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8天入账近140亿港元！电动车龙头比亚迪完成H股配售股价半年已翻倍

2021-11-09 08:52:18 来源：证券时报

智能电动汽车的赛道上的激烈竞逐，不仅给新势力带来了诸多挑战，也让龙头企业变得更加紧迫，不断补充营运资金，以夯实自身的行业领先地位。

11月8日晚间，比亚迪（002594）公告称，公司已成功按配售价276.0港元向不少于六名的承配人配发及发行合计 5000万股新H股，约占经配发及发行配售股份后扩大的已发行H股总数的4.55%。经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为137.44亿港元。

据悉，本次H股增发是继比亚迪2016年A股定增、2021年初H股定增后再一次增发。

比亚迪完成配售，募资约137.44亿港元

11月1日，比亚迪股份（01211.HK）在港交所发布公告称，公司和配售代理于2021年10月29日订立了配售协议。公司拟配售5000万股H股，每股配股价276.00港元，募资净额约137.44亿港元。配售价较10月29日的收市价294.20港元折价约6.20%。

11月8日晚间，比亚迪公告称，公司已于当日成功按配售价276.0港元向不少于六名的承配人配发及发行合计5000万股新H股，约占经配发及发行配售股份后扩大的已发行H股总数4.55%。经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为137.44亿港元。

从订立配售协议到完成配售，比亚迪仅用了短短8天，堪称“闪电式”配售。

据悉，由于发行配售股份，比亚迪的已发行股份总数由28.61亿股增加至29.11亿股。于完成后，已发行H股总数由10.48亿股增加至10.98亿股，而A股的数目维持不变为18.13亿股A股。

自5月以来，比亚迪股票持续上涨，A、H股均较低点翻倍。11月8日，比亚迪（002594）报收315元/股，涨幅0.32%；比亚迪股份（01211.HK）报收304港元/股，跌幅2.25%。目前，比亚迪AH股总市值约8329亿元。

继续加码电动化与智能化方向

据悉，比亚迪本次H股募资将主要用于补充营运资金、偿还带息债务、研发投入以及一般企业用途。这是是继比亚迪2016年A股定增、2021年初H股定增后再一次增发。

招银国际分析称，比亚迪此次增发将主要用于电动汽车产能扩张及动力电池产能扩产层面，继续加码电动化与智能化，将为其中长期业绩发展打下基础。

近期，比亚迪披露了公司三季报，公告显示，今年三季度，比亚迪实现营收543.07亿元，同比增加21.98％，环比增长8.85%；归母净利润12.7亿元，同比下滑27.5%，环比增长35.6％，扣非归母净利润5.18亿元，同比下滑67.17%，环比增长14.97%。

今年前三季度，比亚迪营收1451.92亿元，同比增长38.25%；归母净利润24.43亿元，同比下滑28.43%。

产销方面，今年三季度，比亚迪汽车销量20.6万辆，同比增长87%；其中新能源汽车销量18.1万辆，同比增长289.1%，环比增长186.5%，新能源汽车的放量增长，为比亚迪的销量增长贡献了主要增量。

今年10月，比亚迪继续延续了新能源汽车销量大涨的趋势。

11月3日，比亚迪发布最新的销量快报，公告显示，10月公司汽车销售8.99万辆，同比+88.4%。其中，新能源汽车8.10万辆，同比249.1%；燃油车8895辆，同比下滑63.7%。同时，公司10月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为4.557GWh，环比+8.4%。

华西证券分析称，考虑到比亚迪DM-i车型销量持续兑现、产能释放拐点在即，E3.0平台推动新车迭代周期加速，随着新车型的陆续上市以及行业需求端旺季到来，预计比亚迪正迎来销量增长的拐点。

国海证券分析称，比亚迪DM-i平台在手订单量充裕，预计21年末产能释放后，DM-i车型放量将带动公司全面突破历史销量，有望带动汽车业务整体盈利能力提升，贡献业绩弹性。

面对可预期的赛道前景和不断走高的新能源业务，比亚迪通过募资的途径加大对电动化和智能化板块的投入，似乎已是必然趋势。事实上，自2020年底以来，以宁德时代、亿纬锂能、欣旺达为代表的新能源汽车产业链公司均开始新一轮募资扩产活动。

中信证券分析称，比亚迪此次募资，将有助于其扩大自身的产业链布局，助力产能扩张，加码智能化与电动化。预计募资完成后，将促进公司研发能力的进一步提升，夯实行业领先地位。

8天入账近140亿港元！电动车龙头比亚迪完成H股配售 股价半年已翻倍