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环球观察：多份北交所IPO方案出炉！这些过会公司下调发行底价，最高降幅近四成

2022-12-12 06:45:12 来源：凤凰网

多家公司在加快北交所上市进展时快速公布了IPO方案，发行底价也随之亮相。多家公司发行底价高于市价，有个股在二级市场上出现大涨。

值得一提的是，多家已经成功“闯关”北交所的公司，在过会前后调整了公开发行方案，普遍为下调发行底价。其中安达科技下调发行底价幅度将近四成。

(资料图片)

多家拟上市公司发行方案亮相

正在推进北交所上市的多家公司，快速披露了经董事会审议通过的北交所公开发行方案。

接受上市辅导不到4个月的大飞龙，计划向不特定合格投资者公开发行股票不超过3511.06万股（未考虑超额配售选择权），或不超过 4037.72 万股（含行使超额配售选择权）。

这次公开发行股票的发行底价为 13.7 元/股。大飞龙提示称，最终发行价格将与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果（如询价）并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

惠同新材也披露了北交所公开发行方案，距离启动上市辅导刚好4个月。公司计划发行股票数量不超过2170万股，采用超额配售选择权时，此次公司发行股票的总数量不超过2495.50万股。

公司这次发行底价不低于7.60元/股。值得一提的是，惠同新材此次发行底价高于二级市场股价。该股近日股价出现震荡行情，12月5日一度上涨触及8元，不过此后几天震荡走弱，12月9日最新收盘价报7.2元，略低于发行底价。

天罡股份计划向不特定合格投资者公开发行股票不超过1600万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 1840万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）；发行底价为18.78元/股，预计总募资超过3亿元。

在发行底价亮相后，天罡股份于12月9日出现拉升大涨，当天涨幅近32%，收盘报17.77元，但仍低于其拟定的发行底价。

（天罡股份今年2月9日以来股价走势图）

天罡股份接受北交所上市辅导也不足4个月。在筹划北交所上市前，天罡股份曾有沪深IPO计划。公司曾于2019年底加入IPO排队冲刺科创板上市，不过此后在2020年5月主动撤回了上市申请。

这些公司调整发行方案

或受近期上市新股频现破发影响，多家已经成功“闯关”北交所的公司，在上会前后宣布调整公开发行方案。

保丽洁称，根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司计划调整此次发行上市具体方案中的发行底价，调整前发行底价为13.00元/股，调整后发行底价为10.01元/股。公司这次下调发行底价幅度为23%。

保丽洁已于11月23日成功过会，在宣布调整发行底价的同日，公司的注册申请于12月9日获得证监会的批复同意。

和创科技在过会次日紧急调整公开发行方案，调整前发行底价不低于21.36元/股，调整后发行底价不低于16.00元/股，公开发行股票数量不变。公司募资因此缩减，PaaS 核心能力升级项目使用募资不变；拟用于工程项目管理 SaaS 产品升级项目的募资由1.52亿元下调为1.46亿元；本地化服务体系建设项目原计划使用募资1.39亿元，调整后该项目不使用募集资金。

注册申请已获批的舜宇精工，同样宣布调整北交所公开发行方案，发行数量及发行底价分别下调。调整前公司计划发行股票不超过1616.52万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过1859万股（全额行使此次股票发行的超额配售选择权的情况下）；调整后计划发行股票不超过1200万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 1380万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。

舜宇精工这次发行底价由13.88元/股调整为12.22元/股，下调幅度约12%。

近日过会的欧福蛋业也在过会后下调发行底价，由3.0元/股调整为2.5元/股，下调幅度为17%。12月9日过会的安达科技，则在上会前夕调整了发行底价，由25.88元/股调整为15.57元/股，下调幅度近四成。

根据此前披露，安达科技计划发行股票不超过5553.4万股（不含超额配售选择权），若全额行使超额配售选择权，公司拟公开发行股票不超过6386.41万股，由此计算下调发行底价后，公司计划募资不超9.94亿元。

稳价方案受关注

目前处于审核问询阶段的巨能股份，已经宣布调整发行底价，由11.43元/股下调为8.5元/股。在调整发行底价的同时，公司也调整了稳定股价方案启动的条件。

此前公司稳价措施启动条件为：自公司股票正式在北交所上市之日起至三年内，非因不可抗力之因素导致公司连续20个交易日股票收盘价均低于上一年度末经审计的每股净资产。

调整后公司启动稳定股价措施的条件分为两部分，新增了“自公司股票正式在北交所上市之日起第一个月内，连续 10个交易日收盘价均低于本次发行价格”的条件，启动条件“门槛”明显放低。

安达科技在调整发行底价的同时，也调整了稳定股价预案的启动条件，新增了“自公司股票正式在北交所上市之日起3个月内，公司股票出现连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价格”的条件，启动条件“门槛”同样明显放低。

惠同新材首次披露的稳价措施启动条件已经向安达科技“看齐”：自公司股票正式在北交所上市之日起一个月内，若公司股票出现连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价格，公司将启动股价稳定预案。

11月上市的多只新股，已经触发稳定股价措施的启动条件。新威凌称，公司股票于11月24日在北交所上市，自11月 25日起至12月8日止，公司股票连续10个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定股价措施启动条件，12月8日为触发日。此外，恒太照明、力佳科技、远航精密也已经触发稳价措施启动条件。

标签：公司股票

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