可转换债券、置换新票据…多家房企公布境外债务重组进展_世界观焦点
近期,多家房企公布境外债务重组最新进展。
3月28日,融创中国发布公告,针对90.48亿美元的境外债务重组,已与境外债权人小组订立重组支持协议,拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持,重组方案包括可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等。
(资料图片仅供参考)
3月22日,中国恒大公告称,与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款:恒大将发行新的债券对原债券进行置换,新债券年限4至12年、年息2%至7.5%,前三年不付息,第四年初开始付息、付本金的0.5%。
3月14日,正荣地产披露了境外整体债务管理方案的最新情况,初步建议方案的暂定条款中,将或不包括任何本金的削减及可能分期摊还现有债务的本金及其任何应计且未付利息。
3月10日,旭辉控股披露了境外流动资金状况的全面解决方案最新情况,初步指示性关键条款包括不削减本金金额、债权人自愿选择转股、减少利息的现金支付、债务展期不超过7年、支付一定数额的前置款项、制定一个切实可行的额外增信方案等。
融创境外债重组迎重大进展
3月28日,融创发布公告,针对90.48亿美元的境外债务重组,已与境外债权人小组订立重组支持协议,拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。
从披露的境外重组方案来看,融创将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组,为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种灵活选项,落地性强。
具体而言,降杠杆计划目标约30亿美元,分三项实施:
融创拟发行10亿美元的可转换债券,所有计划债权人有权在重组生效日起的12个月内,以每股20港元将其持有的可转债转换为融创中国普通股,如选择不转股,则留债9年期,公司需支付1-2%的票息;
发行五年期强制可转换债券,预计规模17.5亿美元,债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股,到期日尚未行使转股权的强制可转换债券,将全部转换为融创中国普通股;
债权人也可选择将现有债权转换为现有融创服务投资持有的融创服务股权,交换价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍,同时不得低于每股17港元,规模上限约4.49亿股,约占融创服务已发行总股数的14.7%。
因此,债权人既可自主选择将全部或部分持有的债权转换为股权,提前获得变现机会,也可继续持有债权,两种方式均有机会获得足额偿付。同时,融创对强制可转债的设计,让债权人在5年内有通过市价转股以股权形式获得按面值偿付的机会,并享有潜在的股权价值上升收益。
值得一提的是,融创的控股股东孙宏斌将根据强制可转换债券相同的条款,将此前提供给公司的4.5亿美元无息股东贷款,同步同价转换为融创中国的股权。
就剩余债务,融创将发行新的以美元计价的公开票据进行置换。债权人将获得最多八档新票据,分别于重组后的2年至9年到期,对于第一、第二档债务(初始期限分别为两年和三年),融创有权选择将到期日延长1年,这也意味着公司三年内无刚性还款压力,票息介乎于5-6.5%之间。
融创表示,重组旨在为公司提供长期、可持续的资本结构,提供足够的财务灵活性及恢复空间,以保持业务稳定,及保护所有利益相关方的权利及权益,并为所有利益相关方争取价值最大化。恳请未签署重组支持协议的所有现有债务持有人尽快加入重组支持协议。
多家房企公布债务重组最新进展
证券时报·券商中国记者梳理,除了融创,近期恒大、正荣、旭辉等房企也公布了境外债务重组最新进展。
3月22日,恒大公告了拟议的境外债务重组方案。公告称,恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款:恒大将发行新的债券对原债券进行置换,新债券年限4至12年、年息2%至7.5%,前三年不付息,第四年初开始付息、付本金的0.5%。
根据公告,此次境外债务重组涉及恒大发行的本金总额为139.22亿美元的美元高级担保票据,景程发行并由天基担保的本金总额为52.26亿美元的美元优先票据,合计191.48亿美元。
在恒大协议安排中有两个方案:在方案1中,债权人可以按其可获偿金额1:1的转换比率获得将由恒大发行的新票据,新票据期限为10 -12年;在方案2中,债权人可以选择将其可获偿金额转换为期限为:五至九年的将由恒大发行的新票据;由5笔与恒大物业、恒大新能源汽车或恒大上市股票挂钩的股权挂钩票据构成的组合;或两者的组合。
