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五张图告诉你:那些买入蔡向阳新发基金,持有至今的人都怎么样了?

2021-11-02 17:52:27    来源:华夏基金

近期A股市场连续上攻后,部分核心资产表现亮眼,又有回暖趋势,沪指重新站上3500点,调整结束了吗?投资信仰又回来了吗?这个点是不是可以进场了?

事实上,如果你是那个坚持长线投资的基民,点位对于投资可能并没有想的那么重要。公募基金优秀的基金经理及背后投研团队,具备超越普通投资者的决策能力、风控能力和信息优势,有望及时捕捉市场机会、挖掘潜在牛股,获取超额收益。

小夏盘点了价值投资老将蔡向阳新发新基金买入持有至今(2021年3月31日)收益情况,五张图告诉你真实的收益率:

第一次:2018/1/17 买入华夏稳盛

自2018年1月17日成立以来,截至到2021年一季度末,华夏稳盛累计收益率达到104.18%,同期上证综指为0.15%。

华夏稳盛成立以来截至2021年一季度末收益率

数据来源:基金定期报告,截至2021/3/31,指数业绩源自wind,基金历史业绩不预示产品未来表现,不构成投资建议。

第二次:2019/9/20 买入华夏常阳

自2019年9月20日成立以来,截至到2021年一季度末,华夏常阳累计收益率达到56.12%,同期上证综指为14.76%。

华夏常阳成立以来截至2021年一季度末收益率

数据来源:基金定期报告,截至2021/3/31,指数业绩源自wind,基金历史业绩不预示产品未来表现,不构成投资建议。

第三次:2020/3/6 买入华夏翔阳

自2020年3月6日成立以来,截至到2021年一季度末,华夏翔阳累计收益率达到69.67%,同期上证综指为12.05%。

华夏翔阳成立以来截至2021年一季度末收益率

数据来源:基金定期报告,截至2021/3/31,指数业绩源自wind,基金历史业绩不预示产品未来表现,不构成投资建议。

第四次:2020/3/18 买入华夏睿阳、兴阳

自2020年3月18日成立以来,截至到2021年一季度末,华夏睿阳累计收益率达到53.38%,同期上证综指为23.83%。

华夏睿阳成立以来截至2021年一季度末收益率

数据来源:基金定期报告,截至2021/3/31,指数业绩源自wind,基金历史业绩不预示产品未来表现,不构成投资建议。

自2020年3月18日成立以来,截至到2021年一季度末,华夏兴阳累计收益率达到52.99%,同期上证综指为23.83%。

华夏兴阳成立以来截至2021年一季度末收益率

数据来源:基金定期报告,截至2021/3/31,指数业绩源自wind,基金历史业绩不预示产品未来表现,不构成投资建议。

作为华夏的明星基,华夏回报和华夏回报二号一直受到不少华夏铁粉的钟爱,但其实除了爱分红的回报俩外,与其一脉同源、成立时即由同一基金经理蔡向阳管理的其他基金光环也非常亮眼。得益于成熟投资理念和对市场的敏锐嗅觉,其管理的基金产品也在努力持续践行为持有人长期赚钱的目标。

小夏说

当然,这里只是代表新发时买入持有至今的收益水平,与很多人的真实持有收益率可能有一定差异。在这些基金的持有人中,包含了各式各样交易习惯,有偏好中长期持有的,有喜欢快进快出的,有要看市场点位入手的,也有闭上眼睛随心买的。对应的实际收益率也不尽相同,这也是导致“基金赚钱基民不赚钱”的部分原因所在。

不过这里也提醒大家,基金历史业绩也并不能完全代表未来表现,没有只涨不跌的基金,只有最合适你的基金。所以,除了那些可以量化的指标,投资者尽量选择一个和自己“气味相投”、长期业绩优秀的的基金经理,然后给予他充分的耐心和信心一起历经时间洗礼哦~

