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马斯克宏图新章谁扮要角？光储板块率先应声特斯拉小伙伴名单来了

2023-02-09 18:14:16 来源：凤凰网

2月9日，马斯克昨日一句“特斯拉宏图第三篇章即将揭晓”再度引燃外界好奇心。

【资料图】

今日，多只特斯拉概念股走高，涨幅居前的多只个股与光伏储能相关，更带动华自科技、锦浪科技等一众光储概念股大涨。截至收盘，新朋股份两连板，金冠电气涨17.86%，春兴精工涨停，新朋股份两连板。

在8日的推文中，马斯克将特斯拉宏图第三篇章总结为“地球如何走向完全可持续能源之路”，并表示“前路一片光明”——这在一定程度上被解读为，光伏与储能将在第三篇章中颇具分量。

▌可持续未来需三大支柱光储有望扮要角

在今年年初的财报会议上，马斯克也曾表示：

可持续能源未来的三大支柱中，除了电动汽车、太阳能/风能之外，第三个关键支柱是固定储能，用于存储来自太阳和风的能量——因为显然，太阳不会一直照耀，风也不会一直吹拂。

有了这三项东西后，我们所有人都可以转换到一个（规模）大很多倍的完全可持续发展状态。存在着这么一条通向完全可持续未来的道路，而特斯拉的目标便是在这条路上尽可能地快速前进。

2月1日，马斯克也已发布推特称，风能、太阳能与电池相结合，将为地球解决可持续能源问题；水电、核能和地热能也将是该解决方案的重要组成部分。

值得一提的是，从特斯拉官网也可以看到，“向可持续能源转变”在公司自我介绍中占据首位。

官网也针对“可持续的未来”给出解释：一个由太阳能供电、靠电池运行并且以电动汽车为交通工具的世界。相关“可大规模扩展的可持续系统”中，包括太阳能设备、电池与电动汽车。

▌特斯拉光储布局版图展开行业招标规划活跃

根据特斯拉今年1月发布的2022年第四季度财报，公司去年Q4及全年部署的太阳能发电设施与储能系统装机量都有所增加。

其中单看Q4，特斯拉太阳能发电设施装机量达100MW，同比增长18%；储能系统容量达2562MWh，同比增长152%。

光伏方面，特斯拉已布局BIPV屋顶光伏项目，但之前该项目进度一直远远落后于原定目标。而2022年9月曾有外媒报道称，特斯拉计划在同年四季度重启屋顶光伏项目，打造全球首个“特斯拉光伏社区”。

相较之下，特斯拉目前在储能方面的布局显得更为多元且完善。公司已推出“储能全家桶”：Powerwall住宅储能系统、B端储能系统Megapack及Powerpack，并计划将4680电池应用向储能延伸。

其中，Megapack已获得英国、澳大利亚、日本等多国政府采用。而去年年末的特斯拉官网消息显示，美国加利福尼亚州的Megapack储能系统，预计交付时间已到2024年第三季度。这也意味着，特斯拉在这一年半时间内的Megapack产能均已售罄。

特斯拉首席财务官Zachary Kirkhorn此前表示，从所有指标来说，2022年都是特斯拉能源业务最强劲的一年，这主要得益于工业和商业储能业务的稳步改善。马斯克也曾表示，固定储能系统的需求不断增长，这一部分业务或将像电动汽车一样成为特斯拉的重要组成部分。

值得一提的是，眼下全球储能规划活跃，新增多项吉瓦时级项目。中金公司数据显示，本月全球储能项目共计新增13,788MW/32,022MWh，均为电化学储能。另外，中泰证券根据各储能网站统计，1月国内新增储能EPC和系统招标7.2GWh，同比增长超10倍，环比增长2%

据《科创板日报》不完全统计，A股中特斯拉光储产业链相关厂商有：

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