要闻：美国不许韩企销售美光替代品？两部门最新回应来了！上市公司这么看

日前美国存储巨头美光公司审查结果公布，在华销售产品未通过网络安全审核。5月22日，中国外交部发言人就美光销售禁令影响范围、美国商务部回应以及此前美方禁止韩企对华出售美光替代产品消息等问题进行回应，表示有关审查是为了防范产品的网络安全问题危害国家关键信息基础设施的安全，是维护国家安全的必要措施；任何国家的企业只要遵守中国法律法规的要求，欢迎其进入中国市场。

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另外，有A股存储上市公司最新向证券时报·e公司记者表示正在评估影响，也有上市公司表示经营不会受影响。有分析师预期，美光接受审查有望加速存储芯片国产化趋势。

5月22日，A股存储板块回调，同有科技上涨13.9%，北京君正、深科技、兆易创新等公司股价上涨，精测电子和江波龙收跌10.2%和6.03%。

外交部：维护国家安全必要措施

历时近两个月，国际存储巨头美光公司审查结果5月21日公布，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。更多内容请看《 停止采购！美国芯片巨头网络安全审查不予通过！结果公布前做了这件事…… 》

美光公司在声明中表示，已接收到中国网信办通知上述审查结论，美光将评估结论内容与后续行动，并“期待继续与中国当局进行讨论”。

报道显示，就涉及美光禁令影响的具体关键基础设施，5月22日中国外交部发言人毛宁表示，有关审查是为了防范产品的网络安全问题危害国家关键信息基础设施的安全，是维护国家安全的必要措施；至于具体问题，建议向中方的主管部门了解。

对于美光审查结果，美国商务部则表示审查是针对美国企业，并不符合中国市场的开放性和透明原则，并表示美方将与主要盟友和合作伙伴接触，解决中国行动对半导体市场造成的影响。

外交部发言人毛宁表示，中国是法治国家，任何企业在中国都应当合法经营，对于涉嫌违法的行为，司法机关依法进行调查；中国始终致力于推进高水平的对外开放，始终致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境。只要遵守中国的法律法规的要求，欢迎各国企业各类的平台产品和服务进入中国市场。

另外，此前有消息称美国要求韩国企业不要将韩国半导体作为美光产品的替代品出售给中国。

外交部发言人毛宁指出，中方已经多次对美国对华芯片的出口管制表明了立场，美方这种行为完全是为了维护自身的霸权利益，胁迫其他国家搞对华出口限制，这种做法严重地违反市场经济原则和国际经贸规则，破坏全球产供链的稳定，不符合任何一方的利益，损害的不仅是中国企业的利益，也将损害其他相关企业的利益。中国坚决反对这种做法，也希望有关国家政府和企业能够与中方一道共同维护多边贸易体制，维护全球产供链的稳定。

5月22日，商务部部长王文涛在上海主持召开座谈会时指出，中国坚定不移推进高水平对外开放，加快构建新发展格局，把吸引外资放在更加重要的位置，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。当前，中国经济运行保持恢复向好态势，市场潜力持续释放，这些都将为包括美资企业在内的各国企业来华发展提供更多机遇。商务部将继续精准、高效做好外资企业和项目服务保障，依法保护外商投资权益，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，与各国企业共享中国庞大市场和开放发展的红利。

王文涛强调，中美两国经济深度融合，双方在相互尊重，互惠互利的基础上开展经贸合作，符合两国和两国人民的根本利益，也有利于整个世界。中方将继续欢迎美资企业在华发展，实现共赢。

上市公司：正在评估影响

美光是美国的存储芯片行业龙头，也是全球存储芯片巨头之一，但来自中国大陆地区收入持续萎缩，从此前高峰时期2018年57%占比降至2022年约11%，实现营收约33亿美元。根据IC insight数据，美光在DRAM（内存）、NAND（闪存）存储芯片市场分别占比23%、11%，在模组环节市占也较高。

A股上市公司中，江波龙、佰维存储等公司披露过美光等国际存储厂商为公司供应商。

对于美光公司最新审查结果，有A股头部存储厂商、美光客户最新向证券时报·e公司记者表示不受影响；也有上市公司表示正在评估影响。

在3月31日，网信办公布对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查；就美光被查后潜在供应链影响，江波龙方面人士彼时就向证券时报·e公司记者表示，江波龙一直基于稳健经营，控制资源成本及交付风险，产品设计都有备份存储资源。另外，江波龙供应是多元的，与主要存储供应商建立了长期商业关系。

目前江波龙已经在存储产业链上下游建立国内外广泛合作。2022年年报显示，江波龙与三星、美光、西部数据等主要存储晶圆原厂签署了长期合约，确保存储晶圆供应的稳定性，巩固公司在下游市场的供应优势，公司也与国内国产存储晶圆原厂武汉长江存储、合肥长鑫保持良好的合作。

另外，佰维存储方面也向证券时报·e公司记者表示，公司实行供应商多元化计划，已经和主要的存储晶圆制造厂商、经销商建立了长期稳定的合作关系，可以保障存储晶圆供应的持续、稳定。

东芯股份也表示，公司同美光尚未有任何形式的合作。据介绍，公司聚焦中小容量存储芯片独立研发、设计与销售的存储芯片设计企业，致力于用独立自主的知识产权、稳定的供应链体系和高可靠性的产品为客户提供高品质的存储产品及解决方案。

存储国产化有望提速

本次美光公司受审查，再次推高了存储芯片国产化预期，但高端产品差距依旧悬殊。

中信证券研报最新表示，根据受限客户类别，判断本次受限产品主要为美光直接向国内终端销售的存储模组等产品，而非向国内模组厂供货的晶圆等中间产品。

另外，中信证券预计下游客户有望加速国产存储晶圆、模组等导入，建议重点关注关键信息基础设施，如信创、企业级市场等相关供应链。为降低供应链风险，国内公司或将向三星、海力士等非美厂商转移存储模组/存储晶圆采购订单；海外大厂加速退出利基存储市场，国内存储芯片设计公司有望受益。

在本次美光被查初始，有深圳存储本土供应商向证券时报记者也表示过类似观点，认为美光调查落地产品销售一旦受影响，三星、SK海力士等韩企存储厂商未来会接替一部分美光市场，国产存储厂商也有望迎来机会，但在高端产品仍有差距。

上述存储厂商也向记者透露，美光方面已经有意向存储同行转介一些国内客户。

在美光审查结果公布前，北京君正高管在接受机构调研时表示，公司存储产品主要在汽车、工业领域，从短期来看对公司没有太大影响，从长期来看应该会利好公司在内的相关企业，未来3到5年或者更长的时间，国产替代应该都会有很多机会。

同有科技高管在5月12日业绩说明会上就美光受审查影响表示，国家网信办发布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告，并将审查重点首次明确为保障关键信息基础设施的供应链安全，体现了国家对产业自主可控的高度重视。在国家重要科技强国战略下，IT产业相关政策红利持续释放，国产化替代空间广阔。据介绍，同有科技作为专注于存储的本土企业，推进“自主可控、闪存、云计算”三大战略，投资了泽石科技、忆恒创源等细分领域优势企业，已具备国内领先的从芯到系统的全栈自主研发能力，拥有百余项存储关键技术知识产权积累，促进公司自主可控存储产品收入快速增长。

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