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196亿大交易！中泰证券控股股东易主新老板有何来头？

2021-12-03 08:52:40 来源：券商中国

12月2日晚间，中泰证券公告称，枣矿集团拟以非公开协议转让的方式受让莱钢集团持有的中泰证券26.05%股份，并以无偿划转的方式受让山能集团持有的中泰证券6.57%股份。

本次收购完成后，枣矿集团及其一致行动人将合计持有中泰证券36.09%股份，中泰证券的控股股东变更为枣矿集团，实际控制人仍为山东省国资委。

196亿元收购！枣矿集团将成控股股东

12月2日晚间，中泰证券披露《收购报告书摘要》通过非公开协议转让及无偿划转，枣矿集团及其一致行动人新矿集团将合计持有公司36.09%股份，公司的控股股东变更为枣矿集团。

根据中泰证券披露的《收购报告书摘要》，本次转让的收购人为枣庄矿业（集团）有限责任公司（简称“枣矿集团”）。枣矿集团成立于1998年4月，注册资本为11.67亿元，其控股股东为山东能源集团有限公司（简称“山能集团”）（持股100%），实际控制人为山东省国资委。

根据公告，此次收购分为两部分：一是，枣矿集团拟以非公开协议转让的方式受让莱钢集团持有的中泰证券26.05%股份；二是，枣矿集团以无偿划转的方式受让山能集团持有的中泰证券6.57%股份。

公告显示，本次收购目的在于，基于对上市公司的公司价值认可和未来发展的信心，根据山东省委、山东省政府的战略部署，调整国有资本布局，优化山东省内资本运作平台管理及资源配置。

本次收购前，枣矿集团未持有中泰证券上市公司股份。枣矿集团的控股股东山能集团直接持有中泰证券股份总额的6.57%，一致行动人新矿集团直接持有3.47%，二者合计持有约7亿股，占上市公司股份总额的10.04%。莱钢集团直接持有上市公司32.31亿股股份（占上市公司股份总额的46.37%），为上市公司控股股东。

本次收购完成后，收购人枣矿集团直接持有上市公司22.73亿股股份，占比32.62%，山能集团不再直接持有上市公司股份，新矿集团直接持股占比为3.47%。也就是说，收购人及一致行动人合计将持有中泰证券25.15亿股股份，占比36.09%。

本次收购完成后，中泰证券实际控制人未发生变化，仍为山东省国资委，上市公司控股股东变更为枣矿集团。

在价格方面，莱钢集团将出让其持有的中泰证券18.15亿股有限售条件股份（占中泰证券股份总额的26.05%）。股份转让总额为196.05亿元，相应本次转让标的股份单价为10.80元/股。

根据公告，就本次转让价款，枣矿集团在本次转让交割条件满足前向莱钢集团支付50%，在本次转让交割条件满足后向莱钢集团支付剩余的50%。

截至12月2日收盘，中泰证券股价为10.33元。

事起山钢集团战略重组

中泰证券是山东省一家老牌券商，其前身为齐鲁经纪，成立于2001年5月15日。2004年12月，齐鲁经纪更名为齐鲁证券。2015年9月，齐鲁证券完成股份改制，变更为中泰证券，山东省国资委系中泰证券的实际控制人。

2020年6月3日，中泰证券正式在上交所主板挂牌上市。

作为山东唯一的省属券商，中泰证券2020年总资产和净资产分别为1521.38亿元和328.08亿元，分别排行业第16位和18位。中泰证券2021年三季报显示，今年前三季度公司主营收入90.03亿元，同比增长19.58%；归母净利润25.44亿元，同比增长10.88%。

值得一提的是，中泰证券近期股权结构变动颇大。

早在今年7月14日，中泰证券就曾发布《关于涉及山东钢铁集团有限公司战略重组暨公司股东拟变更的提示性公告》。

公告称，公司接间接控股股东山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）通知，山东省国资委正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山钢集团战略重组事项。该事项可能导致公司控股股东发生变化，但公司实际控制人仍为山东省国资委，未发生变化。

根据中泰证券于12月1日晚间披露的公司股东权益变动公告，除了上述枣矿集团分别以非公开协议转让方式从莱钢集团受让26.05%股权、以无偿划转方式从山能集团受让6.57%的股权以外，莱钢集团同时还将中泰证券5.32%的股份通过非公开协议转让方式，转让给山东高速投资控股有限公司（“高速投资”）。

本次协议转让和本次无偿划转完成后，从中泰证券的股权结构来看，枣矿集团合计将持有公司32.62%的股份，与其一致行动人新矿集团合计持有公司股份的36.09%。莱钢集团将持股15%，高速投资持股5.32%。公司控股股东将由莱钢集团变更为枣矿集团，公司实际控制人仍为山东省国资委。

本次权益变动后，中泰证券股权关系结构图（来源：中泰证券2021年12月1日晚公告）

公告显示，中泰证券的新控股股东枣矿集团，以山能集团发展战略为指引，围绕山能集团“3+3产业”体系，集中培育煤炭、焦化、橡胶、电力、物商等产业。截至2020年末，枣矿集团总资产为705.83亿元，净资产为390.16亿元。其2018年至2020年的营业收入分别为1151.79亿元、1165.04亿元、1415.66亿元，净利润分别为26.15亿元、30.30亿元、9.93亿元。

截至报告书摘要签署日，枣矿集团直接持股5%的金融机构包括枣庄银行股份有限公司（直接持股比例55%）、枣庄农村商业银行股份有限公司（直接持股比例10%）。枣矿集团控股股东山能集团直接持股5%以上的金融机构包括上海中期期货（直接持股比例66.67%）、中诚信托（直接持股比例10.1764%）、泰山财产保险（直接持股比例7.39%）等等。

标签：中泰证券股份枣矿集团莱钢集团集团券商公告上市公