天天热门:巴菲特今年清仓了哪些股票
来源:长平投研
9月2日,香港交易所的披露文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)又卖出171.6万股比亚迪H股(01211.HK),平均价格262.72港元/股。
持股记录显示,自8月下旬以来,伯克希尔持有比亚迪H股数量累计减持1157.9万股,占已发行的投票权股份百分比由19.92%降至18.87%。加上不久前披露的628.1万股减持记录,最近两个月,巴菲特已累计减持比亚迪1786万股。
(相关资料图)
今年7月12日,比亚迪H股曾出现一次大跌,单日跌幅近12%,A股也下跌近5%。当时就有媒体发现,有20.49%的比亚迪股权进入了香港交易所中央结算及交收系统(CCASS)。而这些股份恰好是比亚迪大股东、“股神”巴菲特的伯克希尔持有的股份数( CCASS数据显示,比亚迪在该系统流通的股份总数由7月7日公司已发行股份、认股权证和单位总数的79.44%,上升至7月11日的99.93%, 这20.49%的股份,正好对应巴菲特旗下公司所持的比亚迪股份数量)。
港交所CCASS系统会披露代客持股的中介机构持股数量与变动情况,港股上市公司的长期股东需要进行转仓或买卖时,需要先在CCASS系统内将股份注册,通过券商等中介机构代为操作买卖。
伯克希尔2020年底的重仓股
对于投资人的惊慌,比亚迪当时回应称,根据港交所及证监会相关规则,大股东减持需进行权益申报,查阅港交所权益披露平台,未显示减持信息,以股东权益申报为准。
看来那就是减持的前奏。现在,对于巴菲特是否会全部清空比亚迪持股,外界都只是猜测,对减持原因也众说纷纭,如获利已经足够,对比亚迪基础业务有所担忧,巴菲特的投资理念或伯克希尔的投资风格有些变化,等等。
9月2日周五,比亚迪H股收盘于228.4港元/股,过去两周股价累计下跌18.25%。
比亚迪的基本面仍然强劲。9月2日晚间,比亚迪披露产销数据显示,公司8月新能源汽车销量再创新高至17.49万辆,同比增长184.84%;1月至8月累计销量97.88万辆,同比增长267.31%。
只买过两只中国股票
2008年9月,巴菲特在搭档芒格的推荐下以8港元/股的价格建仓比亚迪,斥资18亿港元(约2.32亿美元)买入2.25亿股,持股比例为8.25%。这笔投资,巴菲特坚守了14年,没有做过任何调整,一直持有到今年。
巴菲特当时是通过旗下公司 MidAmerican能源控股公司 入股比亚迪的。MidAmerican现名为伯克希尔哈撒韦能源公司,Berkshire Hathaway Energy,是美国公用事业巨头之一。
在此之前,巴菲特在二级市场第一次买入的中国股票是中国石油(00857.HK)。巴菲特在2005年的伯克希尔年会上透露,中石油这笔投资是几年之前操作的,投入了4亿多美元。从2003年4月开始,巴菲特以每股约1.6港元买入中国石油H股,最终持有23.4亿股的中国石油股票,成为中国石油第二大股东。
巴菲特买入中石油时,他认为价格很低,比尤科斯石油公司 (Yukos)便宜多了,市盈率只有3倍,而且中石油当时负债水平不太高,公司还计划将 45% 的盈利用于现金分红。当伯克希尔持有的中石油 H 股达到总股份的1.3% 时,需要在港交所披露。巴菲特本来希望能再多买一些,可披露以后,股价就涨起来了。
这笔投资在2007年下半年全部抛出,回报至少在7倍以上。
比亚迪收益远超中石油
曾有来自大连市的消息说,巴菲特2007年还在中国设立合资企业IMC国际金属切削(大连)有限公司;此外,2008年可口可乐向汇源果汁发出要约收购,也被认为间接与巴菲特有关,但这一收购案被中国有关部门否决。
