您的位置:首页 >热点 >

前沿热点:备战全面注册制投行在行动!梳理储备项目、调整组织架构、吸引人才…

2023-02-06 07:10:07    来源:凤凰网

全面注册制改革已经启动,投行开始忙碌起来了。

证券时报·券商中国记者采访获悉,证监会发布有关全面实行股票发行注册制主要制度规则公开征求意见稿后,投行内部都在通过不同形式加强学习,也有投行在公司内部征求反馈意见。

项目梳理同步进行。有的投行团队近日以来梳理在手主板项目,对项目进度、申报和审核进度等全面把握。正式稿落地后,正在执行项目需要根据新规对招股材料等做出调整。有投行称,部分规则的变化对公司现有储备项目形成一定影响,短期内需要快速反应梳理现有项目,降低制度变更对现有业务的影响。


(资料图片仅供参考)

IPO企业也对规则重点和相关进展十分关心。有投行表示,征求意见稿出来之后,不少主板客户纷纷向投行咨询上市条件的问题,投行在第一时间答复客户疑问。

为抢抓全面注册制的机遇,证券时报·券商中国记者了解到,多家券商全面发力,在组织架构调整、人才引进等方面做好准备工作。

第一时间答复客户主板问题咨询

随着全面注册制即将实施,投行内部开始动员起来了。

“我们现在是投行内部在学习相关的文件规定细则,先自学,然后再开会统一讨论学习。目前我们投行分管保荐业务的领导也在准备相关的材料,后续会给整个公司做宣讲培训。全面注册制下,投行业务已经不单单是投行的事,会涉及很多部门的协同。”某大型券商投行人士向证券时报·券商中国记者表示。

另有投行人士称,目前该公司内部在征集反馈意见,已形成多条修订建议。

“征求意见稿发布后,我们同事快速解读要点。周五(10日)我们内部开会,一是集体学习规则,二是部署下一阶段工作。会上领导动员大家,强调要抓住全面注册制机遇。”华南一家中型券商投行人士告诉证券时报·券商中国记者。

另有券商表示近期收到客户咨询。海通证券相关投行人士表示,全面注册制的消息出来以后,主板上市条件有所变化,很多客户在第一时间来咨询政策的变化,了解是否符合注册制上市条件。

该人士谈到,这次征求意见稿中对各板块定位有了较明确的划分,不同板块各有侧重,公司会结合不同企业的业务特征、财务水平,以及客户自身的融资需求等各方面因素,给他们提供一个全面、专业的建议。

投行纷纷全面梳理储备项目

本次改革,证监会对全面注册制做出了过渡期安排。在审核流程上,证监会针对目前主板拟申报、已受理、在审、过会、已获批文等各阶段的项目,给出了过渡期审核指引,企业可以结合自身需要进行合理安排。在上市条件上,证监会对申报主板企业的财务指标要求做了新老划断,对于征求意见稿发布前已申报但不符合注册制财务条件的,可适用原核准制财务条件,但其他方面仍须符合注册制发行上市条件。

深圳一名保代关注其手上的在审主板项目情况,“从进度来看,我们这个项目之后很有可能要平移到交易所审核。”他认为接下来团队要按照注册制要求准备材料。“核准制和注册制的审核关注点很不一样,注册制强调信息披露,我们现在要加紧补充材料。”

“总体上,由于注册制上市条件相比核准制下更具包容性,正在执行项目受影响较小。正式稿落地后,正在执行的项目需要根据新规对招股材料等做出调整。”海通证券方面向证券时报·券商中国记者表示。

“目前,公司投行团队正在梳理在手主板项目,对项目进度、申报和审核进度等全面把握。”五矿证券投行部人士在接受证券时报·券商中国采访时称。

国金证券副总裁、国金证券上海证券承销保荐分公司总经理任鹏向证券时报·券商中国记者称,主板业务一直是国金证券较为重视的板块,针对全面注册制带来的实际业务情况变化,该公司将针对主板板块定位的明晰和调整、上市条件的优化,全面梳理现有储备项目,并对未来主板项目拓展进行有针对性的培训。部分规则的变化对公司现有储备项目形成一定的影响,短期内需要快速反应梳理现有项目,降低制度变更对现有业务的影响。

“截至2023年1月底,主板IPO已储备二十余家,公司将加强人才队伍建设,加强行业与区域布局,积极扩大储备粮仓,不断提高项目质量和内控水平。”申万宏源承销保荐副总经理王明希称。

民生证券副总裁王学春向证券时报·券商中国记者表示,民生证券一贯重视主板业务的开拓,目前在审主板项目13家,其中上海主板项目7个,深圳主板项目6个。全面注册制的实施,也明确了主板、科创板和创业板的板块定位,民生证券将大力开发大盘优质蓝筹,推荐到主板上市。

