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但斌凌晨发微博怼神农投资陈宇:看好AI仓位却不重,还是太“保守”!

2023-06-21 12:14:01    来源:凤凰网

近期A股市场存量资金博弈明显,人工智能成为最强风口。对于私募机构而言,业绩却是硬道理,今日两位私募大V就因为业绩问题而在微博隔空大战,有微博用户评论并@陈营长极品投资(神农投资陈宇微博)表示,“营长今年以来收益不到10%,但斌将近30%了,营长低调点”。对此,私募大佬但斌在凌晨也发微博怼陈宇,“老兄这么看好AI,仓位不重啊,和我想像的置顶第一条‘愿意为市梦率而窒息’不一样啊,看起来还是‘保守’。”今日早间,“陈营长极品投资”发微博反怼称,“别拿跌到5毛的小基金和我创新高的主基金比”,并表示“反指们开始骚动了。”

但斌凌晨发微博怼陈宇:看好AI仓位不重,还是太“保守”


(相关资料图)

对于私募机构而言,无论你再怎么看好,做出实实在在的业绩才是硬道理。《每日经济新闻》记者注意到,曾因旗下多只产品净值缩水而备受质疑的私募大佬但斌,今年旗下不少产品出现了V型反转而备受市场关注。对于但斌旗下那些出现明显V型反转的产品,除了重仓特斯拉之外,不少也布局了人工智能。

从但斌的微博动态来看,除了对特斯拉的关注之外,还积极关注人工智能的动向。比如,今日但斌的微博对于美股收盘的关注:美股收盘,无视三大指数齐跌,特斯拉,英伟达涨势不停。之后,但斌还转发了一篇文章《ChatGPT对机器人学来说意味着什么?》。在6月16日,但斌还转发了一条文章,其中观点称“生成式AI将成1.3万亿美元市场”。

据私募排排网数据显示,东方港湾旗下的“东方港湾麒庭一号”截至今年6月16日的最新单位净值为1.67元,今年以来收益超76%。从该产品的净值曲线来看,该产品在今年1月6日触底之后便出现了一波明显的V型反转。值得注意的是,但斌旗下的其他私募产品也出现了明显的反弹,比如但斌管理的东方港湾价值投资9号,截至6月16日,该产品的最新单位净值为1.6844元,今年以来收益超43%,净值曲线也是呈现V型反转。

有意思的是,但斌在6月21日凌晨还发微博怼了另外一位私募大佬——神农投资的陈宇,事情的起因还是私募产品的业绩比拼,其中有署名“蓝海遨游”的微博用户点评并@陈营长极品投资之前发表的一篇文章:让我们一起登高望远,我与但斌先生的三次重要分歧。“蓝海遨游”点评称“营长今年以来收益不到10%,但斌将近30%了,营长低调点”。后来对于这条微博,但斌发表评论并@陈营长极品投资:老兄这么看好AI,仓位不重啊,和我想像的置顶第一条“愿意为市梦率而窒息”不一样啊,看起来还是“保守”。

陈宇反怼但斌:“反指们骚动了”

对于但斌在6月21日凌晨发布的微博文章,“陈营长极品投资”在今日早间进行了反驳,“别拿跌到5毛的小基金和我创新高的主基金比。小任看我微博押AI,该来请我喝茅台。”从私募排排网的数据来看,东方港湾旗下私募基金经理任仁雄管理的产品虽然也出现V型反转,但是从净值来看,还在面值以下,单位净值目前还在爬坡阶段。比如其管理的东方港湾春风三号最新的单位净值为0.673元,今年以来收益超50.56%。另外任仁雄管理的东方港湾春风一号的最新单位净值为0.8050元,今年以来收益47.44%。

此外,“陈营长极品投资”还发布了一条微博称,“反指们开始骚动了”。而所谓的反指,是早在今年4月份,这两位网红私募大V就开始了“隔空大战”,原因竟然是对AI行情的分歧看法。当时私募大佬但斌就来泼冷水了,其在微博评论称“这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套!”但斌还表示,“当个概念炒炒没问题,当真也许会死人的,当然也可能判断错误,不耽误各位发财”。尽管如此,但斌还是继续关注AI的发展,经常转载AI相关报道文章。

对于之前但斌看空AI概念股的观点,神农投资总经理陈宇当时在其微博表示,“但斌是本轮AI泡沫的反指。当但斌翻多大举买入AI之时,就是AI泡沫破裂之日。”而在但斌看空AI之前,陈宇就表示,这次的AI行情是一次“有意义的乱炒”。股市就是梦想成真的地方,真正的大梦会造就千倍牛股。上一次还是2000年的互联网大梦,造就了千倍牛股腾讯。这一次Al大梦横空出世,时隔20年,一个又将催生诸多百倍股、千倍股的时代浪潮终于来了。

实际上去年私募大佬但斌的市场表现,几乎印证了“反指”的说法。去年私募大佬但斌一系列的操作,让不少投资者直呼“看不懂”。去年3月,但斌旗下产品被质疑空仓,虽然规避了市场下跌,但错过了4月底开始的A股反弹。之后但斌在美股市场加仓,不过当时美股特斯拉暴跌。对于私募大佬但斌而言,旗下部分产品的大幅回撤之后出现的V型反转,可能和特斯拉的股价表现类同。

陈宇在4月8日微博发文表示,AI投资机会是巨大的,更是长期的。坚定看好不代表漠视风险,AI产业的基本面已大部分跟不上股价泡沫。目前,仅有少数公司还具备短期安全的投资空间。战略上要坚定乐观,研究上要长期精进,“对准AI使劲研究”。但投资上要先求不败,以部分仓位跟住,只有在新腾讯现身时,再全力出击。

对于陈宇和但斌隔空互怼,记者在微信中联系了神农投资相关人员,其表示,目前不太方便对此表态。

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