今年清空了哪些股票
巴菲特曾表示,可以通过三种方式增加投资价值。第一种方式始终是重中之重,即通过内部增长或收购来提高伯克希尔业务的长期盈利能力;第二是购买公开交易的良好或优秀企业的非控股部分权益;创造价值的最后一条途径是回购伯克希尔的股票。
在第二类股份买卖中,对于价格已经过高,或行业变化带来前景不确定的个股,巴菲特会毫不犹豫地清仓。
到今年5月20日的信息显示,伯克希尔今年已经清空了生物制药公司 艾伯维 (AbbVie Inc.)、 百时美施贵宝 (Bristol-Myers Squibb Co.)、 富国银行 (Wells Fargo & Co.)和 Verizon通信公司 ;抛掉了 皇家药业公司 (Royalty Pharma PLC)的大部分持仓。
一季度伯克希尔共新进8只股票,增持7只股票。从行业分布来看,加仓或新进的股票较多是股价处于相对低位的传统行业公司。
新投资了 西方石油公司 (Occidental Petroleum Corp.)、 惠普、花旗集团、派拉蒙环球 (Paramount Global)、化工企业 塞拉尼斯 (CE)、医疗保健服务公司 麦克森 (McKesson)、专业保险公司 马克尔 (Markel)、金融公司 Ally Financial Inc. (原通用汽车金融服务公司)。其中,购入花旗集团和派拉蒙环球股票分别用了近30亿美元和26亿美元。
巴菲特还增持了 雪佛龙、动视暴雪、自由传媒 等公司。
虽然从最新申报表上看,伯克希尔的二级市场持股有50余只,但实际上它的持仓相当集中。以公允价值计算,截至今年6月30日,前五只股票占了伯克希尔证券投资组合的69%: 苹果公司 居首,1251亿美元;其次为 美洲银行 ,322亿美元; 可口可乐公司 ,252亿美元; 雪佛龙 237亿美元; 美国运通 ,210亿美元。
西方石油公司是伯克希尔一项重要的股权投资。伯克希尔拥有西方石油价值100亿美元8%(股息率)的优先股,以及以59.62美元/股的行使价购买多达8386万股西方石油公司普通股的认股权证。今年上半年,伯克希尔还购入了西方石油公司约17%的流通普通股,截至2022年6月30日,其公允价值为93亿美元。
在这些股票之外,以权益法计算的股权投资中,巴菲特最重要的是对食品巨头 卡夫亨氏 普通股的投资。伯克希尔目前持有卡夫亨氏26.6%的已发行普通股。截至2021年12月31日,这些股份的账面价值为131亿美元。今年上半年这项投资的账面价值有所缩水。
老伙伴巴菲特与芒格
重仓苹果
近几年投资苹果公司为巴菲特带来巨大收益。
2016年,在巴菲特的投资副手托德·库姆斯和泰德·韦施勒的影响下,伯克希尔开始购买苹果股票。伯克希尔现在是苹果除指数基金/ETF基金以外的最大股东。
巴菲特之前称苹果公司是他的四大“巨头”之一,也是仅次于伯克希尔旗下保险公司集群的第二大重要公司,这要归功于苹果公司的首席执行官库克。
巴菲特在2021年的年度信中写道:“蒂姆•库克,这位才华横溢的苹果CEO,非常恰当地将苹果产品的用户视为自己的初恋,但他所有的其他支持者也都受益于蒂姆的管理风格。”
苹果公司和西方石油公司的大笔回购股票计划,都让巴菲特颇为欣赏。库克的股票回购策略,可以让苹果公司在无需投资者动手的情况下,每一美元的收益都能让股东获得更多的股权。
苹果公司今年4月公布,董事会已批准900亿美元的股票回购计划。 过去几年,苹果一直是标准普尔500指数成份股中最大的回购者。 截至去年9月的2021财年,苹果投入了855亿美元回购股票,花费145亿美元支付股息。