在景程协议安排中,债权人将获得5笔由景程发行的期限为4-8年的新票据,本金总额为65亿美元。在天基协议安排中,债权人将获得5笔由天基发行的期限为5-8年的新票据,本金总额为8亿美元。
恒大表示,预计在不迟于2023年3月31日就恒大协议安排、景程协议安排和天基协议安排中的每项协议安排与持有现有恒大票据或现有景程票据的债权人特别小组达成合意并签订一份或多份重组支持协议。
3月14日,正荣地产发布公告,披露了境外整体债务管理方案的最新情况。公告称,公司正与其顾问稳步推进境外整体债务管理方案的筹备工作,目前公司正与主要境外债权人磋商,并协助其对公司的尽职调查工作。
根据公告,正荣地产境外整体债务管理的初步建议方案的暂定条款中,将或不包括任何本金的削减及可能分期摊还现有债务的本金及其任何应计且未付利息。
正荣地产重申,计划于2023年3月底前向境外债权人提呈境外整体债务管理的初步建议方案,以供讨论。正荣地产相信,若境外整体债务管理方案获债权人接纳并实施,将为债权人提供高于财务顾问所预测的清算回收金额的价值。
3月10日,旭辉控股发布公告,披露了境外流动资金状况的全面解决方案最新情况。公告称,协调委员会及债券持有人小组均已成立,已就潜在全面解决方案与协调委员会展开讨论,并预计将尽快且不晚于2023年3月31日与债权持有人小组或其顾问展开讨论。
根据公告,旭辉解决方案中的初步指示性关键条款包括不削减本金金额、债权人自愿选择转股、减少利息的现金支付、债务展期不超过7年、支付一定数额的前置款项、制定一个切实可行的额外增信方案等。
标签:
相关推荐
-
可转换债券、置换新票据…多家房企公布境外债务重组进展_世界观焦点
可转换债券、置换新票据…多家房企公布境外债务重组进展 -
最高0.1857%!首批主板注册制新股中签率全部出炉
最高0 1857%!首批主板注册制新股中签率全部出炉 -
医美模特,免费医美?损失数万元,受害者:这是毁容!骗局曝光→
医美模特,免费医美?损失数万元,受害者:这是毁容!骗局曝光→ -
当前热门:ChatGPT炒股?量化的饭碗它能抢吗?
ChatGPT炒股?量化的饭碗它能抢吗? -
天天观察:罢工令供应吃紧,法国紧急释放超过1000万桶战略石油储备
罢工令供应吃紧,法国紧急释放超过1000万桶战略石油储备 -
环球今日报丨韩国在野党要求对韩日领导人会谈发起调查
韩国最大在野党共同民主党29日强烈谴责日本政府审定通过争议教科书... -
国际奥委会:巴黎奥运会场馆和媒体村建设取得积极进展_全球新要闻
当地时间3月29日,国际奥委会执行委员会会议进入第二天议程,会议讨... -
天天热门:美参议院投票通过废除伊拉克战争授权的法案
当地时间3月29日,美国国会参议院以66票同意、30票反对的投票结果通... -
俄外交官:俄方将不再向美国通报其导弹试验的相关消息
俄罗斯一名高级外交官29日表示,俄方将不再向美国通报其导弹试验的... -
泽连斯基受访透露:一个欧洲国家向乌提供的防空系统不起作用
【报道】据美联社3月29日报道,乌克兰总统泽连斯基接受美联社采访,... -
焦点资讯:“卖车卖房和你干到底”,云南丽江一导游放狠话威胁游客!官方深夜通报
3月29日,云南丽江。一名导游被曝在大巴车上威胁游客的视频,引热议... -
环球时报社评|蔡英文窜美回来,必将发现日子更难过
台湾地区领导人蔡英文3月29日动身,说是去中美洲的危地马拉和伯利兹... -
这家工业4.0创新中心,要帮顺义打造20家未来工厂|焦点热闻
3月28日,坐落于顺义区中德产业园的博世工业4 0创新中心正式启用,... -
俄方宣布:首次拦截!
据今日俄罗斯电视台(RT)网站28日报道,俄罗斯国防部通报称,俄军... -
北京今天最高气温25℃,早上能见度不佳,出行请注意安全 天天热推荐
市气象台30日6时发布北京地区天气预报:今天早晨至白天晴间多云,早... -
全球报道:可省167亿!第八批国采火热开标 39个品种平均降价56%
可省167亿!第八批国采火热开标39个品种平均降价56% -
港口、炼油厂停摆过半!至少载有1400万桶原油的船只漂浮在法国港口外
港口、炼油厂停摆过半!至少载有1400万桶原油的船只漂浮在法国港口外 -
全球短讯!印尼语翻译中文转换器_印尼语翻译中文
1、1 wah wah dalem(dalam)x(kali,sekali)bahasanya -
JR:在骑士夺冠将永载史册 且我们连续4年都和王朝勇士打总决赛 天天播资讯
JR:在骑士夺冠将永载史册且我们连续4年都和王朝勇士打总决赛,史册,... -
当前热文:危机还没结束?投资大师罗杰斯:“比2008年糟糕得多”!
