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调研114次!神秘华尔街巨头成A股劳模,三季度扫货这些“中概股”

2022-01-09 07:42:35    来源:中国基金报

A股最勤奋的外资机构是谁?若以公开的上市公司调研次数计算,华尔街巨头point72 榜上有名。与其它勤奋的外资机构不同,point72至今尚未在中国内地设立实体,也未申请合格境外投资者资质,公开资料也未显示它在海外设立了中国基金。

所以问题来了,point72在A股下着一盘什么样的棋?

神秘华尔街巨头成A股劳模

Wind数据显示,2021年1月1日至2021年12月31日,调研A股次数最多的5家外资机构为,高盛、Point72资管、瑞银、上海保银资管、施罗德投资.

一般来说,为了服务客户,国际投行常常组织外资客户调研A股。所以,排名靠前的机构中出现高盛、瑞银不奇怪。Point72赫然在列,却多少让人有些意外。

2021年1月1日至2021年12月31日调研A股次数最多的外资机构

来源:Wind 注:wind 根据上市公司披露信息汇编。上市公司通常根据参与调研机构或者个人的登记信息形成调研记录,调研记录通常位向机构核验。信息仅作为参考,未必100%准确。

2021年调研A股公司114次

Point72是什么来头?

科恩 来源:point72官网

Point72的创始人名叫史蒂文.科恩。一般认为他是热播美剧“亿万风云(Billions)”的原型,创立的上一家公司名叫SAC。SAC一度被称为华尔街印钞机。原因是,它总是能精准踩点,大赚特赚。

SAC的业绩好得令人难以置信。SAC后来因为内幕交易与监管机构达成18亿美元罚金的协议。同时,监管机构勒令Cohen关闭基金一段时间,这段时间内不准替他人管钱。

亿万风云海报 来源:影评网站 烂番茄(rotten tomatoes)

SAC当时还拥有华尔街最会赚钱的华人交易员江平。江平后来也短暂在A股发展过。SAC 关了之后,肯恩只能管自己的钱。Point72就是他的家族办公室名字。

直到2018年后他被解禁,可管其他人的钱。他将Point72转成对冲基金。目前Point72拥有多种对冲基金策略,并涉足私募股权和风险资本投资(PE和VC)。

截至2021年6月底,媒体报道显示,科恩率领的Point 72管理规模超过220 美元,重新活跃在华尔街。

神秘巨头

这位A股劳模,让人摸不着头脑的地方在于,它在境内并没有留下太多其它踪迹。

与A股其它外资劳模非常不同。2021年调研A股次数最多的高盛目前在国内拥有券商业务,也在海外发行了多只中国基金、还在筹备合资理财公司。瑞银也是在中国获批开展券商、资管等多重业务。

Point72也未在境内设立独资公司,或登记成为证券私募管理人。美国证交会也未查询到Point72旗下有中国基金,基金君查询开曼金管局网站也未查询到point72登记了中国基金。

此外,根据2021年11月底,基金君在合格境外投资机构的名录中没有发现Point72或者旗下机构的名字。

来源:Point72官网 Point72的对冲基金包括宏观策略、股票(多空)策略、系统化投资投资。对冲基金之外,还有VC业务。

它在中国为数不多的踪迹包括,point72 2006年11月已持有香港的资产管理牌照,目前牌照依然是存续状态。

Point72在香港获得的金融牌照

来源:SFC官网

在未在境内设立独资公司,未登记成为私募管理人,也未获得合格境外投资者资格的前提下,如此勤奋地调研A股,point72到底是下着一盘什么样的棋。针对这个问题,point72发言人对基金君表示,不予置评。

对比这下,point72的勤奋就格外引人注意了。

2021年point72参与调研的A股公司76家,调研次数114次,其中,上证主板公司8家,深证主板公司33家,创业板公司24家,科创板公司11家。

来源:Wind

12月,point72调研的公司分布在生物科技、半导体、家用电器、电器部件与设备、建筑用品、鞋类、工业机械、家庭装饰品等行业。调研后公司股价有涨有跌,涨幅最大的为5.26%,跌幅最大的为下跌25.60%。

来源:wind

三季度狂买中概股

来源:根据whalewisdom信息翻译整理

尽管很难查到point72A股的持股记录,但根据point72向美国证交会提交的持仓文件,point72旗下point72 香港有限公司持有不少中概股。截至2021年9月底,point72香港有限公司美股持仓组合市值约30.76亿美元,包括不少中概股。3季度,point72还对很多中概股进行了加仓。

截至3季度末,point72香港美股前十大重仓中,包含好未来、华住、拼多多、欢聚时代、网易、京东等6只中概股。6只股票中,仅对网易进行了轻微的减仓,好未来、拼多多和欢聚时代为3季度新进。对华住进行了大手笔加仓,幅度高达235%,对京东的加仓幅度高达509%。

三季度,point72香港还对另一家中国公司大全新能源进行了高达2904%的加仓,加仓后持有大全新能源约1781万美元,为美股组合的第13大重仓股。

首只PE基金关账,聚焦AI创新型企业

史蒂文.科恩非常关注技术变化,NFT、加密货币、区块链统统是他的投资领域。

2018年他就投资了一家专注于加密技术、加密货币的对冲基金;2021年9月,媒体报道他通过家族办公室投资了加密资产平台Recur。2021媒体报道Point72投资了数字资产分析公司。科恩私人投资了加密资产量化交易公司。

加密货币之外,史蒂文.科恩也很关注人工智能的发展能给企业带来的变化。

2021年11月中旬,point72宣布旗下首只PE基金关账,基金募得了6亿美元。这只基金聚焦使用AI技术以致力于成为相关领域市场领导者的公司。

史蒂文.科恩非常关注前沿技术。据媒体报道,2018年他刚刚被解禁可以重新开展对冲基金业务之后,就开始密集接触区块链创业者,保持对时下最热门技术的敏感。他也对加密货币很感兴趣。

2021年Point72新建立了Point72私有投资部门(投资未上市公司的部门)。

Point72还会在A股有什么动作,拭目以待。

标签: point 华尔街 中概股 对冲基金 外资 a股 基金 公司 劳模 sac

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