CNBC称,多年来,伯克希尔一直享受着来自这家科技巨头的定期股息,平均每年约7.75亿美元。
伯克希尔2021年底十大持股
公司 | 持仓市值 (2021.12.31) | 购入总价(亿美元) | 持股占比(%) |
苹果 | 1611.55 | 311 | 5.6% |
美洲银行 | 459.52 | 146 | 12.8% |
美国运通 | 248.04 | 13 | 19.9% |
可口可乐 | 236.84 | 13 | 9.2% |
穆迪 | 96.36 | 2.48 | 13.3% |
威瑞森 | 82.53 | 94 | 3.8% |
美国合众银行 | 80.58 | 54 | 9.7% |
比亚迪 | 76.93 | 2.32 | 7.7% |
雪佛龙 | 44.88 | 34 | 2.0% |
纽约梅隆银行 | 38.82 | 29 | 8.3% |
制图:长平投研 |
在2021年底时,伯克希尔的主要持股还包括:伊藤忠商事(市值27.28亿美元)、三菱商事(市值25.93亿美元)、Charter通信(市值24.96亿美元)、三井集团(市值22.19亿美元)、通用汽车( 22.06亿美元)等。*
相关推荐
-
天天热门:巴菲特今年清仓了哪些股票
巴菲特今年清仓了哪些股票 -
动态焦点:盯上多个传统板块,北上资金连...
盯上多个传统板块,北上资金连续增持这些行业,房地产获四周显著加仓 -
全球快讯:嗅到了什么?巴菲特连续抛售比...
嗅到了什么?巴菲特连续抛售比亚迪,持有14年为何不再坚守 -
速看:券商自营净收入普遍下滑,但这几...
券商自营净收入普遍下滑,但这几家却逆市增长,有何秘诀? -
全球通讯!牧原股份获高毅资产等逾百家...
牧原股份获高毅资产等逾百家机构调研:预计下半年猪价好于上半年情况 -
世界快资讯:多家券商核心数据大曝光,...
多家券商核心数据大曝光,华泰东方中信领跑,规模超百亿 -
今日热议:市场风格加速切换 公募量化...
市场风格加速切换公募量化基金表现突出 -
播报:出家12年,北大数学天才柳智宇还...
出家12年,北大数学天才柳智宇还俗“卖课”,一夜涨粉8万… -
今日热闻!协会修订保荐业务规则:七类重...
协会修订保荐业务规则:七类重大异常不能合理信赖,还有十项禁止行为 -
【全球速看料】欧洲能怎么办?俄气轻松...
欧洲能怎么办?俄气轻松撇清北溪断气责任:西门子无法维修 -
世界实时:反对一切职场PUA!人大本科+...
反对一切职场PUA!人大本科+清华法学硕士因被律所辞退而跳楼 -
【全球新视野】郭广昌罕见出手:拟减持...
郭广昌罕见出手:拟减持千亿白马股,一把套现约30亿 -
【世界速看料】复星旗下豫园股份减持金...
复星旗下豫园股份减持金徽酒,甘肃亚特重掌控股权 -
天天热文:零犀科技曾文佳:AI已开始迈...
零犀科技曾文佳:AI已开始迈向可信、可解释、强鲁棒性、可迁移实践范式 -
今日聚焦!国家发改委:十年来中国新能源...
国家发改委:十年来中国新能源汽车年均复合增长86% -
全球看热讯:俄气:西门子公司已确认“...
俄气:西门子公司已确认“北溪-1”管道设备漏油但无法维修 -
今日最新!或面临超4万年监禁!创始人卷...
或面临超4万年监禁!创始人卷款138亿元跑路被抓,39万用户血本无归 -
环球最新:呼和浩特市市场监督管理局开...
截至目前,呼和浩特市市场监督管理局对乳制品、肉制品、白酒等21家... -
滚动:农业农村部:缩减农业领域外商投...
农业农村部:缩减农业领域外商投资准入负面清单,为涉农外资企业提... -
环球实时:13省份“60岁+”人口超20%,...