周三,世界顶级投资大师、“量子基金”前合伙人吉姆·罗杰斯(JimRo... -
暴涨330%超级牛股,最新回应 世界热头条
暴涨330%超级牛股,最新回应 -
贝多广:建议对普惠金融设立专门的监管机构和法律法规_当前滚动
贝多广:建议对普惠金融设立专门的监管机构和法律法规 -
植树治沙20年水源被煤矿截断!林场主跪地求供水,涉事煤矿回应
植树治沙20年水源被煤矿截断!林场主跪地求供水,涉事煤矿回应 -
平均降价56%!第八批药品集采拟中选结果出炉
平均降价56%!第八批药品集采拟中选结果出炉 -
充值
1、充值可分为传统的营业厅缴费充值、纸质卡密充值和现代化的c2c网... -
外交部:奉劝美方正视并反省自身严重的人权劣迹|当前视讯
3月29日,外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问,今天发布了... -
大美中国 候鸟北归丨看白鹤归来 “熊猫鸟”捕食尽显霸气
巡护足迹红外相机记录白鹤夜宿全世界95%以上的国家一级保护动物白鹤... -
环球热文:美媒:校园枪击事件频发 “美国的孩子再次被辜负”
美国田纳西州首府纳什维尔一所小学当地时间3月27日发生枪击事件,造... -
加拿大怎么了?丨加原住民:种族教育的洗脑与艰难的破圈
当初来到加拿大的殖民者,设立原住民寄宿学校,以传授他们所谓的“... -
当前聚焦:博鳌有新知丨博鳌零碳示范区如何让碳“归零”
屋顶、栏杆、地砖都能发电,这样的建筑你见过吗?博鳌亚洲论坛新闻... -
上海网信办处置一批“自媒体”账号|全球观点
近期,部分“自媒体”账号不择手段炒作社会热点事件,毫无底线散播... -
旧衣服里竟藏2597.8克大麻-全球观察
近日,深圳邮局海关在一票转运货物中查获大麻2597 8克。深圳邮局海... -
山西多措并举保障粮食生产,力争总产有所增加
黄河新闻网讯(记者侯津刚)3月28日上午,记者从省政府新闻办举行的... -
当前消息!今年以来强度最强雨雪天气将至!北京未来几天最高温起伏超10℃
最近,我国北方多地气温“狂飙”,一些地方甚至暖如初夏。据北京市... -
朔州经济开发区举行项目集中开复工启动仪式
3月28日,朔州经济开发区举行2023年项目集中开复工暨山西昱瀚新材料... -
环球实时:玉渊谭天丨美国会内部人士爆料台湾政客花钱买羞辱
近日,谭主收到了一份匿名爆料,一位在美国国会工作过的内部人士亲... -
天天百事通!金融危机的又一催化剂?欧洲房市“亮红灯”!
面对融资成本上升和经济预期放缓的双重打击,高杠杆的地产股现在被... -
中国人寿2022年业绩:归母净利润320.8亿元同比下滑36.8%,银保渠道保费增约28.6% 世界资讯
中国人寿2022年业绩:归母净利润320 8亿元同比下滑36 8%,银保渠... -
环球最新:复星国际:2022年总收入达人民币1,753.9亿元同比增长8.7%
复星国际:2022年总收入达人民币1,753 9亿元同比增长8 7% -
焦点讯息:中国银行家调查报告:数字化智能化转型成为银行业新的利润增长点
中国银行家调查报告:数字化智能化转型成为银行业新的利润增长点 -
环球百事通!金山云2022年净亏损27亿元同比扩大68.8%,公有云服务收入同比减少13%
金山云2022年净亏损27亿元同比扩大68 8%,公有云服务收入同比减少13% -
新闻观察丨伪民主真霸权 美国穷兵黩武祸乱世界
多年来,美国以输出“民主”为名,在世界各地或拉帮结伙挑动对抗,... -
环球通讯!世界观·灯塔上的枪声|当枪支成为一种“商品”……
美国平均每100人拥有120把枪街头枪支数量高达5亿日均超110人死于枪... -
新闻观察丨美国自诩“言论自由” 实则徒有其名 全球热文
美国一向标榜言论自由。但实际上,美国的言论自由奉行“以我为准”... -
【环球报资讯】德国议员:西方希望掩盖美国参与破坏北溪管道的事实
参考消息网3月29日报道据塔斯社3月28日报道,一名德国联邦议院议员... -
美国第二届“民主峰会”不被看好,美媒:不太可能完成任何有用事情_全球新消息
【环球时报驻美国特约记者冯亚仁环球时报特约记者文简环球时报记者... -
