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沃太能源科创板问询：产能能否消化与亿纬锂能如何合作

2023-08-14 06:20:22 来源：凤凰网

近日，上交所官网显示，沃太能源股份有限公司（下称：沃太能源）科创板IPO审核状态已变更为“已问询”。

据披露，沃太能源主要产品包括户用储能系统及部件和工商业储能系统及部件，应用于电力系统的发电、输电、配电、用电等环节。

《科创板日报》记者注意到，上交所在下发问询函中，主要关注沃太能源和同行业相比的核心竞争力、与重点客户和供应商合作细节、募投项目情况等问题。

(资料图片)

外购核心零部件电芯与逆变器受问询

根据沃太能源在首轮问询中回复显示，2022年，该公司实现营业收入17.73亿元，同比增长120.53%；实现归属于母公司股东的净利润为1.40亿元，同比增长152.98%。截至今年6月末，该公司在手订单金额为11.09亿元。

从收入构成来看，据招股书显示，2019年至2022年上半年，沃太能源户用储能系统及部件销售收入分别为2.01亿元、3.16亿元、6.85亿元和6.28亿元，占同期主营业务收入比重分别为81.12%、85.43%、85.25%及91.67%，是该公司最主要的业务板块。

沃太能源户用储能系统和工商业储能系统的核心零部件均为电池模组、逆变器模块、EMS和BMS。其中，沃太能源自主研发和生产BMS、EMS，而核心零部件电芯和逆变器全部来自外购，这受到上交所的重点问询。

据沃太能源在首轮问询中回复称，该公司电芯及逆变器模块的采购金额逐年上升，2020年至2022年采购金额分别为1.45亿元、3.66亿元和13.24亿元，占成本比分别为56.43%、62.21%和100.24%。

根据披露，沃太能源原材料主要在境内采购。值得一提的是，亿纬锂能为沃太能源第一大电芯供应商，同时也是该公司第三大股东。截至招股书签署日，亿纬锂能持有该公司9.71%股份。对此，上交所针对其合作细节展开问询。

与此同时，沃太能源或存在一定原材料采购风险。据了解，除电芯及逆变器模块外，该公司主要原材料还包括电子料、结构件等。报告期内，该公司直接材料占比均超过90%，属于生产成本最主要的组成部分。

产能方面，2021年和2022年，沃太能源产能分别为427.49MWh和1085.06MWh，同比增幅达122.72%和153.82%。2022年，该公司户用储能系统的产能利用率达103.44%，产销率为82.88%，工商业储能系统的产能利用率达97.66%，产销率为75.48%。沃太能源对此表示，该公司产能已达饱和状态。

此次IPO，沃太能源拟募资10亿元。其中，4.3亿元用于年产70000套新能源储能系统项目，2亿元用于年产4000套工商业储能系统智能制造产业园项目，1.4亿元用于研发中心建设项目，2.3亿元用于补充流动资金项目。

对于上交所问及的产能消化问题，沃太能源回复表示，该公司募投项目的建设需要一定周期，产能也将逐步释放，“公司在深耕欧洲、澳洲等现有市场的同时也将积极开拓美国、日本等新市场，并发力国内大储市场，因此不存在产能过剩的风险。”

营收以境外为主，并拓展国内市场

沃太能源在首轮问询中回复表示，欧洲、中国和澳大利亚为该公司最主要的销售区域，三者合计占营业收入的比重超80%。

《科创板日报》记者注意到，沃太能源目前的营收以境外为主，同时该公司正拓展国内市场。

2020年至2022年，沃太能源境内收入占比分别为19.02%、27.77%和36.03%，呈逐年上升趋势。其中，该公司工商业储能系统及部件境内收入占比分别为30.89%、34.35%和79.53%，已超境外规模。

其中，沃太能源与国内客户固德威的合作受到上交所的重点问询。据了解，固德威于2019年、2020年为沃太能源的前五大供应商，2021年、2022年为该公司前五大客户。

根据披露，2019年，固德威与沃太能源合资设立安徽固太生产储能电池系统（目前安徽固太已为沃太能源全资子公司）。2022年6月，固德威披露再融资预案，拟投资储能电池生产基地建设项目，自产储能电池系统。上交所要求沃太能源对此进行风险揭示。

沃太能源表示，截至2023年6月末，该公司持有固德威在手订单657.98万元，预计2023年该公司对固德威的全年销售金额较2022年有所下降，“由于固德威储能电池系统相关的募投项目尚未投产，且其投产后距产能完全释放亦需要一定周期，因此短期内不存在大客户流失的风险。”

据天眼查显示，自2014年以来，沃太能源共获得9轮融资，投资方包括：中科创客学院、亿纬锂能、道合科技投资、招银国际资本、金汇金投资、汇川产投、高瓴创投、鼎旭投资、赛天资本、绿河投资、国泰君安创投、南通科技创投、燕创资本等。

从股权结构来看，截至招股说明书签署日，袁宏亮直接持有公司16.8057%的股权，通过南通清能、南通千泓和南通万泽三个持股平台间接控制公司15.2399%的股权，合计控制公司32.0456%的股权，为公司的控股股东及实际控制人。

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