13省份“60岁+”人口超20%,哪些省份老年人口占比高? -
【天天报资讯】全球新能源企业500强榜单...
全球新能源企业500强榜单:245家中企入围,4家进前十 -
当前动态:神操作!2年获利近10亿,复星...
神操作!2年获利近10亿,复星系放弃金徽酒控股权,原实控人接手 -
世界速看:五社联动 •长和廊街道社工...
志愿者讲述了感人的民族团结故事“三千孤儿进内蒙”,讲述了“草原... -
天天资讯:规范交通秩序 使文明交通观...
记者在鄂尔多斯大街与锡林郭勒南路交叉路口采访到正在执勤的玉泉区... -
世界热文:反邪防诈齐宣传 安全意识共筑牢
在舍必崖村,志愿者们向居民们普及反邪教、防诈骗相关内容,并发放... -
每日视讯:QFII调仓路线图:风向标指向...
QFII调仓路线图:风向标指向两大行业,煤炭股减仓幅度超50% -
天天微头条丨46人被抓!号称“补单”“...
46人被抓!号称“补单”“兼职”实为“刷单”涉案流水资金达2 2亿余元 -
世界观点:业绩翻倍公司恒宝股份被立案...
业绩翻倍公司恒宝股份被立案调查:12万股东惊呆,股价较年内高点“... -
今日聚焦!证监会:境外机构投资者可参与...
证监会:境外机构投资者可参与中国部分期货、期权合约交易 -
环球热头条丨被爆为村镇银行清算行后屡...
被爆为村镇银行清算行后屡陷风波,南京银行:与河南村镇银行案件没... -
爱心无国界拾穗者商业联合会献真情
2022年的季风季节,巴基斯坦遭遇三十年未遇强降雨,巴基斯坦多省份... -
这个迈向3000家的国民珠宝品牌,你了解吗?
2022年国民珠宝品牌——六福珠宝跨越三十一年飞速发展、即将迈向300... -
天天百事通!2022年国家网络安全宣传周...
据介绍,通过推动试验区建设,旨在探索网络安全教育技术产业融合发... -
全球最资讯丨呼和浩特市委宣传部和6部作...
《骑兵》等11部戏剧、《守望相思树》等6部电影、《长城长》等11部电... -
观焦点:呼和浩特市公安局交通管理支队...
为进一步优化营商环境,落实“放管服”改革,全面提升车驾管服务质... -
世界滚动:他们对“蒙A”的印象,你同意吗?
也可以说不清原因,因为生活的惯性,对这座城市莫名的有了依赖,城... -
世界信息:反电信网络诈骗法,表决通过!
反电信网络诈骗法共七章50条,包括总则、电信治理、金融治理、互联... -
世界热消息:社保基金持仓市值逼近历史...
社保基金持仓市值逼近历史高点:重仓五大行业,国家队持仓路线图曝光 -
环球简讯:“五连降”后,油价又要涨?燃...
“五连降”后,油价又要涨?燃油车主:已经没啥感觉了 -
环球简讯:保荐机构和撤否企业被谈话,不...
保荐机构和撤否企业被谈话,不要想“带病闯关”!8月终止家数创新高 -
环球看热讯:如果俄罗斯“北溪-1”完全...
如果俄罗斯“北溪-1”完全断气,对欧洲意味着什么? -
天天热门:月饼礼盒市场调查:2398元的礼...
月饼礼盒市场调查:2398元的礼盒里没有月饼 -
观焦点:山姆店会员美区年费将上涨10%,...
山姆店会员美区年费将上涨10%,沃尔玛称中国区无涨价计划 -
当前快播:停售燃油车进入倒计时?长城...
停售燃油车进入倒计时?长城、大众、沃尔沃将“停燃”提上日程 -
全球看点:景瑞控股49亿元存款疑问初调...
景瑞控股49亿元存款疑问初调结果:提供信息的员工不知存款已抵押 -
环球观天下!英国被印度赶超,将跌出全...