蔡向阳在管产品:华夏回报A,成立于2003-09-05,任职于2014-05-28,2014-11-28前与黄立图共同管理,2015-01-20前与王海雄共同管理,2015-06-26前与李冬卉共同管理,2015-03-17至2017-02-24与代瑞亮共同管理,2015-01-20至2017-07-17与王 怡欢共同管理,2015-11-19至2017-08-29与陈伟彦共同管理,2019-08-15起与林青泽共同管理,任职起始日累计净值:3.64元,截至2021.4.2累计净值:5.27元。近5年完整会计年度业绩:2020年54.05%,2019年30.91%,2018年-16.81%,2017年34.83%,2016年-3.58%;同期业绩基准表现:2016-2020年业绩比较基准均为1.50%。成立以来收益/同期业绩比较基准为:1835.84%/42.55%。业绩基准:同期一年期银行定期存款利率。数据来源:华夏基金,经托管行复核,截至2021.4.2。

华夏回报2号,成立于2006-08-14,任职于2014-05-28,2014-11-28前与黄立图共同管理,2015-01-20前与王海雄共同管理,2015-06-26前与李冬卉共同管理,2015-03-17至2017-02-24与代瑞亮共同管理,2015-01-20至2017-07-17与王 怡欢共同管理,2015-12-14至2017-08-29与陈伟彦共同管理,2019-08-15起与林青泽共同管理,任职起始日累计净值:2.61元,截至2021.3.31累计净值:3.94元。近5年以来完整会计年度业绩:2020年52.18%,2019年32.10%,2018年-17.42%,2017年34.71%,2016年-3.36%;同期业绩基准表现:2016-2020年业绩比较基准均为1.50%。成立以来收益/同期业绩比较基准为:832.17%/35.49%。业绩基准:同期一年期银行定期存款利率。

华夏稳盛,成立并任职于2018-01-17,任职起始日累计净值:1元,截至2021.3.31累计净值:2.04元。成立以来完整会计年度业绩:2020年87.24%,2019年49.70%;同期业绩基准表现:2020年14.95%,2019年18.70%。成立以来收益/同期业绩比较基准为:104.18%/ 16.53%。业绩基准:中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。

华夏翔阳两年定开,成立并任职于2020-03-06。任职起始日累计净值:1元,截至2021.3.31累计净值:1.70元。成立以来收益/同期业绩比较基准为:69.67%/ 8.65%。业绩基准:中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%。

华夏常阳三年定开,成立并任职于2019-09-20。任职起始日累计净值:1元,截至2021.3.31累计净值:1.56元。2020年收益/业绩比较基准:59.26%/11.88%,成立以来收益/同期业绩比较基准为:55.91%/14.05%。业绩基准:中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+经汇率调整的恒生指数收益率*10%。

华夏兴阳一年持有,成立并任职于2020-03-18。任职起始日累计净值:1元,截至2021.3.31累计净值:1.53元。成立以来收益/同期业绩比较基准为:52.99%/18.38%。业绩基准:中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%。

华夏睿阳一年持有,成立并任职于2020-03-18。任职起始日累计净值:1元,截至2021.3.31累计净值:1.54元。成立以来收益/同期业绩比较基准为:53.58%/18.38%。业绩基准:中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%。

数据来源:华夏基金,基金定期报告,经托管行复核,截至2021.3.31。

风险提示:1.本文所提基金均为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金,属于中等风险品种。2.华夏兴阳、睿阳一年持有基金对每份基金份额设置一年锁定期,基金份额的一年锁定期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。3.华夏常阳、翔阳定开基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。定开基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。4.华夏常阳、华夏翔阳、华夏睿阳、华夏兴阳均可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。5.本文所提及基金均可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。6.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。7.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。8.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。9.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。10.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。11.本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,投资需谨慎。

标签: 收益率 基金 业绩 华夏 基准 基金份额 收益 累计净值 指数

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