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世界关注：新城控股完成11亿公司债发行，房企融资有加速趋势

2023-06-15 23:12:02 来源：凤凰网

进入6月份，房企融资的步伐又现出些许新进展。6月14日，新城控股（601155.SH）发布了一则喜报称，2023年第一期面向专业投资者公开发行公司债券完成簿记发行，发行总规模合计11亿元。

据了解，该笔公司债分为两个品种。其中“23新城01”发行规模为4亿元，期限3年期，发行利率4.5%，由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；“23新城02”发行规模为7亿元，期限2年期，发行利率6.3%，由中证金融、中信证券联合创设信用保护凭证。

(相关资料图)

值得一提的是，新城控股本次公司债的发行采用了“央地合作”的增信模式，此前美的置业、碧桂园、新希望地产等民营房企也曾采用该方式发债融资，最早曾在2022年底落地。

同期，万科2023年度第三期中期票据亦发行成功，发行金额为人民币20亿元，期限为3年，发行利率3.07%，募集资金已于6月15日到账。碧桂园在上交所推进的2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态也更新为“已反馈”，拟发行总额为186亿元，债券品种为公募。

不只是债券融资，房企的股权融资也在6月份有了不少进展。继5月底招商蛇口的定增事项获深交所审核通过之后，6月至今，中交地产、福星股份、大名城、保利发展、陆家嘴等5家上市房企的定增先后获交易所审核通过。

6月初，老牌上海房企中华企业也正式启动定增计划，拟募集不超过45亿元，相关募集资金拟用于中企誉品·银湖湾项目，中企云萃森林项目，其中13.5亿元用于补充流动资金。

另一家上海本地房企绿地集团也在5月下旬披露了定增事项的进展，董事长张玉良表示已成立了专门的工作班子，融资方案正在推进当中，前段时间磨合了很长时间，预计会较快落地。

2022年以来，监管层推出了一系列针对房地产的纾困政策，在房企融资方面给出了“三支箭”，分别为信贷融资、债券融资、股权融资。

中指研究院统计，自“三支箭”支持房企融资以来，商业银行与房企签约支持授信超过6万亿，多家房企申请注册发债超过1400亿元，37家A股和港股上市房企提出股权融资。业内认为，这延缓了房地产行业资金增速下降过快的势头，有助于行业实现软着陆。

不过，中指研究院企业研究总监刘水认为，从政策落地来看，“三支箭”对央国企及优质民营房企支持效果明显，对融资真正困难的中小民营房企作用较为有限，这些企业仍然面临融资十分困难的局面。

据天风证券研报显示，在债券发行方面，今年4月、5月国央企债券发行总额分别为1514.97亿元、687.57亿元，民企债券发行总额分别为23.82亿元、25亿元，民企债券融资处历史低位。有出险民营房企内部人士向记者直言，近来除了销售回款外，公司已没有其他的融资渠道了。

此前有业内人士建议，可更多地采取灵活的央地联动模式，扩容扩围、扩大担保主体，除了支持优质民营房企，使更多中小民营房企受益。

整体而言，2023年以来，房企的月度融资总量基本上都在低位徘徊。据克而瑞数据，仅3月份融资总量曾冲破600亿元；5月单月，80家典型房企的融资总量为263.29亿元，环比减少56.4%，同比减少60.4%。业内认为，随着市场持续回暖，行业信心得以修复，融资效率将有进一步释放的空间。

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