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机构密集评级这一行业,2只芯片股因“芯片到底卖了多少颗”引发关注

2023-08-06 09:29:46    来源:凤凰网

本周(7月31日至8月4日),62家机构合计进行806次评级,350家上市公司获“买入型”评级(包括买入、增持、强烈推荐、推荐)。


(资料图片)

电子行业获机构较高关注

从申万一级行业来看,电子行业有39股获机构评级,位居首位;电力设备、机械设备行业均有32股获机构评级;计算机行业有25股获机构评级,居前。

电子行业中乐鑫科技、顺络电子、芯原股份分别获9家、5家、4家机构密切关注。

乐鑫科技专注于物联网芯片设计,上半年归母净利6457.03万元,同比略有增长。公司在近日机构调研中透露了新产品ESP32-S3具备AI功能和更多的人机交互应用,并预计在2023年将取得不错的业绩表现。首创证券认为,公司ESP32-S3放量显著,带屏应用打开公司终端应用空间,给予“买入”评级。

乐鑫科技近期关于“芯片到底卖了多少颗”这一问题,引起市场广泛关注,博通集成和乐鑫科技两家芯片上市公司近日连发公告,公开“互怼”。

起因于博通集成7月26日披露的一份上交所监管回复函。博通集成就自身相关问题回应上交所称,“同行公司中,主营Wi-Fi类产品的乐鑫科技于2022年销售Wi-Fi芯片0.88亿颗,同比2021年的1.46亿颗下降39.49%。博通集成2022年的Wi-Fi芯片销售量为0.84亿颗,同比2021年的1.59亿颗下降46.96%。乐鑫科技2022年收入下降幅度不大,主要系乐鑫科技的产品定位和收入构成与公司有所差异,乐鑫的收入构成中,除了芯片外,还包括模组产品(2021年和2022年,乐鑫的模组收入占比分别达到59%和67%),模组产品的单价与芯片相比较高,一定程度上平滑了销量下降对业绩的影响”。

博通集成之所以在监管回复函中引用乐鑫科技的销量数据,主要是为了印证过去一年受下游消费电子市场景气度大幅下行影响,芯片行业面临的市场窘境。

对此,乐鑫科技澄清称,此表述与公司披露信息不符,乐鑫科技2022年销售Wi-Fi芯片1.65亿颗,同比2021年的2.26亿颗下降27%,此描述可能误导投资者以为乐鑫科技的Wi-Fi芯片销售量低于博通集成。

大消费多股受机构关注

7月以来,一系列促经济、促消费政策发布。国金证券认为,从短期和中长期视角来看,短期促消费政策或有望带动终端消费需求企稳回升,促进国内经济内循环,起到稳增长的政策效果;中长期来看,有利于健全消费长效机制,充分发挥国内超大规模市场优势,挖掘和释放内需潜能。

个股方面,28股获6家及以上机构“买入型”评级。贵州茅台最受关注,有35家机构评级 ;安井食品以33家机构评级,位居第二;药明康德、盐津铺子、华利集团评级机构数量也靠前。

贵州茅台上半年归属母净利润359.8亿元,同比增长20.76%。在贵州茅台发布超预期半年业绩后,多家券商纷纷给出维持“买入”的评级。信达证券表示,贵州茅台再次表现出“大象起舞”的能力,并且从产品和渠道结构上更具抗风险和对冲周期的能力。

安井食品上半年营收净利同比双增,实现营业收入68.94亿元,同比增长30.7%;归母净利润7.35亿元,同比增长62.14%。东方财富证券表示,公司作为国内速冻制品龙头,火锅料和米面增长稳定,预制菜开启第二增长曲线。

本周机构上调7股评级

本周机构合计上调7股评级,方正证券上调盐津铺子评级至“强烈推荐”,同花顺、工业富联等均获机构上调评级至“买入”。

休闲食品龙头盐津铺子上半年营收近18.94亿元,同比增长56.54%;净利润近2.46亿元,同比增长90.69%。因强供应链能力推动公司渠道扩张和产品盈利持续提升,电商、零食专营渠道销售表现十分亮眼,方正证券上调盐津铺子评级至“强烈推荐”。

国内领先的金融信息服务商同花顺,持续保持AI技术应用研发投入。目前公司iFinD、爱基金等平台均已推出AI功能,AI开放平台旗下智能语音、虚拟人对话等产品也在多家证券、基金客户落地,AI赋能有望打造新的增长引擎。中信证券最新评报,上调同花顺评级至“买入”。

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