智利车厘子每月赚走10亿,锂矿却能卡中国脖子?中企出手差点崩溃
文 | 华商韬略 吴苏
说到智利,很多网友第一时间会想到车厘子。在中国,智利车厘子确实是“宠儿”,消费者每年吃掉最高达91%的智利车厘子,仅仅2021年前11个月,中国从智利进口车厘子就达到17.48亿美元,约合110.8亿元人民币。
这意味着,每个月,智利车厘子能从中国赚走10个亿!
如果你以为车厘子就是智利出口的全部,那是没有看到智利矿物资源的雄厚实力。以铜矿砂及其精矿为例,2021年前11个月,中国从智利进口相关资源达191.01亿美元,约合1211亿元人民币。
铜矿砂资源之外,智利还拥有一张“王牌”,即锂矿。
锂电池应用在智能手机、电脑、新能源汽车等热门产品上,别的暂且不说,每辆新能源汽车需要的锂就达到约9KG。
需求广泛、强劲,锂电池赛道相当火热,而作为锂电池主要成份来源的锂矿,智利的储量占据全球48%,矿业带动的相关产业更是为智利GDP做出超三成贡献。
相比之下,中国虽然也是全球第五大锂矿资源国,但锂矿资源主要存在于青藏地区的东台吉乃尔湖、察尔汗盐湖等,这里生态比较脆弱,且交通不便,开发难度大,因此约80%的锂都需要从国外进口。
智利掌握全球近一半锂矿储量,中国八成依赖进口,二者在市场驱动下自然对接,我国2020年进口的碳酸锂中,智利占到了74%。
从市场的角度看,给钱大概率能买到,但从战略资源的角度看,智利锂矿也存在对中国“卡脖子”的威胁。
正因如此,中企一直在寻找机会,希望能够入股智利锂矿,以掌握更多主动权。一个难点是,在智利,仅有两家锂生产商,即智利矿业化工(又叫SQM公司)和美国雅宝公司,世界第二大盐湖也就是智利阿塔卡玛盐湖,由这两家共同开发。
一家是“地头蛇”,一家是美国巨头,中企要在智利这个锂矿“角斗场”杀出一条新路,绝非易事。
其中,雅宝历史可以追溯到1887年,是一家全球性的特种化学品公司,用钞能力杀入锂行业。媒体称,从锂产品的市场占有率看,雅宝市占率达30%,为全球最大的锂产品供应商。
从锂矿资源角度来说,雅宝不仅拥有智利阿塔卡玛盐湖的开采权,也拿下澳大利亚泰利森锂精矿49%的股份,还涉足阿根廷Antofalla盐湖、澳大利亚Wodgina锂精矿等。目前,它手握的资源支持年产超过40万吨碳酸锂当量,名义上已转化的却只有17.5万吨,雅宝之彪悍可见一斑。
雅宝有钱有矿,中企无法撕开口子,只能盯着SQM公司。
和美国雅宝一样,SQM公司也是有钱有矿。霸气到什么地步?“掌舵”智利多年的皮诺切特任命自己的女婿庞塞担任SQM董事,又在私有化过程中成为最大股东,直接将其送上智利富豪榜前三,还长踞福布斯全球富豪榜前100强。
不过,SQM公司有一个突破口,即官方瓜葛。不管是查SQM账务,还是庞塞本人,智利官方都没有手软,而庞塞“屁股”并不干净,比如操纵市场等,为保住SQM的开采权,不得不有所退让。
2015年12月,庞塞间接持有的22.95%的股份被放入国际市场,2016年6月,中企天齐锂业出手,提交了收购SQM股份的报价。谁知道,庞塞只是为了应付智利官方,以“价格不合适”,取消出售股份。
庞塞摆了中企一道,但没想到,SQM的另一大股东加拿大钾肥公司迫于反垄断监管压力,在2017年10月宣布要剥离SQM股份。
天齐锂业再次冲上来,恰好智利国内也发生诸多变化,庞塞甚至签署了放弃控制权的协议,得到的“好处”是开采配额从原来的每年6.5万吨增加到41万吨。
此后,天齐锂业收购进入实操阶段。2018年5月,天齐锂业发布公告称,以40.66亿美元收购SQM23.77%的股份。
你以为到了这里,天齐锂业就是“赢家”?现实要残酷得多。首先,因为庞塞和智利官方来来去去谈协议,拖了不少进度,使并购花费比一年前多了至少10亿美元。
更无法预料的是,并购交割完成后,锂价下行,SQM股价也一路大跌,并购的资金里又有30多亿美元来自贷款融资,这使天齐锂业资金流动性陷入危机,差点被拖垮。
直到2020年债务即将到期之际,天齐锂业引入战投融资,化解了危机。因锂价回升,2021年,天齐锂业股价涨幅达172.47%,市值突破千亿。
除了天齐锂业,比亚迪也在智利争夺锂矿。
1月12日,智利矿业部宣布,比亚迪以6100万美元中标一份锂开采合同,该份合同年产量为8万吨金属锂。
要知道,为了顺利拿下,比亚迪抛出最高价,不仅比几家智利企业高不少,还是美国雅宝公司出价的4倍以上。
本来又是中企制胜的一役,不曾想,刚过两天,竞标被智利当地法院叫停,理由是盐湖附近土著社区因环保问题提起了上诉。
比亚迪中标智利锂矿开采权,结果难以确定,但就像天齐锂业找到契机,实现入股一样,只要有一点机会,中企仍然会果断出击。
何况,智利之外,盛新锂能已经进军乌克兰和印尼,赣锋锂业也在非洲布局。
当中企一边在海外加速找锂,一边在国内努力产锂,新能源汽车等相关产业的主导权就会牢牢掌握在中国人手里!
参考资料:
1.《万里行程不减新消费热情 市场依赖倍添扩出口豪情车厘子燃爆中智自贸激情》,国际商报
2.《一家满足全球一半锂需求?雅宝:这很合“锂”》,同花顺财经
3.《占全球50%锂矿产量的智利,大国撕咬的新能源斗兽场》,远川出海研究
4.《比亚迪高价竞得智利锂开采合同为何会被叫停?》,财新
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