中信建投方面表示,该公司沪深主板在审项目数量位居行业前列,储备项目较为充足。随着全面注册制的实施,公司将继续以沪深主板为依托,发挥国有控股投行的优势,持续提升专业能力和服务水平,不断优化业务协同,为大盘蓝筹企业提供更为优质的投行服务。

调整组织架构、吸引人才以备战

针对全面注册制即将落地的情况,不少券商纷纷表示,将在组织架构、人才培养、数字化等方面做好准备工作。

国泰君安方面向证券时报·券商中国记者表示,该公司投行将营造良好的“市场化”人才发展环境,继续优化组织架构:一是聚焦重点产业,锻造产业服务能力;同时,继续推动“区域+行业”向“行业+区域”转变。二是围绕客户多元化需求,加强平台建设,加强协同协作,及时满足客户需求,提升投行综合服务能力。三是加快数字化转型,充分发挥数字化的能力沉淀、客户沉淀、资源整合、业务协同、风险管控、提高效能等作用。

国海证券副总裁程明介绍称,该公司设立企业金融服务委员会,建立股权和固收大部管理体系,通过大投行平台,阶段性实现总部资源的调配管理和集中支持,有效支持业务团队为客户提供综合金融服务,提升投行业务的核心竞争力;人力资源方面,该公司积极引入高质量团队以及行业骨干人才,以适应注册制改革后对投行人才素质要求更高的资本市场。

广发证券相关人士向证券时报·券商中国记者表示,该公司建立了“机构投资者画像库”,力争将最懂细分行业的投资者与企业高效联结,加强投行产品营销网络建设,提升投行产品销售能力,助力资本市场更好地发挥资源配置功能;同时,该公司已上线了一系列可有效支持投行业务的智能化系统工具,切实提高投行执业质量和效率,提升风险识别、防范和化解能力。

也有的券商表示,拟对大投行组织架构进行优化。五矿证券投行部人士称,在做大存量方面,着力提升存量业务团队动力、强化中后台统一管理,加大集约化管控力度;在特色化转型方面,重点围绕产业金融转型,提升产业客户服务力度,通过组织架构顶层设计,探索设置区域组和行业组,并率先成立矿产资源行业组,打造五矿特色品牌和核心竞争力。

标签: 证券时报 组织架构

相关推荐

北向资金真“变心”?逆势大买22股,7行业本周净流入超20亿元

快讯!巴基斯坦媒体:穆沙拉夫去世

全球看热讯:沙特能源大臣警告对俄制裁或致能源短缺

速读:美国东北部遭遇强寒潮天气 多地创低温纪录

美国俄亥俄州火车脱轨 引发大火并泄漏有害气体

6块糖卖466元!女子遇“糖果刺客”,店铺老板回应

外媒:18岁西班牙青年因在元宇宙犯罪被捕

今日报丨欧盟对俄罗斯石油产品限价,俄方反制措施已就位

重拳打击童婚!印度警方逮捕1800名男子

世界观天下!无视反对!日本东电称需在2030年前排40万吨核污水入海

美国俄亥俄州一列车脱轨起火,警方已通知附近居民撤离

【全球时快讯】付鹏:今年不要有“6000点不是梦1万点刚起步”想法,全球大牛市说法过于乐观

世界微资讯!30年内美股必崩盘 堪比“世界末日”?最新研究拉响红色警报

供需两旺,大超预期—评1月美国非农数据

算力网络建设成热点

广西加快项目建设落地

产业化拓宽农业增产增收空间

当前播报:种粮与稳粮

全国首个超大单机容量海上风电项目开建

环球热消息:血液病专家吴德沛:首款地贫药物纳入医保,有望降低患者负担

吃了这碗汤圆,这个年才算过完了

北大建立全新胰岛移植策略,1型糖尿病患者有望摆脱胰岛素

天天速读:智利7人因涉嫌纵火被捕,将面临刑事起诉

加防长:加拿大已开始向乌克兰运送“豹2”坦克

环球观点:春节假期超3亿人次出游 旅游“迎春”开门红如何持续?

天天视讯!中国驻奥地利使馆提醒中国公民注意冬季户外运动安全

每日速读!外眼看中国经济:中国市场非“可选”是“必选”

上海:营商环境再优化

贵州:铁路建设加速度

天天观焦点:梨泰院踩踏事故百天之际,遇难者遗属因设追悼设施与警方冲突

【天天速看料】今晚赏月天气如何?北京夜间晴间多云,最低零下5℃,注意保暖

京郊游接待量占一半以上,北京这个区的人气哪里来?

玉渊潭蜡梅花期预报来了!冰雪季已近尾声,想玩的抓紧

千余年前如何过元宵? 颐和园博物馆解锁古人的“节日攻略”

捷安特660

【世界报资讯】停止!万亿GDP大城佛山又放大招

【世界速看料】“除了房子就是房子”,山东乳山部分海景房每平米跌破一千元

冬奥一周年 全国冰雪热

世界微资讯!北京冬奥会一周年丨致我们的冰雪记忆

观点:主播说联播丨雪花盛放一周年,更绚烂!

