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比高盛预测还激进!摩根大通戴蒙说今年美联储不止加息四次

2022-01-11 07:43:13    来源:华尔街见闻

继高盛之后,摩根大通也预计,今年美联储加息次数会超过最近联储自身预期的次数。

美国资产规模最大银行摩根大通的CEO戴蒙当地时间本周一表示,要是美联储今年只加息四次,那才是他吃惊的事。

“通胀可能比他们(美联储)以为的情况还糟,他们加息的次数可能比大家认为的多。如果只加四次,我个人会感到吃惊。”

尽管美联储加息次数可能超出投资者预期,戴蒙仍看好经济增长,称今年可能是美国自上世纪30年代大萧条以来增长最好的一年,明年可能也表现很好。

戴蒙的信心来自美国消费者强健的资产负债表。他说,消费者的资产负债表形势比以往都好,他们目前的支出水平比疫情爆发前高25%。他们的债务偿付比率(DSR)是我们有纪录50年来最好的水平。

虽然看好经济增长,但戴蒙认为,投资者可能因为美联储的行动面临股市动荡。因为加息,今年股市会有很大的波动,投资者要调整预期。

戴蒙讲话前,高盛最新公布的研报更新了美联储加息和缩减资产负债表(缩表)的预测时间,认为美联储今年可能加息四次,除了去年12月中旬预计的加息时间3月、6月和9月,高盛还增加了12月这一加息预期时点。

高盛还将缩表的启动时间从今年12月提前到7月,称届时通胀可能仍远高于目标,所以高盛不再认为加息将被缩表取代。

高盛和戴蒙对美联储加息次数的预期都比联储新近预测更激进。

去年12月美联储最近一次货币政策会议释放了加快加息步伐的信号。会后公布的点阵图显示,三分之二的联储官员预计2022年、即今年加息三次,六成官员预计明年再加息三次,七成官员预计2024年、即后年加息两次。

上周三美联储公布的会议纪要又释放了明显鹰派的信号,显示12月会上,“几乎所有”官员都认为,“可能适合在首次加息后某个时候开始缩表”,一些官员预计,本轮缩表周期的速度可能比前一轮快。

纪要还显示,与会“官员普遍指出,鉴于他们对经济、劳动力市场和通胀前景的预测,比他们之前预期的更早或更快地加息可能变得更有保障”。一些人认为,在开始加息后,相对较快地开始缩表可能是合适的。

会议纪要公布后,今年有FOMC投票权的圣路易斯联储主席布拉德再放鹰派言论,称美联储可能最早3月开始加息,购债结束后,美联储可能为了以适当速度减少宽松而允许缩表;他个人认为,可能加息不久后就缩表。

上周五公布的美国12月新增非农就业人数意外创一年新低,但12月失业率连续创2020年2月新低,劳动者时薪增速高于市场预期。此后,摩根大通、德意志银行、花旗集团等华尔街巨头纷纷加入预期3月加息的行列。

标签: 美联储 戴蒙 摩根大通 美联储加息 资产负债表 通胀 缩表

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