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环球看点!王宗合卸任两只产品,还有三只产品需警惕,后面怎么办?

2023-02-08 10:23:14    来源:凤凰网

2月4日,鹏华基金发布公告称,鹏华基金副总裁、权益投资二部总经理、稳定收益投资部总经理王宗合由于公司工作安排需要,自2月4日起不再担任鹏华成长价值混合、鹏华优质回报两年定开混合的基金经理,两只基金分别由此前共同管理的基金经理梁超、王璐进行单独管理。

据choice数据显示,鹏华成长价值在王宗合2年又262天的任期内亏损6.32%,在同期偏股混合型基金中排名959/1022。


(资料图片)

在产品成立以来的两个完整自然年度,即2021年和2022年分别亏损17.09%和20.35%。

鹏华优质回报在王宗合近3年的任期内盈利15.24%,年化收益率4.95%,在同类排名668/927。

在产品成立以来的两个完整自然年度,即2021年和2022年分别亏损16.04%和23.43%。

王宗合卸任两只产品或早有规划,梁超、王璐两人同在2022年的9月10日增聘为基金经理,巧合的是如今又在同一天正式接管了产品。

从两人履历来看,梁超、王璐管理产品时间较短,并无太多过人之处。

资料显示,王璐曾任广发证券电子行业资深分析师,2020年5月加盟鹏华基金,现任职于权益投资二部。

王璐单独管理鹏华改革红利已有1年又143天,累计亏损7.61%,2022年全年亏损24.86%,跑输了沪深300指数,在股票型基金中排名487/721。

梁超曾任西南证券助理分析师,国信证券首席分析师,2021年3月加盟鹏华基金,现任职于权益投资二部,目前仅管理鹏华成长价值这只产品。

三只产品存在卸任可能

目前,王宗合还管理着8只产品,鹏华消费优选、鹏华养老产业和鹏华产业精选四只产品管理时间较长,业绩也较为体面,大概率短期不会有太大变动。

鹏华创新未来混合(LOF)在王宗合任期已经亏损40%,这只产品如果在业绩没有修复之前就贸然卸任,恐怕难以向投资者交代。

鹏华精选回报三年定开、鹏华价值共赢两年持有和鹏华匠心精选三只产品情况与鹏华成长价值、鹏华优质回报两年定开相似均在近期增聘基金经理,未来存在一定变数。

鹏华精选回报三年定开也是在去年9月份增聘了基金经理。

资料显示,王云鹏2017年6月加盟鹏华基金,历任研究部研究员、高级研究员,现任职于权益投资二部。

此外,王云鹏还辅助王宗合管理着鹏华中国50混合。

在今年年初,鹏华价值共赢两年持有和鹏华匠心精选分别增聘基金经理张鹏和郎超。

其中张鹏目前还单独管理着鹏华价值精选和鹏华策略回报,在2022年两只产品基本与沪深300指数持平。

郎超从业时间较长,有4年又302天,业绩中规中矩。

考虑到郎超属于一位医药主题基金经理,因此鹏华匠心精选未来资产配置可能会向医药行业倾斜。

不过,鹏华匠心精选成立以来亏损20%左右,幅度依然较大,短期卸任的可能性或要稍小一些。

标签: 基金经理 鹏华基金

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