北京冬奥一周年,“热”雪沸腾不散场

当前热议!冰雪运动何以打动青少年

世界通讯!千亿房企又爆雷了!阳光城突然宣布债券违约,暂停付息

今日热闻!报告显示:中国独角兽企业稳步增加

外媒:智利中南部森林火灾死亡人数增至22人 多地进入灾难状态

全球今头条!不误农时不负春 穰穰满家的一年从这里开始!

【世界热闻】工作日早晚高峰预计严重拥堵!下周北京将迎今年以来路网最大压力

今日要闻!新时代,我在中国 | 踩高跷过春节的“洋学生”

观天下!京城闹元宵,民俗怎能少?这些社区活动年味儿十足

【开好局 起好步】强化产业链 湖北加快建设制造业强省

复兴号上闹元宵!“一年没回家,一路尽温暖”

春运微观察|科技点亮“智慧春运”

天天快资讯:岗位超多!全国退役军人招聘活动“抢人”大战开启!

抓了!呼市一男子朋友圈高价售卖人血白蛋白和阿兹夫定片

全球观察:2小时通达!鄂尔多斯⇋呼和浩特高速公路最新进展来了

全球微动态丨托克托县这位“洋女婿”火了

世界热门:新城区委领导调研基层医疗养老服务建设情况

环球热资讯!需求料再度“引爆”油价?沙特能源部长仍重申:对增产保持谨慎

精选!多地开展新冠病毒抗体检测 定价公布

环球新资讯:十万元一晚的豪华套房满员!这个地方赚翻了

焦点速递!多家银行需提前一个多月预约!提前还房贷,有必要吗?

美国司法部就“尼科尔斯之死” 审查孟菲斯警察局

焦点资讯:智利发生数十起森林火灾 造成23人死亡近1000人受伤

【环球时快讯】香江来信丨香港女生扎根北京胡同,只为一个梦想

最新:一艘韩国渔船在全罗南道新安郡附近海域倾覆 9人失踪

当前信息:历史性一刻!农历新年成为美国纽约市法定假日

天天热门:古巴东部发生森林火灾 附近乡村正在紧急疏散

世界最新:门头沟举办元宵小车会,秧歌扭起来,锣鼓迎远客

天天快讯:印度南部发生踩踏事件 造成4人死亡8人受伤

春骑行、夏露营、秋徒步、冬冰雪,延庆全力打造户外运动城市

当前观察:北京将开展人群血清抗体调查,专家详解有何作用

世界球精选!北京公园冰场、雪场关停日期一览!这几家继续开放→

速看:药品耗材集采开展5年 累计降低药耗费用超4000亿元

焦点滚动:预约爆了!有人拿着50万还不掉,“每天都感觉在亏钱”,这些情况提前还款不划算...

多地打响“抢人大战”:节前赴外招工,包机包车确保返岗复工

专家把脉后疫情时代文化旅游:消费不需要刺激 国内旅游产品缺乏升级整合

买手工香肠索要10倍赔偿,法院驳回

今日看点:天津至北京大兴国际机场铁路年内开启

2月6日起坐高铁去香港无需核酸检测

世界最新:今日元宵节,花好月圆事事圆!

天天观察:正月十五去哪儿玩?太原市园林局发布公园活动指南

【聚看点】一觉醒来,美国传来两个不寻常的消息

美边境医院濒临极限:移民患者激增资源耗尽 数千万欠款无人支付

暴涨70%!2天近150家机构蜂拥而至,新年A股最强赛道“龙头”现身?

多地开启“加速跑”!重大项目密集开工,这些领域加快布局!

世界观速讯丨有人拿着50万还不掉,“还钱比借钱难”?媒体:“锅”不能全让购房者扛

因为彩礼谈崩,我分手了

华为海外发布Y52017意外联发科四核

天天新资讯:智利中南部森林火灾已造成至少22人死亡

土耳其逮捕15名极端组织关联嫌疑人

全球最资讯丨元宵节我国大部天气向暖,南方阴雨持续局地暴雨

全球快资讯:以色列国防军称拦截一架从加沙地带发射的无人机

药品耗材集采以来累计降低药耗费用超4000亿元

每日聚焦:美媒:纽约自印度购买燃料量创近年新高

山西向实现碳达峰目标奋力迈进

经济日报:炒作中国“通胀威胁”纯属因果倒置

美方宣称击落中国无人飞艇,中国外交部发表声明

全球观天下!老传统新风尚!京城这个街道多个社区居民共庆元宵佳节

世界速读:山西出台规划全面推动黄河流域水生态环境建设

焦点消息!记者探访多家超市,元宵节京城哪种元宵卖得最火?