迫在安特卫普港外等候，无法靠港。

有分析指出，紧张的地缘政治是近期油价坚挺的重要原因，而美国寒冷天气带来的供应减少预期，进一步强化了目前市场供应中断的风险。在此背景下，黑客的出现值得关注，此次攻击将对国际原油市场带来多大的影响？攻击是否会进一步升级？

另有分析人士认为，油价的持续上涨，会进一步加快新能源的替代速度。A股万亿市值的新能源赛道，节后能否卷土重来？从美股情况来看，本周理想汽车累计上涨近20%，小鹏汽车涨近16%，蔚来涨近15%，特斯拉涨超9%。

遭网络攻击，欧洲几处主要油港转运受阻

据央视新闻报道，当地时间1月29日开始，因遭到勒索软件的攻击，位于荷兰阿姆斯特丹和鹿特丹、比利时安特卫普的几处港口的石油装卸和转运受阻。

截至当地时间2月4日，至少有7艘油轮不得不在安特卫普港外等候，无法靠港。负责从这些港口经莱茵河向内陆城市转运石油的驳船也发生延误。英国壳牌公司已经决定绕开这几处港口装运石油。

这波网络袭击由何人发起目前还不清楚，受影响的公司正聘请网络安全专家进行调查。去年美国的几家石油公司也曾遭遇类似事件。

回溯来看，2021年5月7日，美国最大燃油管道运营商科洛尼尔管道运输公司遭遇黑客攻击，被迫关闭整个管道系统。受管道关闭影响，美国多地出现燃油短缺和恐慌性购买，导致燃油价格飙升。

当地时间2021年5月9日，美国宣布进入国家紧急状态，原因是当地最大燃油管道运营商遭网络攻击下线。5月10日，美国总统拜登称，攻击输油管道“是一种犯罪行为”。直到当地时间5月13日下午，科洛尼尔管道运输公司才宣布，重启了该公司的整个燃油运输系统并全面恢复运营。

国际油价创出逾7年新高

值得注意的是，此次欧洲几处主要油港遭遇黑客攻击，是在国际油价持续上涨的背景下进行的。数据显示，国际油价已连续上涨了7周，并创出逾7年新高。

美东时间2月4日，国际油价大幅上涨，截至收盘，纽约3月原油期货收涨2.04美元，涨幅2.26%，报92.31美元/桶，创2014年9月底以来新高；布伦特4月原油期货收涨2.16美元，涨幅2.36%，报93.27美元/桶。

高盛预计，布伦特原油将在今年第三季度达到每桶100美元。摩根士丹利也预测，今年晚些时候原油价格将达到每桶100美元。

生意社分析称，油价近日大幅上涨的主要催动因素是美国寒冷天气带来的供应减少预期，这进一步强化了目前市场供应中断的风险。市场普遍担忧持续的寒冷天气可能会影响美国德克萨斯州的产量，从而加剧全球原油市场的紧张局面。另外，天气预报称，从德州到俄亥俄河谷的一条走廊，可能出现严重积冰，市场担忧风暴长驱直下到达德州，可能会对美国最大的石油产地二叠纪盆地的生产带来不利影响。

此外，目前紧张的地缘政治仍是油价坚挺的重要原因，也是未来存供应中断风险的最大隐患。这主要来自俄罗斯和乌克兰的紧张局势，近期地缘风险难以解除，这将会继续对油价发挥作用。另外，从供应端基本面看，产油国OPEC+增产困难也是油价上涨的原油之一。

不过，从需求端来看，油价未来可能仍将笼罩在疫情的阴影下。生意社原油分析师认为，油价上行主要来自供应端的利好提振，近期市场可能仍在美国寒冷天气和地缘风险导致的供应中断预期中，油价可能会继续挑战高位，但中期看，油价也累积了越来越多的风险，尤其是未来需求仍存在很大变数的情况下，应谨慎看待油价的上行空间。

加快新能源的替代速度

分析人士认为，油价的持续上涨，会进一步加快新能源的替代速度。例如，相对于燃油车，人们将更愿意购买混动汽车或者纯电动汽车。此外，在政策方面，国家也会持续加大对光伏、风能、新能源汽车等行业的支持力度，加快实施可再生能源替代行动。从全球视角来看，发展清洁能源，提倡可持续发展已是共识。

在国际油价创出7年新高的背景下，本周五，美股市场上的新能源汽车股集体上涨，小鹏汽车涨近8%，理想汽车涨近7%，蔚来涨超3%。

如果从全周来看，理想汽车涨了近20%，小鹏汽车涨近16%，蔚来涨近15%，特斯拉涨超9%。

中金公司首席经济学家彭文生此前也表示，高价格在短期看有利于化石能源的投资者和生产者，但其价格越高、持续时间越长，越能促进新能源的投资和能源使用的转型，最终会降低化石能源的需求，这样的预期反过来会限制当前对化石能源的投资，难以有效缓解短期的供给不足。例如，大型油气公司增加传统投资的意愿可能有限，因为股东担心新建产能的生命周期比较短，更倾向于投资在新能源领域。

从新能源各大细分行业来看，当前，我国新能源汽车终端市场持续保持高景气度，产销同比仍然大幅增长，2021年全年销量达到350.7万辆，同比去年大幅增长165.1%，明显超出年初预期。而从渗透率来看，12月单月渗透率已经达到19.06%，已经基本达到此前设定的2025年20%渗透率目标。

对于2022年的新能源汽车销量预期，红塔证券分析师宋辛南认为，由于2021年的高速增长带来的高基数，2022年全年新能源汽车增速将会在数字上有较为明显的下滑，但基于下游旺盛的需求，叠加市场对于补贴进一步退坡的担忧，可能在2022年仍将保持较高增速。

光伏方面，中金公司认为，2021年，我国户用光伏新增装机21.6GW，超出市场预期，彰显需求韧性。户用光伏具备能源属性优势，渗透率低，屋顶资源广阔，组件价格下降将打开更多省份市场，同时行业商业模式及规范度得到提升。看好户用光伏2022年增长约50%，2023-2025年化增长约30%，持续领跑光伏行业。

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