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巴菲特最新操盘：加注住宅建筑商、西方石油，大幅减持动视暴雪

2023-08-15 16:34:04 来源：凤凰网

当地时间2023年4月11日，日本东京，巴菲特接受采访。视觉中国资料图

“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公布了最新持仓情况。

【资料图】

当地时间8月14日，伯克希尔·哈撒韦公布了截至2023年二季度末的13F持仓报告。

监管文件显示，截至2023年6月30日，伯克希尔的持仓市值为3481.94亿美元，高于一季度末的3251.09亿美元。

根据SEC规定，管理资产规模超过1亿美元的基金经理，必须在每个季度结束后的45天内，公布一份名为“13F表格”的文件，以披露股票、债券方面的持仓。

13F数据平台Whalewisdom统计显示，二季度，该公司共新建仓3只股票，加仓2只股票，清仓3只股票，减持5只股票。伯克希尔的持仓集中度依然很高，前十大持仓股占到总持仓的91.26%。

动视暴雪跌出前十大持仓

截至二季度末，伯克希尔的前十大重仓分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、惠普、达维塔。

前十大重仓股中，苹果依然位列第一，持仓市值占总持仓的比重达51%；美国银行位居第二，持仓市值占总持仓的比重为8.51%；美国运通位列第三，持仓市值占总持仓的比重为7.59%；可口可乐位列第四，持仓市值占总持仓的比重为6.92%；雪佛龙和西方石油分列第五和第六，持仓市值占总持仓的比重分别为5.56%和3.78%；卡夫亨氏位列第七，持仓市值占总持仓的比重为3.32%；穆迪位列第八，持仓市值占总持仓的比重为2.46%；惠普位列第九，持仓市值占总持仓的比重为1.07%；医药公司德维特位列第十，持仓市值占总持仓的比重为1.04%。

前十大重仓股

值得关注的是，伯克希尔在二季度减持了7成的动视暴雪，合计减持了3478.16万股，持股数量下降至1465.81万股，持股比例降至1.87%，也使其跌出前十大持仓的位置，仅位居22位。

动视暴雪是世界上最大的游戏开发和发行公司之一，微软于去年1月宣布，将以690亿美元的价格收购动视暴雪，这是游戏行业有史以来最大的并购案。目前，唯一阻碍这笔交易完成的是英国竞争和市场管理局（CMA），该机构已经将其最终裁决的截止日期从7月18日延长到8月29日。

2021年第四季度，伯克希尔首次建仓动视暴雪，买入1465.8万股，随后持续加仓，2022年二季度持股量一度升至6840万股，持股比例接近10%。

“在收购动视暴雪的过程中，微软表现出了极大的诚意，它积极主动地配合监管机构，而且做出了不少让步。”在5月7日举行的股东大会上，巴菲特称，“我不知道这笔交易能否达成。即使没达成，也不是因为微软或动视暴雪做错了什么。不是应该发生的，就一定会发生。”

巴菲特将对动视暴雪的投资视为一种套利操作，在今年二季度减持后，伯克希尔持有的动视暴雪股票数量，与其建仓时的规模基本相同，这表明，他已经退出了这一笔套利押注。

加仓房地产

今年二季度，伯克希尔新建仓的3只股票都是房地产建筑商。该公司持有约597万股DR Horton股票，持仓市值为7.264亿美元，DR Horton是美国销量最大的房屋建筑商；房屋建筑商NVR被伯克希尔持有11112股，持仓市值为7056.8万美元；以及另外一家房屋建筑商Lennar，二季度末持仓市值为1723.8万美元，持股约15.3万股。

在今年的股东大会上，巴菲特表示商业地产的不良贷款问题带来的损失正在凸显，商业地产开始看到低借贷利率的后果。

“伯克希尔从未在商业地产上表现活跃，这个领域不太适合我们这种投资人，因此伯克希尔并不太会受到商业地产的冲击。”巴菲特说。

此外，伯克希尔再度加仓西方石油5%，增持1242.2万股，持仓市值为131.79亿美元，仍位列该公司第六大重仓股。

此前市场曾猜测伯克希尔将收购这家能源公司。不过，巴菲特在股东大会上对此否认，“现在有很多的炒作，觉得我们会把西方石油完全买下来，我们不会。我们很喜欢西方石油的持股，我们喜欢它的仓位，未来我们也许还会继续增持，但是现在的这种交易和我们现在的持股量，我是满意的。”

另一只获得伯克希尔加仓的个股是信用卡服务公司CapitalOne，二季度期末持仓市值为13.64亿美元，增持25%。

减持方面，除了动视暴雪外，伯克希尔还减持了美国石油巨头雪佛龙7%，大幅减持通用汽车45%，大幅减持化工公司Celanese39%，大幅减持保险公司GlobalLife60%。

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