【世界热闻】分清敌我?美军将向乌军提供印有北约武器装备扑克牌
“一项拨开乌克兰战争迷雾的计划?它在扑克牌中。”美国《纽约时报... -
军队选拔军官和文职人员体检全面实施新标准
军队选拔军官和文职人员体检全面实施新标准经中央军委领导批准,近... -
法国多地出现抗议示威活动,驻法国使领馆提醒中国公民加强防范
近期,法国多地出现抗议示威活动,示威人群与警方冲突时有发生,多... -
4月1日起,西湖景区恢复正常收费
根据杭州市委、市政府《关于“抢先机、拼经济”实现开门红的实施意... -
京冀合作今年再添51家环京蔬菜生产基地|每日精选
3月29日上午,河北品牌农产品北京“六进行动”暨环京蔬菜共建基地启... -
郑州交警发布清明节安全出行提示
中原网讯(郑报全媒体记者张玉东通讯员邢红军)2023年清明节假期为4月... -
每日热讯!一夜获得4000%回报!银行业闪崩的大赢家出现
对于期权交易员来说,押注签名银行和SVB的股价将暴跌是最容易的部分... -
雅迪、爱玛供应商安乃达闯关A股,迎小电摩红利期业绩大涨,研发未能“与时俱进” 微头条
雅迪、爱玛供应商安乃达闯关A股,迎小电摩红利期业绩大涨,研发未能... -
每日热文:中移动放大招:450亿爆买银行股,20万股民要笑了
中移动放大招:450亿爆买银行股,20万股民要笑了 -
李俊峰:媒体语言也影响到高层的决策-环球观热点
李俊峰:媒体语言也影响到高层的决策 -
胡波:中国在干细胞方面的一些临床应用做到了弯道超车
胡波:中国在干细胞方面的一些临床应用做到了弯道超车 -
广州城足球俱乐部宣布暂停运营,广州市体育局回应
3月29日,广州城足球俱乐部公众号发布《关于广州城足球俱乐部暂停运... -
环球即时看!西藏百万农奴解放64周年:民众话高原发展
中新社拉萨3月28日电(记者赵朗江飞波)28日10时许,雪后初霁,伴随着... -
辞职前必看的9个问答!关乎自身权益
哪些情况下可以辞职?辞职是否有经济补偿?社保费、养老保险怎... -
北京一女子多次辱骂法官!被拘12天,罚款5万元
3月27日,密云法院对一名多次辱骂法官且拒不改正、严重干扰司法秩序... -
厚衣服别收!四项全能冷空气清明节前登场 世界热议
最近,我国北方多地气温“狂飙”,一些地方甚至暖如初夏。但清明假... -
世界看点:鑫宏业创业板IPO审核状态更新为“注册生效”
机会报从深圳证券交易所网站获悉,鑫宏业创业板IPO审核状态更新为“... -
颠覆电动皮卡这场游戏!马斯克:Cybertruck这个方面胜于Model Y_今日精选
备受期待的特斯拉电动皮卡Cybertruck将于今年发布。特斯拉CEO马斯克... -
36氪实现IPO后首次全年盈利,净利润2264万元_世界微头条
36氪实现IPO后首次全年盈利,净利润2264万元 -
龙永图:美国对中国最大的误读是中国要颠覆它的老大地位
龙永图:美国对中国最大的误读是中国要颠覆它的老大地位 -
中国再保险2022年收入保费1697.65亿元,归母净利润18.7亿元同比收缩68.6%_快资讯
中国再保险2022年收入保费1697 65亿元,归母净利润18 7亿元同比收缩68 6% -
天天微速讯:新华时评:任意拘押,抹不去的美国人权污点
北京3月29日电题:任意拘押,抹不去的美国人权污点新华社记者美国在... -
【天天新要闻】“中国秦汉文明的遗产”展在西班牙阿利坎特开幕
马德里3月29日电(记者孟鼎博谢宇智)“中国秦汉文明的遗产”展28日... -
焦点热门:报告显示德国消费者信心恢复势头放缓
柏林3月29日电(张雨花)德国市场研究机构捷孚凯29日发布的报告显示... -
新开发银行副行长:罗塞夫将为新开发银行打开新的大门
博鳌3月29日电(记者张荣、盛楚宜)以“不确定的世界:团结合作迎挑... -
每日播报!海报丨戳破“美式民主”假象
美国大搞的所谓“民主峰会”又要开场,与美国以“民主”为名发动伊... -
每日看点!第32届北京教育装备展示会落幕,智慧教育产品吸睛
第32届北京教育装备展示会于3月27日至29日在首钢会展中心举办。89家... -
特朗普又开吹!“普京知道不能惹我”|环球速讯