英国被印度赶超,将跌出全球前五,成为世界第六大经济体 -
焦点速讯:北证50指数呼之欲出!融资融...
北证50指数呼之欲出!融资融券规则发布,来看六大关键点 -
新动态:软银据称正计划大幅削减岗位 ...
软银据称正计划大幅削减岗位愿景基金裁员规模或超20% -
世界热点!全球食品价格连降五个月 联...
全球食品价格连降五个月联合国官员警告:粮价仍然很高 -
全球百事通!周末大消息:重磅50指数来...
周末大消息:重磅50指数来了,公募基金火速出手 -
全球讯息:巴菲特再次减持比亚迪171.6万...
巴菲特再次减持比亚迪171 6万股,清仓减持刚开始?新能源赛道也重挫 -
环球关注:今年已兑付76亿债券、寻求三...
今年已兑付76亿债券、寻求三笔美元债展期,合景泰富积极进行债务管理 -
全球消息!奋进笃行十八年,劳卡“无惧...
奋进笃行十八年,劳卡“无惧内卷”的特殊体质是如何练成的? -
【全球新视野】寻求三笔美元债展期,合...
寻求三笔美元债展期,合景泰富望与债券持有人共渡难关 -
当前速看:南京银行拟与法国巴黎银行共...
南京银行拟与法国巴黎银行共同增资南银法巴消金44亿元,持股分别升... -
当前热讯:河南罗山县:“一人买房全家...
河南罗山县:“一人买房全家帮”,允许先提取公积金再申请贷款 -
全球观速讯丨北京证券交易所就融资融券...
北京证券交易所就融资融券交易细则公开征求意见 -
全球即时看!交易夜读精编版:从心态到...
设置止损是交易者风险管理中至关重要的一环,但实操中很多人却不愿... -
【世界独家】北交所放大招!北证50成份...
北交所放大招!北证50成份指数呼之欲出,融资融券也为时不远 -
世界动态:北交所设立宣布一周年 两项重...
北交所设立宣布一周年两项重磅改革创新措施推出 -
环球微动态丨联合国粮农组织:全球食品...
联合国粮农组织:全球食品价格指数连续5个月下降 -
环球资讯:被印度超越 英国沦为世界第...
被印度超越英国沦为世界第六大经济体 -
世界今亮点!亚洲货币风暴再起:韩元、...
亚洲货币风暴再起:韩元、日元血流成河,菲律宾比索跌至新低 -
今日最新!工信部副部长王江平:加大投...
工信部副部长王江平:加大投入力度推动医药产业高质量发展 -
【世界新要闻】美国8月非农数据略高于预...
美国8月非农数据略高于预期,失业率时隔5个月首次上升,美股股指期... -
全球知名厨房及家居生活用品品牌乐扣乐...
日前,第十一届ADMEN国际大奖获奖名单正式揭晓。由全球知名厨房及家... -
当前通讯!南京银行:拟与法国巴黎银行...
南京银行:拟与法国巴黎银行共同增资南银法巴消金 -
天天热头条丨阿里再度涉足房地产、落子...
这宗百亿级地块的成交价未公开,但地方政府要求未来至少产生264亿元... -
当前焦点!深圳二手房单月成交仅2000套,...
深圳二手房单月成交仅2000套,官方出手简化交易程序 -
微头条丨全国21城实施公积金“一人购房...
全国21城实施公积金“一人购房全家帮”,多地贷款额度可覆盖刚需购房 -
资讯推荐:健康元发行GDR获得中国证监会...
健康元发行GDR获得中国证监会批复,完成后可在瑞士证券交易所上市 -
天天通讯!软银据悉计划在愿景基金裁员...
软银据悉计划在愿景基金裁员至少20% -
每日信息:银保监会、商务部:开展铁路...
银保监会、商务部:开展铁路运输单证金融服务,河南、重庆等5省市为... -
世界消息!会清仓吗?巴菲特再次抛售比...
