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投总被带走，基金圈地震？一现象引关注，业内人士：确实蛮奇怪

2023-07-02 10:20:33 来源：凤凰网

6月30日，有自媒体称：“今天传出某公募的投总被带走，魔都的基金圈要地震了。顺藤摸瓜的话可能不止一家。”

(相关资料图)

机构人士对21世纪经济报道记者称，当日这一传闻的主角则是华泰柏瑞基金。

至晚间，华泰柏瑞在官网进行了辟谣。

华泰柏瑞称，今日，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“我司”）发现微信、微博等网络平台上有传播关于我司投资人员的不实信息，目前我司所有投资人员均保持正常工作状态。对于恶意散播谣言、损害我司及员工声誉、危害资本市场正常秩序的传谣者，我司将保留进一步追究其法律责任的权利。请投资者切勿轻信谣言。

华泰柏瑞于今年2月28日-5月26日期间，发行募集了新的产品“华泰柏瑞致远混合（A类C类）”。

在新产品的发行材料里，披露了目前华泰柏瑞权益投资部管理人员的情况。

目前，华泰柏瑞权益投资投决会的成员包括：总经理韩勇，副总经理王溯舸，副总经理田汉卿，副总经理李晓西，总经理助理沈雪峰，总经理助理张慧，联席主动权益投资总监方纬，主动权益投资副总监吕慧建，研究部总监莫倩。

在公募中，“投资总监”往往不止一位，但是“投资总监”一般情况下都能进投决会。

上述投决会成员中，可公开查询的目前担任“投资总监”职务的有：

李晓西，现任华泰柏瑞副总经理兼投资一部总监；

沈雪峰，2021年披露为公司总经理助理兼专户投资部总监，亦曾担任过公司的投资部总监；

方纬，现任华泰柏瑞联席主动权益投资总监兼投资四部总监；

吕慧建，主动权益投资副总监。

上述4人中，方纬所管产品今年引人关注。

前述提及的“华泰柏瑞致远混合”原定于今年2月28日至5月26日募集，随后将募集截止日提前到了5月22日，成立日期为5月24日。

尽管目前方纬在华泰柏瑞共管理4只公募产品，但其他3只都是从别人手里接过来继续管理的，而只有这只“华泰柏瑞致远混合”是方纬自己新发的产品。

但是，在产品成立不到一个月，6月13日，华泰柏瑞就公告为上述产品增聘一位基金经理叶丰。

根据公告，叶丰，证券投资管理从业年限为8年。博士毕业于中国社会科学院投资系，曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司法规处借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。2023年6月起任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金基金经理。

基金业协会显示，鼎峰资本是一家“私募股权、创业投资基金管理人”。

也就是说，曾经在华泰柏瑞当专户投资经理的叶丰，后来离职去了私募股权机构，然后又回到了华泰柏瑞，并作为增聘基金经理一起管理了联席主动权益投资总监方纬新成立不到一个月的公募产品。

“新发产品成立不到一个月就增聘基金经理共管，确实蛮奇怪的，因为一般情况下，很多基金经理都会把新发产品作为自己要在市场上打出个人品牌的代表作，接受增聘人员共管也可能是运行一段时间以后的事了。”有机构投研人士称。

另一方面，方纬也曾经一度离开过华泰柏瑞。

公开信息显示，2003年9月至2005年1月在上海金信研究所任研究员；2005年1月至2007年2月，任万家基金高级研究员；2007年2月加入华泰柏瑞基金，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月起，开始担任华泰柏瑞公募产品的基金经理；随后在2020年03月加入富国基金，担任基金经理；两年后的2022年7月，则又回到了华泰柏瑞担任基金经理。

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