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宝能理财产品兑付方案出炉！佳兆业却紧急停牌：4亿美元债又雷了？

2021-12-09 07:22:42 来源：中国基金报

12月8日晚，来关注两家房企的最新进展。

一是宝能集团指定理财产品兑付方案出炉。

一是佳兆业于8日早再次宣布停牌，市场分析或因4亿美元债展期失败。

宝能指定理财产品兑付方案出炉

12月8日，宝能集团发布关于指定理财产品的兑付方案。

宝能集团即日起组织对指定理财产品底层资产的收购，收购款全部用于指定理财产品的兑付。不晚于2022年6月30日（下称：630)完成本次收购。

本次收购的底层资产对应的理财产品范围为：前海世纪、易顺成、海润基金、上海宝泓、宝利源、宝能利通管理的指定理财产品。

据公告，本次兑付主要有两种形式：

1.每月至少3万，明年4月底至少50万

兑付原则：以“先兑付投资本金，后兑付投资收益”为原则。

兑付进度计划：宝能集团将确保对理财产品底层资产收购款的支付，满足各位投资者每月不少于3万元的款项分配，确保投资者至2022年2月28日兑付总额不低于20万元，至2022年4月30日兑付总额不低于50万元，剩余款项不晚于630组织兑付。投资者以实际待兑付金额为限参与分配，待兑付金额全部分配完毕的不再参与后续兑付分配。

2.以房抵债

为满足投资者即时兑付的需求，宝能集团将组织提供总价值不少于50亿元、具有较高投资回报率、可过户或变现的优质房产和权益供投资者自由选择。

如投资者待兑付金额低于资产或权益价值的，由投资者据实差额补足；待兑付金额高于资产或权益价值的，置换剩余的待兑付金额不晚于630完成兑付。所有资产先签先得，如出现多名投资者同时选择同一资产的，将采取抽签的方式确定。与置换资产相关的优惠政策、配套政策，如“0元代租代售管家服务”等，仅限持有指定理财产品的投资者在待兑付金额内使用，超出部分实时参照当地销售政策。

负债1927亿元

理财需兑付83.49亿元

那么宝能系目前的债务情况如何？

根据宝能集团控股的中炬高新在10月20日披露的信息，截至2021年9月底，宝能集团合并报表总资产约8300亿元，剔除并表金融资产及负债后集团总资产约4300亿元，有息负债合计为1927亿元（包含银行贷款、信托贷款、理财产品及发行的公司债券），对外担保余额308亿元。

当时宝能集团表示，自今年6月份以来遇到暂时性资金周转困难，其根本原因在于制造业的巨额资金投入，叠加疫情、房地产政策调控、融资集中到期等因素的综合影响。

其中，近段时间较为紧迫的流动性资金缺口约为200亿元，包括：

所有理财产品兑付合计83.49亿元；

较为急迫的工程款等需要支付26亿元；

部分紧迫的经营款项及到期本息约85亿元。

面对困难，集团以高度负责的态度，采取多种措施积极应对，其中包括正在推动加大房地产业务的销售，同时推动8项重大资产项目出售，上述回款能够解决目前较为紧迫性的流动性压力。

佳兆业紧急停牌

有4亿美元债到期或违约

12月8日早，佳兆业集团控股有限公司宣布短暫停牌，以待刊发有关本公司的內幕消息的公告。

而市场认为，这和佳兆业4亿美元境外债有关。

此前，于11月25日佳兆业发布公告称，由于无法偿付2021年12月7日到期的4亿美元境外债，因此提议投资人将这笔债券交换成2023年6月到期的新债券，以避免违约。要约交换至少需要获得3.8亿美元或95%债券持有人的同意才能生效。如果该要约未获得支持( 至少95%的持有人同意 )，则该公司可能无法偿还债券，并可能考虑进行债务重组。

然而，12月3日，佳兆业集团公告，有关发行在外2021年到期6.5%优先票据的交换要约及同意征求失效。

公告称，由于收到有效交回的票据低于最低接纳同意金额，交换要约方案自动失效，“公司正在评估并检察财务及现金状况，探讨切实可行的解决方案，包括不限于重续、延长借款及出售资产。若未能到期偿债或与债权人达成替代协议，将对公司财务状况造成重大不利影响。”

另据佳兆业11月25日公告显示，彼时其未能分别兑付5850.13万美元、2987.5万美元的2023年、2025年到期美元票据的利息，正处于30天宽限期内，而期限将分别为12月11日、12月12日。

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