据福克斯新闻网消息,美国前总统特朗普在当地时间28日接受该媒体采... -
《顶尖交易员》系列十五:交易市场有哪些参与者?-全球热门
推荐收听音频版:《顶尖交易员》系列十五:交易市场有哪些参与者?... -
SHEIN计划今年引入1000名独立设计师,推动SHEIN X项目发展 世界短讯
SHEIN计划今年引入1000名独立设计师,推动SHEINX项目发展 -
曹操出行发布共享定制车品牌曹操汽车,B端首款定制车曹操60售价11.98万元
曹操出行发布共享定制车品牌曹操汽车,B端首款定制车曹操60售价11 98万元 -
朱民:中国的经济非常稳定,大家都看好中国市场_环球报道
朱民:中国的经济非常稳定,大家都看好中国市场 -
世界动态:粉色系少女心满满 几何E超吸粉特别版静态体验
几何E超吸粉特别版依旧保持几何E系列车型设计,与几何E系列不同的是... -
广东确诊禽流感,影响我们吃鸡蛋吗?如何预防?-环球新资讯
今年3月以来,欧洲、日本和美国等地区爆发禽流感,我国国内近日也发... -
上新!北京22家医院线上挂号汇总,一键直达→|全球热文
为更好地服务患者,北京市多家医院近日进一步畅通多种预约渠道,通... -
中国代表在人权理事会呼吁切实保障巴勒斯坦人民合法权益
3月29日,中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大... -
当前热议!新华时评|任意拘押,抹不去的美国人权污点
美国在人权领域的虚伪双标举世皆知。一个重要表现是其一方面毫无依... -
第八批国家组织药品集中采购产生拟中选结果,平均降价56%
3月29日,第八批国家组织药品集中采购在海南省陵水县产生拟中选结果... -
民调显示美国社会悲观情绪弥漫 78%民众不相信下一代生活会更好 当前速看
图片来源:路透社中国日报网3月28日电美国《华尔街日报》和芝加哥大... -
【成语漫话世界】恬不知耻
美国“欧亚评论”网站27日发表英国专栏作家阿里•阿克巴尔•鲁夫的... -
美最新民调:大多数美国青年支持更严格的枪支法
根据当地时间3月28日公布的最新哈佛青年民意调查(HarvardYouthPoll... -
每日短讯:枪支暴力击穿“美式人权”虚伪面纱
枪支暴力问题已成为美国近乎无解的顽疾。根据美国枪支暴力档案网站... -
世界观焦点:美国在国内国际上实施任意拘押的事实真相
北京3月29日电美国在国内国际上实施任意拘押的事实真相2023年3月目... -
世界观天下!尿素期货报告03.29:尿素跌至2月中旬以来新低,机构建议逢高做空09合约
金十数据推出尿素期货报告,专注于追踪尿素期货市场的相关数据、基... -
白糖期货报告03.29:白糖盘面看涨人气回归,机构建议短多交易为主_新消息
金十数据推出白糖期货报告,专注于追踪白糖期货市场的相关数据、基... -
那些去过美国国会听证会的CEO丨财料
更多财料趣图请戳↓财料商务合作请联系微信:mgdx168168电邮:bianj... -
天立教育预计中期纯利不低于1.6亿元,同比增长419% 全球播资讯
天立教育预计中期纯利不低于1 6亿元,同比增长419% -
基金C份额“狂飙”:渠道倒逼反客为主 基金经理大权旁落
基金C份额“狂飙”:渠道倒逼反客为主基金经理大权旁落 -
看大佬怎么操作,傅鹏博豪买“宁王”,赵枫倒手腾讯 环球视讯
看大佬怎么操作,傅鹏博豪买“宁王”,赵枫倒手腾讯 -
融创近百亿美元境外债重组方案公布
融创近百亿美元境外债重组方案公布 -
中科院发布迄今最亮伽马射线暴科研成果 中国先进探测设备引关注-世界快看点
央视网消息:北京时间今天(3月29日)凌晨2时,中国科学院高能物理... -
意大利北部一化工厂发生火灾,现场形成巨大烟柱
据当地媒体3月29日报道,当天上午,意大利北部皮埃蒙特大区诺瓦拉省... -
如何让老年人购物更舒心?中国连锁经营协会发布《适老化商业指引》 当前滚动
中国连锁经营协会日前发布《适老化商业指引》,指导各连锁经营企业... -
环球即时看!北京发布新规,4月起实施!
路上横冲直撞的渣土车将有新管理办法进行约束了!建筑垃圾运输企业...