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天天快资讯：剑指宁王，港股动力电池第一股登场

2022-10-06 16:47:29 来源：凤凰网

作者｜周智宇柴旭晨

港股市场的极度冷冽下，国内排名第三的动力电池厂商中创新航在机构力挺下成功上市了。

(相关资料图)

10月6日早间，中创新航在港交所正式挂牌，开盘报38.2港元/股，市值约为681.45亿港元（约合人民币617.80亿元）。截至午盘收盘，跌0.13%，报37.95港元/股。

这一天，包括政府官员、保荐机构、基石投资人、银行等机构在内，中创新航IPO背后的各方大佬们齐聚常州这个锂电之都，共祝中创新航上市，一如当年碧桂园、SOHO中国等房企在2007年的资本化、上市，开启了又一个新的时代。

至此，港股的中创新航与A股的宁德时代，共同成为新能源时代的耀眼明星，见证着这个行业的快速发展。

中创新航也是来自江苏常州的企业在国际资本市场浓墨重彩的一笔。

常州市市长盛蕾在10月6日表示，中创新航是常州今年上市的第四家企业。

同时，它创造了很多个第一：中创新航是港股动力电池的第一股；是金坛区境外上市第一股，是常州历年来最大的IPO，也是江苏今年以来最大规模的IPO。

数个“第一”的背后，是中创新航这艘来自常州的动力电池巨轮，获得资本市场认可，从今年异常艰难的港股IPO市场中脱颖而出，殊为不易。

眼下港股IPO市场可以说是十年来最艰难的时候。数据显示，从2018年至今年8月末，港股共上市了625家企业，但公开发售未足额的仅55家，仅占总数的8.8%；在近期成功上市的IPO里，万物云、零跑汽车这些在物管、造车领域都具备一定规模，甚至是龙头公司的企业，都遇冷了。

从整体数据看，IPO发行成功率不过2成，上市破发成为常态，甚至恒生指数在10月3日还时隔11年再度跌破17000点大关。投资者即便是面对中创新航这家国内仅次于宁德时代、比亚迪的动力电池厂商，也异常审慎。

这样的市场里，久经沙场的银行家们也感到了压力，拿到中创新航这一单让他们异常振奋。“感谢、感动、感恩”，在上市敲钟仪式的现场，摩根大通中国投资银行部联席主管、董事总经理王小蒙用六个字总结她和她的团队激动的心情。

王小蒙说，近期的资本市场非常的波动，为了保障发行成功，摩根大通调动了全球的资源，开了190场会议、与300多名投资人做了深度沟通。所幸，最终幸不辱使命。

从中创新航的募资情况来看，其招股最终定价为38港元/股，位于定价区间的下沿；募资101亿港元，也位于此次募资区间的下沿；最终公开发售认购倍数仅为0.21倍，公开发售未获得足额认购。

虽然中创新航公开发售未获得足额认购，但国际配售部分得到超额配售，超购1.11倍。

招股书显示，中创新航此次上市获得了15家基石投资者的支持，认购股份为1.49亿股，占其IPO股份的56.17%。

华尔街见闻获悉，紫金矿业此次也作为中创新航港股IPO的锚定投资者，投资了8000万美元（约合人民币5.7亿元），占此次中创新航IPO募资额的6.2%。仅略低于产业类投资者当中认购额第一的者天齐锂业。

中创新航董事长刘静瑜表示，最终定价受到了眼下市场的影响，如果不是现阶段市场状况，中创新航市值不会只值600多亿人民币。

在定价过程中，中创新航展现出自己的诚意。刘静瑜指出，最终定价在38港元，也是希望在眼下市场里给投资者足够的安全边际，而不是买入后被套牢很长时间。并且中创新航仍然在快速发展中，长线投资者也能够在中创新航上市后，享受到发展的红利，最直观的，就是股价的上涨。

中创新航的这份诚意，以及它在产业链当中的地位，让其获得了机构投资者和产业链伙伴们的认可。

刘静瑜透露，公司获得了国际长线投资者两倍多的认购，并且投资者表示会在一个季度内要继续加持，他们非常看好公司。

此外，华尔街见闻注意到，中创新航与宁德时代的专利诉讼并未对中创的上市进程造成影响。刘静瑜表示，对最终诉讼结果很有信心，会有一个好的结果。

随着中创新航的成功上市，再加上已上市的宁德时代，比亚迪旗下弗迪电池也有分拆上市计划，国内头部三大动力电池厂商将齐聚资本市场，接下来整个动力电池市场的产能大战也会愈发激烈。

按照中创新航的规划，此次募资的绝大部分资金，约78.91亿港元将用于多个项目的建设，合计95GWh动力电池及储能系统生产线建设的部分支出；另有约9.86亿港元将用于先进技术研发，以及约9.86亿港元将用于营运资金及一般公司用途。

刘静瑜也表示，上市只是个开始，中创新航目前体量还很小，公司要快速往前跑，才能为行业做更多贡献。

而她的野心也很大，希望中创新航未来能够做到全球前三。届时行业也到了成熟期，前三的体量可能都差不多，第一不再有太大意义，更多拼的是产品力和服务力了。

不过在这之前，中创新航也需要在眼下残酷的产能扩张战当中，获得更多的市场份额，与更多车企深度绑定。

对此刘静瑜表示，国际市场排名靠前的车企都是中创新航的目标客户。

除了中创新航之外，宁德时代日前也落地了450亿元定增，在海内外加速产能扩建；欣旺达EVB得到了包括“蔚小理”、广汽在内19价企业的增资；比亚迪旗下弗迪电池在加速外拓，也有分拆上市的规划。

资本涌入、机构热捧，在这个未来十年都会是热门赛道的领域里，上市热潮、造富运动也将接连上演。新能源的时代已经不可阻挡地到来，并且进入了深度竞争的阶段，未来的动力电池行业之王将很可能在它们之间产生。