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每日热闻!最高降超30%，多家企业下调发行底价朗鸿科技过会后降低募集资金

2022-07-10 06:54:21 来源：凤凰网

多家计划在北交所上市的新三板公司，正在加速推动进展，其中部分处于上市审核阶段的公司，分别下调了发行底价，2家公司下调幅度超三成。

已经过会的朗鸿科技，在过会次日即紧急宣布调整北交所公开发行方案，将发行数量和发行底价分别下调，总募集资金减少。

多家企业下调发行底价

(资料图片)

多家处于上市审核阶段的企业，正在冲刺北交所上市，其中一些企业调整了公开发行方案。

已经进入审核问询阶段的一致魔芋，宣布调整北交所公开发行方案，不仅下调了计划发行的数量，并且大幅下调了发行底价。

调整前一致魔芋计划公开发行不超过1941万股股票，全额行使此次发行超额配售选择权的情况下不超过2232.15万股；这次发行的发行底价为23元/股。

而调整后，公开发行数量不超过1688万股股票，全额行使此次发行超额配售选择权的情况下不超过1941.2万股。发行底价调整为16元/股，较此前下调了30.43%。调整后发行底价远低于申报上市停牌前夕的二级市场价格。

一致魔芋挂牌新三板以来股价走势图

对于上述调整，一致魔芋表示是根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要。调整后公司募集资金总额将明显“缩水”。

近期北交所新股实施公开发行时，发行价格普遍敲定为发行底价，拟北交所上市企业的发行底价备受投资者关注。

近期宣布调整北交所公开发行方案的还有朗鸿科技、众诚科技、海能技术，其中朗鸿科技已于6月29日成功过会，次日即6月30日公司便紧急宣布调整发行方案。

朗鸿科技也因此成为继则成电子之后，第二家下调发行底价的过会企业，对此公司表示是根据证券市场情况以及公司现状。

根据朗鸿科技调整的方案，发行数量由不超过984.35万股，全额行使此次股票发行超额配售选择权后不超过1132万股，调整为发行不超过710万股，全额行使此次股票发行超额配售选择权后不超过816.5万股；发行底价由18.10元/股调整为17.00元/股。

调整后，募集资金总额将减少超5000万元，如果此次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决。

值得一提的是，朗鸿科技在审议会议后被要求结合现有实际情况就原募投项目的合理性及可行性作进一步审慎评估。

处于问询阶段的众诚科技和海能技术，均在收到第一轮审核问询函后，快速下调发行数量和发行底价。众诚科技将发行数量上限由2875万股，调整为1600万股；发行底价由11.00元/股调整为7.00元/股，下调幅度超过三成。

业内人士认为，北交所新股发行定价不能低于发行底价，因此发行底价的确定很关键。企业在上会前调整发行方案，可以节省过会后的上市进程时间。

这家公司撤回上市申请

就在企业纷纷加快推进北交所上市进展的时候，赶在6月底前申报北交所上市的创新股份，却突然宣布终止北交所IPO并撤回上市申请。

创新股份对此称是鉴于未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的规划，并与相关中介机构等深入沟通和审慎分析。

刚宣布计划撤回北交所上市申请，创新股份即披露，公司实际控制人之一叶爱华去世。据公告，叶爱华持有温州创新控股有限公司66%股权，间接持有公司股份2453.55万股，占公司股本总额的26.22%。其后事在办理中，其财产继承人尚未办妥继承及其他相关手续，公司将根据后续事项进展情况及时对外公告。

创新股份称，目前，公司董事会、监事会及高级管理团队成员正常履职，公司经营业务正常开展。

此前，创新股份刚于6月25日向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并上市的申报材料。

2021年年报显示，创新股份的控股股东为温州创新控股有限公司，后者持有创新股份39.73%的股权，公司的实际控制人为叶爱华、邱建克，一致行动人为温州创新控股有限公司、温州城建集团股份有限公司、汪一新、邱建克。叶爱华在创新股份未有任职。

资料显示，创新股份主营业务为预拌混凝土、预拌干混砂浆的研发、生产及销售。2021年公司实现营收4.02亿元，同比增长5%，净利润3526万元，同比减少22%，扣非后净利润为3462万元。

值得一提的是，公司在披露2021年年报后，收到了来自全国股转公司的年报问询函，公司的应收款项等受到关注。公司2021年应收账款期末账面余额为2.9亿元，同比增加5.41%。从按欠款方归集的应收账款期末余额来看，其中，应收账款期末余额第一名为温州城建，期末账面余额为1.2亿元，坏账准备余额为221.23万元。

创新股份因此被要求结合报告期内温州城建的销售内容、定价依据、期后回款情况等，说明温州城建的信用政策、毛利率是否与其他非关联方客户存在重大差异，关联交易价格是否公允，温州城建的坏账准备计提是否充分；温州城建对公司业务独立性的影响，你公司是否对其存在重大依赖。

年报显示，2021年期末公司的应收账款为2.87亿元，占公司总资产的54.97%。

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