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合诚技术IPO：第五大股东曾对公司上市投反对票，产能不饱和募资扩产存疑

2023-03-22 14:05:22 来源：凤凰网

近日，合诚技术股份有限公司（以下简称“合诚技术”）披露了招股书，公司拟登陆深圳证券交易所主板。合诚技术计划募资10亿元，将分别用于十万吨新材料及五万吨食品项目及补充流动资金。

因诉求未达成一致，股东曾对公司IPO投反对票

(资料图片仅供参考)

截至招股说明书签署之日，合诚技术的控股股东为蒋文真。蒋文真直接持有公司58.15%股份，同时通过珠海合诚、珠海合业和珠海诚创间接持有公司15.02%股份，合计持有公司73.17%股份。合诚技术实际控制人为蒋文真和胡斌锋夫妇，二人合计直接持有62.7%股份，蒋文真和胡斌锋夫妇直接及间接合计持有公司77.72%的股份。

值得一提的是，在合诚技术拟定审议与公司发行上市有关的议案时，除实控人以外的第一大自然人股东罗安东曾投出了反对票。

2022年5月5日，合诚技术首次向证监会递交招股书前，公司曾召开临时股东大会审议发行上市相关议案。股东罗安东派出的授权代表对全部议案投出反对票，且未出具与本次发行有关的承诺，包括股份锁定承诺等。

目前，罗安东直接持有合诚技术2668.32万股，持股比例为7.41%，为公司第五大股东，也是除实控人以外的第一大自然人股东。罗安东与公司实控人蒋文真同为1965年出生，为中科院广州化学研究所硕士。同时，罗安东名下持有三先生物、康睐尔、珠海合诚、珠海合业等部分股权，蒋文真亦持有前述公司的部分股权。且报告期内罗安东自2022年5月前始终担任合诚技术监事职位。

说起来，罗安东与合诚技术分歧主要来自搬迁补偿以及调整持股方式这两个方面。

合诚技术长期将其部分闲置厂房租赁给罗安东实际控制企业三先生物用作生产经营，并参考周边地区市场价格收取租赁费用，双方租赁合同期限到2024年2月29日为止。基于经营考虑，合诚技术向三先生物表示，前述租赁合同到期后不再续租，相关方就是否提前终止关联租赁及具体补偿金额（如提前终止）进行协商，此前，相关方未就前述事项达成合意。

此外，除直接持有公司股权外，罗安东还通过三家合伙企业间接持有公司1.696%的股份，其提出在提交上市申请材料前，将间接持股调整为直接持股。此前，合诚技术与罗安东未就持股方式调整事项达成一致。

不过，在合诚技术3月份更新的招股书中，其表示，上述纠纷已顺利解决，罗安东已在2022年11月22日及2023年2月20日的股东大会上对上市相关议案全部投赞成票，并补充签署了与发行有关的承诺。

营业收入持续下滑，产能不饱和募资扩产存疑

资料显示，合诚技术创立于1996年，创立时的主营业务为改性塑料与食品酱料及添加剂的分销。改性塑料业务方面，公司自2000年开始进行塑料的配色与改性业务，2006年起开始自主研发并生产销售各种改性塑料产品。食品酱料及添加剂业务方面，公司2005年开始自主生产复配食品添加剂产品，于2013年开始生产各种烘焙酱料。

目前，公司的主要产品可分为改性塑料和食品酱料及添加剂两大板块，业务模式可分为自产与分销。不难发现，合诚技术两个主营业务差异性很大的，颇有两个板块拼凑出来的一家公司。

2019-2022年1-6月（以下简称“报告期”），合诚技术自产业务收入分别为4.76亿元、4.94亿元、5.81亿元和3.1亿元，占主营业务收入的比重分别为25.63%、27.91%、32.96%和37.72%，呈上升趋势；分销业务的收入分别为13.81亿元、12.75亿元、11.81亿元和5.12亿元，占主营业务收入的比重分别为74.37%、72.09%、67.04%和62.28%，有所下降。

报告期，合诚技术营业收入分别为18.63亿元、17.78亿元、17.71亿元和8.27亿元，归母公净利润分别为9915.78万元、1.39亿元、1.24亿元和5608.16万元。公司业绩不但存在一定波动，而且收入还处于下滑趋势。不过，2019-2021年，合诚技术分别现金分红3908.91万元、5789.45万元和1080万元，累计分红1.07亿元。

值得一提的是，合诚技术还面临着分销业务对主要供应商依赖的风险。目前公司与韩国晓星、巴斯夫、罗盖特等跨国公司建立了合作关系，并成为了公司分销业务的主要供应商。分销业务的改性塑料板块，公司报告期各期向前五大供应商采购金额占比逾90%；在分销业务的食品酱料及添加剂板块，向罗盖特的采购金额占比逾80%。

报告期，合诚技术的产能利用率并不算饱和，公司自产改性塑料业务产能利用率为91.5%、99.73%、91.34%和92.82%，自产酱料产能利用率分别为79.85%、63.11%、88.86%和87.93%，复配食品添加剂产品的产能利用率分别为71.67%、61.81%、71.18%和63.62%。

而本次IPO公司计划将七成募集资金拟投入新建改性塑料与食品酱料及添加剂的生产线，其中改性塑料将增加3万吨改性聚乙烯、6万吨改性工程塑料以及1万吨改性聚丙烯材料的产能，共计10万吨；食品酱料及添加剂方面将增加5万吨酱料产能。建成后，新增产能又将如何消化？

与此同时，合诚技术的经营性现金流净额还逐年下降，甚至2022年上半年出现了负数。报告期，公司经营活动净现金流量净额分别为1.71亿元、1.43亿元、4998.5万元和-4754.69万元。

此外，合诚技术还多次受到环境保护、市监方面的行政处罚。

2020年6月，广州市生态环境局黄埔区分局向合诚实业出具行政处罚决定书，对合诚实业超标排放污染物的行为作出罚款10万元的行政处罚；2019年2月，广州市黄埔区食品药品监督管理局向合诚实业出具行政处罚决定书，对合诚实业生产标注虚假生产日期食品的行为，作出没收违法生产的食品“橙蓉西番莲果味酱”80kg，罚没款共计14.65万元的行政处罚。（蓝鲸上市公司王晓楠）

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