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当前滚动:今日感想:中字头要重视,军工要重视,中字头军工更要重视

2023-03-06 22:07:00    来源:凤凰网

投基Z世代,Z哥最实在。

今天的市场,总体还算给力。

沪指早盘小幅高开,创出年内新高3333.06点,随后陷入窄幅整理。


(资料图片仅供参考)

创业板市场,在宁德时代V型反转的带动下,创业板指数难得出现探底回升。作为创业板的绝对龙头,宁德时代近期的持续低迷,确实拖累了整个创业板市场的人气。但愿今天的反弹,能够带领创业板重回强势。

当然,指数并非重点,重点还是热门个股。

一句话概括今天主题:中字头一定要重视,军工也一定要重视,中字头加军工,更要重视。

先说中字头,昨天Z哥文中说了,有没有一种可能,中国移动总市值超越贵州茅台,成为市场的老大?

今天一大早,中国移动果然是来势汹汹,一度大涨7.7%,股价创出93.59元的历史新高。而中移动的总市值,也一度逼近2万亿整数关。最终,中国移动上涨3.11%,继续创新高。

另一边,贵州茅台小跌0.6%,二者差距进一步缩小。当然,中国移动的A股流通市值其实很小,主要还是H股的盘子很大。

实际上,中字头不仅仅是三大运营商在“狂飙”,中国石化、中国石油也在涨。尤其是中国石化近期的走势,也是重回牛市的状态。

接下来说说军工股。

3月5日,相关会议《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》指出,2023年中国国防支出15537亿元,增长7.2%,我国2023年国防预算增速创近4年新高。

浙商证券表示,2023年我国国防预算增速超预期,提振国防军工发展信心,军工央企有望迎来盈利和估值双提升。2023开年以来有关部门多次召开会议,提出加大国防军工等重点安全领域布局、对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。新一轮国企改革将聚焦提质增效,央企盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速和估值的双提升。

中信证券认为,2023年国防预算的公布有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心,有利于板块估值修复,同时国企改革提速有望持续催化板块情绪,并带动部分军工央企估值重塑。

当前市场环境下,军工股再次成为市场热点,那么中字头加军工这两大主题叠加在一起,那就一定要更加重视了。

目前,中字头军工股的绝对龙头,已经在创新高了。这家龙头公司,就是成飞借壳的中航电测,今天该股一度冲击20CM涨停,最终大涨13.87%,打开了上升空间。

另一家值得关注的是两连板的中船科技,该公司是中国船舶工业集团旗下上市公司。

目前,中船科技将对中国船舶集团旗下的风电资产进行整合,拟通过发行股份与支付现金的方式购买中国海装100%股份、凌久电气10%少数股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、中船风电88.58%股权和新疆海为100%股权。如公司并购重组成功,公司将以11.39元/股新增发行7.68亿股份,并购后公司总股份将增至15.04亿股,直接或间接完成对中国海装、中船风电、新疆海为、洛阳双瑞和凌久电气的全资控股。

还有一只值得关注的中字头军工股——中国卫通,公司是中国航天科技集团旗下上市公司。

中国卫通目前拥有14颗在轨卫星,是一家通信服务龙头公司。申万宏源研报指出,卫星通信行业发展处于“0-1”的快速发展期,且低轨卫星规模数量大,随着卫星互联网建设加速以及下游应用场景的拓展,预计我国通信卫星产业链将进入高景气周期。

开源证券研报指出,伴随低轨通信卫星系统应用领域不断成熟,预计未来中国通信卫星市场份额将继续增大。2017-2021年中国卫星通信行业市场规模不断扩大,2021年中国卫星通信行业市场规模为797亿元,增速为10.24%,根据中商产业研究院预测,2022年市场规模预计为878亿元,继续保持稳定增长。

此外,中国空间技术研究院旗下上市公司中国卫星也值得关注。

今年年初,中国航天科技集团有限公司发布了《中国航天科技活动蓝皮书(2022)》,文件显示,2023年,中国航天活动将继续维持高位运行,全年计划实施近70次发射任务,有望再次刷新纪录。目前,航天应用已深度融入各行各业,此外,加之在2022年国资委提出央企上市公司提质、二十大报告提出“航天强国”概念等催化下,航天产业链需求端有望持续增长。中航证券近日研报指出,2023年,“航天强国”已经进入到建设落地阶段,我国有望落地更多支持航天产业发展的政策,向航天产业倾斜相对更多的资源。

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