迹象表明,巴菲特在加速减持比亚迪股份。 -
环球快看点丨刘国跃任国家能源投资集团...
刘国跃任国家能源投资集团有限责任公司董事长、党组书记 -
看点:【北向资金大单买入报告】贵州茅...
9月2日,北向资金全天大幅净卖出37 83亿元,为连续2个交易日净卖出... -
全球热消息:2022年09月05日-2022年09月...
据“天河2号”超级计算机运算得知您的屏幕分辨率是:1680x1050推荐... -
环球时讯:河南银保监局将开展高赔付车...
河南银保监局将开展高赔付车型投保难专项整治行动,严查变相拒保、... -
环球热推荐:比亚迪回应巴菲特再减持:...
比亚迪回应巴菲特再减持:系股东投资决策公司经营情况健康 -
世界热点!大北农高溢价收购“流产”,...
大北农高溢价收购“流产”,从寄予厚望到对簿公堂 -
当前讯息:河南金融系统又有人员被查!...
河南金融系统又有人员被查!农信联社原主任陈益民涉嫌严重违纪违法 -
全球热议:北交所:融资买入的保证金比例...
北交所:融资买入的保证金比例不低于100%融券卖出的保证金比例不低于50% -
抖音生活服务发布《餐饮经营指南》,打...
近日,抖音生活服务发布《餐饮经营指南》(以下简称《指南》),首次... -
乐透一夏赠票活动圆满收官 “豪礼乐翻...
伴随着8月31日超级大乐透游戏第22100期开奖结束,8月8日开启的北京... -
世界观速讯丨香港恒生指数收跌0.74% 物...
香港恒生指数收跌0 74%物业管理、贵金属板块跌幅居前 -
最新消息:河南金融反腐再添一例:省农...
河南金融反腐再添一例:省农信联社原主任陈益民被查 -
焦点快报!雅培宣传违规被罚20万元,称将...
雅培宣传违规被罚20万元,称将加强直播内容审核 -
环球快看:聚焦核素偶联药物及中子俘获...
聚焦核素偶联药物及中子俘获治疗,药明博锐完成近三亿元A轮融资 -
世界观察:弥漫大B淋巴瘤治疗获新进展,...
弥漫大B淋巴瘤治疗获新进展,赜灵生物“甲磺酸普依司他”进入Ⅱ期临床 -
办展览 组织趣味运动赛 “和体彩益起...
秋高气爽,全民健身季火热开启,8月31日和9月1日,北京体彩分别走进... -
焦点讯息:金十数据早餐 | 2022年9月8日
【今日优选】【市场盘点】上周五,现货黄金盘,最终收,报美元 盎... -
世界热文:盘点股民扎堆的A股TOP15丨财料
根据2022年半年报数据,A股散户最多的前十五只股票为:京东方A、中... -
全球热讯:GMA每日黄金计划 | 非农恐暗...
如果文章对你有帮助,欢迎点赞、评论、分享。欢迎来到GMA指标专属栏... -
焦点精选!呼和浩特市市场监督管理局以...
协同修复共享同步有“力度”呼和浩特市市场监督管理局联合呼和浩特... -
世界热门:60岁仍选择做“打工人”:老年...
60岁仍选择做“打工人”:老年人找工作有多拼 -
世界微资讯!南京银行杭州分行人士:网...
南京银行杭州分行人士:网传信息有误南京银行杭州分行经营正常 -
【环球时快讯】得到证实!又一“500强”...
得到证实!又一“500强”企业下场造车:资质问题已解决,或将发布全... -
当前播报:跨界后金刚玻璃改名“金刚光伏...
跨界后金刚玻璃改名“金刚光伏”,上半年已有7成收入来自光伏业务 -
环球短讯!乐华娱乐暂缓赴港上市,此前...
乐华娱乐暂缓赴港上市,此前已通过港交所聆讯 -
ipadair和ipad有什么区别?ipadair键盘...
ipadair是几代到今年一共有几代?ipadair和ipad有什么区别?ipadair键...