手握近1500亿美元现金!巴菲特面临美股估值“难题”
对于“股神”沃伦•巴菲特(Warren Buffett)来说,今年以来美股的上涨势头使得市场上“便宜货”难寻。上周六,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司公布其现金储备达到1473.77亿美元,第二季度营业利润同比增长7%,至100亿美元。
伯克希尔的现金储备较一季度有所增长,接近创纪录的水平,这对奥马哈的先知来说是一个持续的“问题”。这表明,在高估值的情况下,他的企业集团正努力在收购标的或股市中寻找“便宜货”。
伯克希尔解决这一问题的一种方法是更积极地进行股票回购,该公司第二季度的股票回购规模达到14亿美元,上一季度为40亿美元。但随着伯克希尔股价的上涨,这一巴菲特曾经回避的策略已经变得不那么有吸引力了。
(资料图)
至于伯克希尔旗下的许多业务部门,包括保险、铁路和公用事业,巴菲特在5月份的年度会议上警告说,由于价格上涨,这些部门中的大多数今年可能会陷入困境。然而,在第二季度,大多数铁路公司的盈利都出现了增长。
他还在今年5月预测,伯克希尔保险承销业务的收益将有所改善,该业务第二季度的利润确实增长了74%,达到12.5亿美元。在平均保费上升和广告成本下降的推动下,伯克希尔旗下汽车保险业务Geico部门连续第二个季度录得正业绩,而该部门去年仍无利可图的。
今年上半年,伯克希尔净卖出了超过180亿美元的股票,而去年它净买入了340亿美元。巴菲特和他的团队在本季度买入了价值50亿美元的股票,同时卖出了近130亿美元的股票。股市投资组合的缩减也导致了现金储备的膨胀。
至于惠誉上周将美国信用评级从AAA下调至AA+一事,巴菲特表示,这不会改变伯克希尔的经营方式,惠誉的这一举动受到了广泛批评。
巴菲特指出:“有些事情不值得人们担心,而这是其中一件。美元是世界储备货币,大家都知道这一点。”他补充说:“伯克希尔此前买入了100亿美元的美国国债。唯一的问题是,我们会在3个月还是6个月内购买100亿美元。”
斯米德资本管理公司(Smead Capital Management)的投资经理比尔•斯米德(Bill Smead)表示:“巴菲特持有的现金比他看到到处都是便宜货时要多得多。”
Edward Jones分析师沙纳汉(Jim Shanahan)则指出,伯克希尔在第三季度净卖出了约80亿美元的股票,其中大部分可能是巴菲特此前披露的决定,即抛售伯克希尔持有动视暴雪(Activision Blizzard)的大部分股份。目前的高股价,再加上经济疲软和利率上升,可能会让巴菲特基本上处于观望状态,近期不太可能进行任何重大交易。
沙纳汉说:“我认为,在这种环境下,我们不应该指望伯克希尔公司会在今年下半年有太多动作。”
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